理财沙龙策划书Word格式.docx
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对答应要来的客户发送确认短信()
宜信理财服务活动确认短信:
恭喜您获邀参加本周我公司举办的理财沙龙,特别发送此短信提醒您,时间是本周日上午十点地点**,本次题目为《**》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
宜信财富您最好的理财伙伴,客户经理XXX,电话***
三、其它准备
签到表制作(有客户姓名让客户对照签名)、客户名牌
给客户的资料(贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM/)签单资料主持人演练与主讲人的沟通
四、现场组织
1.接待客户要点:
招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下;
和客户聊天简单寒喧过后,只聊:
为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
不需聊得很远,一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。
若是有其他客户来了:
这里有一些今天要分享的内容与观念(指着理财观念DM)在今天沙龙开始前你可以先看一下,那我先过去一下,活动马上就开始了。
2.理财沙龙过程中与客户互动:
坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动3.理财沙龙后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/简单了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原
则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息
3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙的观点引导出产品/产品介绍必须围绕着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程
XXX您看今天的专家讲得如何?
/您看,对于今天老师讲的内容,哪一个是您最认同或是感兴趣的?
/哦?
是什么原因您最关心这一点呢?
/
那您对这一点有什么看法?
/这一点对您的投资理财有什么影响?
五、会后追踪
篇二:
理财沙龙策划方案
主办单位:
亚基盛世经营有限公司
协办单位:
亚基盛世理财交流会策划方案1/4
活动主题:
通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的:
通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。
活动时间:
XX年10月87日下午1:
30(星期日)
立信广场2601
参加人员:
亚基客户及员工,协办单位客户及员工
拟邀人数:
25-30人
预计到场人数:
15-20人
活动要素:
贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。
3、意向客户,主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。
我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。
2、金摆件。
产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。
里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带,接待组配单,需两条。
5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。
果盘6个。
三会务人员
1、接待组:
楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。
2、签到台:
1人指引签到,1人负责知识袋领取。
3、引领组:
3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组:
2人,主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组:
2人,主要负责期间客户离场处理。
2/4
6、主持人1人,讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。
照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等,统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。
笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。
3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝;
主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝;
主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;
主会场后摆放花
盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品。
(注:
协办单位宣传物件需自备)
二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。
另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:
00-2:
30签到。
签到台为我司前台。
该期间会场播放宣传视频,如天交所宣传片,亚基宣传片等。
2、2:
30会议正式开始。
3、2:
30-2:
35主持人上台,进行大会内容简要叙述。
4、2:
35-3:
00协办单位产品推介时间
5、3:
00-3:
40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。
穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。
该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
40-4:
00抽奖环节,设置特别奖一位奖励铸金摆件,幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:
00-4:
50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间,该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:
00会议结束。
3/4
附件:
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品!
1、您对投资理财的了解程度是?
A、非常了解B、了解C、不了解D、其他
2、您熟悉哪些投资方式?
[多选题]
A、股票期货B、银行理财产品C、基金债券
D、房地产E、金银外汇F、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的?
A、银行或其他金融机构B、报纸杂志C、络宣传
D、电视广告E、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?
A、产品的投资风险B、产品的收益率C、金融机构工作人员是否专业
D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
A、高风险高收益B、中风险中收益C、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗?
A、会有帮助B、帮助不大C、不知道,没有接受过这方面的建议
D、不需要,我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣?
A、提供专业的理财咨询服务B、定期举办专业的知识沙龙
C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯D、其他
请填写您的基本信息,以便我们的分析师和理财顾问为您服务:
姓名:
移动电话:
邮箱:
QQ:
4/4
篇三:
XX年8月29日
分行二楼财富中心(定好后面短信及电话话术需作相应修改)活动主题:
震荡市场的投资秘诀主要推动产品:
财富精选投连险
30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
列出你要邀约客户的名单()
发送邀约短信()
招商银行理财服务短信:
本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限,了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴,理财经理XXX。
1.如果觉得话术不够,可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来,而不是一开始就分析产
品,不要为卖产品而介绍产品,是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构,却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下,包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
招商银行理财服务活动确认短信:
恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂,特别发送此短信提醒您,时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心,本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
引导客户与老师进行响应与互动3.理财课程后的促成工作
引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
篇四:
理财沙龙活动策划
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。
3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月?
日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际?
恒隆广场?
五、活动流程
1.会场布置:
客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。
2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。
4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。
5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。
6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。
7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。
8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。
9.公司参观
10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼
六、活动分工
1.
2.
3.
4.
5.
6.礼品准备:
周蒙娜,朱赢磊会场布置:
金志凯,吴恩波会议室应急:
万景欣,蒋建伟礼品发放:
高晓华,戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答:
?
七、活动预算(按30客户算,业务员12人)
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到:
业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。
篇五:
理财沙龙流程及方案
东关中行理财沙龙流程及方案
一、会议流程:
时间:
XX年9月6日晚07:
30开始
地点:
中国银行会议室
具体流程:
三、产说会现场奖励:
(一)产说会推动险种:
红福宝
(二)奖励对象:
参会嘉宾及当场签单客户。
(三)奖励方案1:
(奖励参会客户——根据签单情况)
(四)奖励方案2:
(奖励参会嘉宾——葡萄一箱)
奖品安排
1、客户现场签单1万元,奖励价值130元的羊绒被或创能聚能锅
一个。
2、客户现场签单1万以上2万以下,奖励价值280元的玉瓷壶一
台。
3、客户现场签单2万以上3万以下,奖励价值400元的电动按摩
枕一台。
4、客户现场签单3万以上5万以下,奖励价值580元的名牌挂烫
机一台。
篇六:
养身全方位理财零距离沙龙策划案
***支行“养生全方位理财零距离”
理财沙龙会策划方案
一、活动主题:
冬季养生与理财
二、活动目的:
1、冬季是人体病症的多发季,也是最适合进补的养生季节,通过我行搭建的平台,让广大理财客户拥有自由交流养生保健的机会。
2、健康与长寿是人类永恒的主题之一,健康是人类的最大的财富和本钱,随着物质生活水平的提高人们也越来越重视学习养生,通过此次活动让人们了解更多的养生保健之道。
3、此次沙龙会是对我行贵宾客户的感恩回馈,通过对贵宾客户的关爱和体贴,提高贵宾客户对我行的归属感与忠诚度,拓展贵宾客户的社会关系,达成共赢。
三、活动时间:
XX年10月21日下午14:
00——15:
30。
四、活动地点:
邮储银行--支行VIP理财中心。
五、邀请对象:
邮储银行--支行VIP理财客户(10—15人)。
六、会议流程:
1、邀约客户签到,主持人出场,点明会议主题。
2、冬季养生保健知识,通过生活实例及小妙招等话题引起共鸣,增进嘉宾对养生保健知识的了解。
3、有奖问答环节,要求嘉宾做现场互动,互动有奖。
4、理财经理对—产品做理财产品推介,着重强调此款产品的优势,受众群体及注意事项。
5、现场抽奖环节,现场成交可参与抽奖,百分百中奖,重在参与。
七、前期准备
1、邀约客户(电话邀约、短信邀约)。
2、会场布置(条幅、气球、水果、抽奖箱)
3、奖品准备(抽纸、护手霜、洗车桶、饭盒、柔顺剂、油等)
4、人员安排(现场至少保证两名或以上银行工作人员做好答疑与服务工作;
大堂、公司柜、综柜、无班柜员。
)
5、预算:
条幅:
2条*10元=20元
护手霜:
20瓶*12=240元
抽纸:
3提*=元
乒乓球:
1盒*=20元
水果、甜品:
50元
共计:
元
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