ccb善融商务的发展现状调研报告.docx
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CCB善融商务的发展现状调研报告
第3章CCB善融商务概述
3.1CCB善融商务的基本概念及板块介绍
3.1.1CCB善融商务的基本概念
善融商务是中国建设银行于2012年6月28日推出的以专业化金融服务为依托的电子商务金融服务平台,融资金流、信息流和物流为一体,为客户提供信息发布、在线交易、支付结算、分期付款、融资贷款、资金托管、房地产交易等全方位的专业服务。
它以“亦商亦融,买卖轻松”为出发点,借助电商模式发力构筑建设银行在未来电商时代的经营优
势。
善融商务不同于传统的网上购物平台,CCB电商模式旨在将自身优势的专业金融服务
和电子商务服务融合在一起,通过“网上商城+线上金融”的独特模式,为客户提供更多
的专业金融服务。
3.1.2CCB善融商务的板块介绍
目前,善融商务分为个人商城、企业商城和房e通三大模块,除了具备传统电子商务
的功能外,银行的传统业务服务-专业的金融增值服务才是其核心竞争优势,包括分期付
款,担保交易,企业和个人融资贷款,房地产交易,资金托管等全方位的金融服务。
(1)个人商城
“善融商务个人商城”定位为B2C平台,面向个人消费者。
个人商城类似于天猫平台,一端连接商户,一端连接持卡消费者,产品涉及衣食住行
各个方面。
平台完全开放,不仅是建设银行的借记卡、贷记卡持卡人可以在个人商城浏览消费,中、农、工、交、招行等其他行的持卡人均可以在买单时支付,无形中吸引了行外客户资源。
个人商城通过限时抢购、秒杀等手段吸引客户。
同时添加了银行独有的金融特色,如为客户提供分期付款服务及小额贷款服务,真正实现了买轻松。
对进驻尚融商务的
商户也采取了免费入住推广的优厚待遇,实现了卖轻松。
(2)企业商城
“善融商务企业商城”定位为独立B2B平台,面向企业用户。
包括:
农业市场、专业
市场、地方汇、融资中心和企业黄页五大部分。
企业商城有点类似于阿里巴巴,各行业的企业和专业市场都可以在这个线上企业商城
里交易。
除此以外,商城里的企业也可以享受银行提供的各项融资服务:
e联通、e速通、
e贷通、e点通、小企业客户在线融资、个人助业贷款等。
由于CCB企业商城会对商户资质严格把控,平台商户资质相对较高,一些本不易在网
上销售的产品,如钢材、木材等,通过善融平台量身定制,均可以在平台交易,进一步促
使了国内知名专业市场电商化。
(3)房e通
房e通是指通过建设银行互联网站向个人客户、机构客户提供房屋等商品信息发布、
自主交易以及住房金融与个人信贷服务的电子商务应用平台.通过房e通,客户可获得以发布或者寻找房源等商品信息为起点,到银行贷款并完成交易为终点的交易、融资“一站
式”服务。
房e通,类似于搜房和客户个人网银的结合。
CCB及其合作机构可以通过平台为个人
用户提供房源信息、网上贷款申请、委托中介等一系列服务。
目前为止,在多数城市,这
个独立于B2B、B2C以外的平台还停留在把线下网点客户获取功能的步骤搬到线上,已在
CCB办理房贷的客户,可以通过这个平台上办理小额信用消费贷款,获得个人经营或者消
费贷款。
由于“房e通”的系统与CCB内部的个贷系统相连,如果客户己在CCB有房贷,系统会自动计算分配授信额度用于其在善融商城上的消费。
目前在这一平台上买卖房子的商业模式尚在探路,银行试图扮演房产买卖交易的信用
中介角色,为客户完成包括挂价、撮合、交易以及房贷等一条龙的房产买卖服务。
与一般
中介机构相比,掌握客户信用信息的银行或许更适合扮演这一中介的角色。
3.2CCB建立善融商务平台的原因
3. 2.1银行涉水电商的普遍原因
(1)第三方支付的威胁
银行业涉水电商其中一个原因就是为了应对以阿里巴巴所创建的支付宝为代表的第
三方支付带来的威胁,因为其正在对银行网上支付、结算产生巨大的压力。
一家银行的相关负责人甚至预言如果银行不去做电商,电商将会慢慢把上下游全部吃光,连贷款都做掉,银行就只能在最底层做结算,沦为电商的后台。
可以说从某种程度上来讲,银行做电商是
迫于第三方支付威胁的一种无奈的选择。
(2)全民理财产品及P2P网贷平台的冲击
近年来,相当一部分的互联网企业从非金融领域不断地向金融领域渗透。
各类网上理
财产品满足了全民理财的愿望,P2P网贷平台层出不穷。
除了来自第三方支付的压力外,银行其他业务也面临着被侵烛的危险,如基金、保险等产品代销以及信贷业务等。
虽然互联网行业目前还不能从根本上撼动根深蒂固的商业银行的地位,但是新兴事物的兴起给人们的观念造成了巨大的影响力,舆论和观念对金融产品和金融服务提出了新的要求,这对
传统的商业银行也会带来一定程度的冲击。
(3)转变盈利模式的迫切需要
随着利率市场化进程的加快,银行靠高利息差获得高收入的路子越走越窄。
在这样的
情况下,银行转变盈利模式成了亟待解决的问题,银行跨界做电商正是出于这样一种考虑。
尤其是近年来银行同业竞争的加剧,及存贷款利率的放开,使得银行利润空间又降无升。
进入2015年后央行多次调息,自2015年5月1日起,金融机构一年期贷款基准利率下调
至5.10%; —年期存款基准利率下调至2. 25%,利润空间进一步缩小。
(4)保持客户粘性的需要
从客户资源方面来看,电子商务已被越来越多的企业所接受并跨入电子商务门檻,以
期在激烈的市场竞争中占据一席之地。
因此,银行要想继续保持客户粘性,就必须应客户需求提供相应电商服务。
同时由于电商平台对客户的资料、交易详单等信息进行了屏蔽,隔绝了客户与银行的联系,致使银行脱媒现象严重。
这种“威胁”随着第三方支付业务的
不断发展而日益加深。
(5)深挖企业数据为信用贷款埋伏笔
银行做电商,所看中的是企业背后的“大数据”。
电商平台只是第一步,下一步银行
的动作,或许就是等到大量企业入驻后,获得企业数据的独立话语权,在为客户提供增值服务的同时,获得客户的动态商业信息,为将来发展小微信贷奠定基础。
另一方面,银行也确实需要为客户提供具有价值的电子商务平台,利用自身的金融服务优势,吸引游离于电商外的企业进入该领域,从而有针对性地帮助这些企业进行转型,以增强客户的附加值。
自建平台一方面可以掌握主动权,另一方面可以为后续更好地发展银行金融服务打下基
础。
3.2.2CCB涉水电商的自身原因
中国建设银行设立善融商务平台的原因除了上述介绍的所有银行面临的第三方支付
的威胁、全民理财产品及P2P网贷平台的冲击、转变盈利模式的迫切需要、保持客户粘性
的需要、深挖企业数据为信用贷款埋伏笔等原因外,因其特有的历史背景,在平台的建立
上也有着自己的考量。
(1)与电商平台阿里巴巴合作的历史经验总结
其实早在2007年,CCB便盯上了拥有强大企业在线交易数据库的电商阿里巴巴,为了借助电商平台更好地做金融服务,CCB与阿里巴巴签订了全面合作协议,为需要融资
的企业进行融资服务。
此时阿里巴巴已经将中小企业的种种特征,包括静态信息和企业经营的动态跟踪,编织成一张信用关系网络。
一旦这种信用网络和银行结合,银行将能够获得众多信用良好、交易活跃、有发展前景的企业名单,而阿里巴巴的众多企业也将能够凭借自己的良好信用获取融资。
但这最后只成为了美好的愿景。
二者合作在思路和方式上的变化,对中小企业信用的不同判断标准等都阻碍了二者之间的合作。
虽然电商平台上的小微企业融资需求旺盛,但是真正能够通过银行信贷审核的小微企业却数目有限,几百家B2B客户,最终能进入银行视野的可能不会超过十家,与双方规模浩大的业务模式显然不成比例。
同时银行对小微企业在电商平台上所积累的信用并不能充分认可,仍需要采用传统的抵押、担保等形式才能取得融资,即使能够取得融资额度也不高,且效率较低,这显然不符合合作初衷。
与银行的合作无法达到预期的结果,阿里巴巴幵始
着手打造自己的小贷公司,并于2010年拿到了小额信贷牌照。
已经拥有阿里小贷的阿里
巴巴开始不满足于做一个电子商务平台和为银行提供企业信息,据银行内部人员透露,阿里巴巴希望收取贷款资金的2%作为费用,并向企业收取与贷款相关的费用。
而这一要求遭到了银行的拒绝,银行认为这加重了客户负担,也增加了银行风险。
此外由于阿里巴巴给CCB提供的是基于其庞大数据库基础之上的客户分析结果,CCB显然更想要直观
的基础数据库资料。
因此阿里小贷成立后一年,两个巨头的合作一拍两散。
与阿里巴巴分手后,CCB并未打消对客户数据库的追求。
随着大数据时代的来临,银
行界逐渐认识到,技术的不断进步为互联网经济创新打开了另一道大门,银行必须抓住这次机会。
但为了摆脱由第三方提供商家信息的桎梏,直接掌握商家一手信息来推广自身业务,CCB决定不再与第三方合作而是自建电商平台。
事实上,银行做电商,并不是一个新词,国内的几大银行,如CCB、工行、中行、交行等在早些时候都曾涉足电商领域,只是绝大部分都以积分商城和信用卡商城的形式出现。
以致于发展到后来基本上各家银行的网上商城都用来消化自己的信用卡积分。
这种网上商城对于我国国内的电商发展,以及电商
中的巨大的金融服务需求来说是远远不能满足的。
因此,CCB“善融商务”电子商务网站顺势而生。
CCB开始自己探索“电商+金融”的模式,即用户通过善融商务”进行一系列交易,为CCB提供更多参考依据用于给用户提升信用指数,从而和贷款额度相关联,为
“善融商务”建立起良性可持续发展的信用机制,最大特点是“亦商亦融”。
(2)发展线上金融产品的需要
CCB电子银行部副总经理刘建忠表示"搭建善融商务平台的目的在于,让CCB用户能够用非常简单的方法购买其想购买的商品,同时解决买家卖家的融资困难。
善融商务的出发点并不是靠电商卖东西,最终是为了以善融商务平台提供金融服务,给银行带来新鲜的用户、客户的金融信息和金融消费(贷款、支付、理财等)”。
在操作层面,通过分析支付结算的代码,银行能够了解到的信息非常有限,比如只知道客户在哪家商店消费了总共多少价格的东西,却无从知道客户究竟买了什么,买了多少,这些信息的获取对任何一家电
商平台而言都不难。
因此CCB希望通过善融商务平台摸清客户需求,将客户信息数据进行整合,为后端金融产品的开发做准备,并实现精准营销。
除此以外,刘建忠还表示“随着
大数据时代的来临,在经济及其他领域中,决策将日益基于数据和分析而作出,而并非基于
经验和直觉。
银行需要真实的交易数据来反映企业的信用状况和金融需求,进而建立一套基于真实数据背景的信用机制,向商户推送符合需求的金融产品,在提供金融服务的过程
中实现盈利,这是CCB之所以花大力气搭建善融商务平台背后的初衷” 3。
(3)看中电商平台交易产生的沉淀资金对银行负债业务的拉动效应
搭建自身的电商平台后,由于CCB电商平台上的大部分客户使用CCB卡,因此,整个
结算链条的收入均留在CCB体内;非CCB卡部分,则通过与第三方支付公司合作。
这样就
使得大量存款在CCB多停留几天,或者一直留在CCB体系内。
而电商平台交易产生的沉淀
资金对于银行负债业务的拉动效应十分明显,在利率市场化不断推进的背景下,低成本的
资金来源对于银行保持净息差稳定至关重要。
阿里巴巴和CCB两大巨头从最开始的公开合作到之后的分道扬镰,其真实原因我们现
在已经不得而知,但阿里巴巴的阿里金融和CCB的善融商务已经发展壮大起来。
随着利率
市场化和存贷差越来越小,银行的竞争越来越激烈,如何拓展新的客户是各家银行未来看
‘选自2013年1月中国CCB电子银行部副总经理刘建忠接受《中国新闻周刊》采访时的观点
重的阵地。
无论是电商还是金融大亨CCB,都已经看到了数据背后的商机,纷纷着手建立自己的客户信息资料库。
第4章善融商务发展现状分析
CCB善融商务自成立以来一直备受争议,那么其发展状况如何呢?
下面文章将通过五
大行官网数据信息及CCB内部数据统计作横向与纵向对比分析,同时结合调査问卷分析善
融商务在用户体验方面的优势与不足,在问卷调查方面,主要是通过在CCB网点实习的机
会,对前来银行办理业务年龄在20-40岁的女性,和年龄在20-30岁的男性,平时有一定
的网购需求的客户进行了问卷调查。
线下共发放问卷100份,回收有效问卷93份。
同时
充分利用互联网发放问卷,范围主要锁定在已经在银行、信托等金融领域工作一年至两年
的人员,最终回收问卷107份,其中有效问卷100份。
线上与线下的整体回收率为93.2%,
其中学生占30.1%,普通上班族占61.7%,企业高管占5.79L
4.1CCB善融商务发展现状数据调研对比分析
4.1.1与其他四大行电子商务对比
近年来银行业纷纷踏足电子商务市场,中国建设银行作为银行涉足电子商务的领头
羊,其发展状况一直备受关注。
下面将从平台推出时间,模式,支付方式以及商城入口界
面设置等方面,将CCB善融商务平台与其他四大行电子商务平台作对比,进而分析CCB
善
融商务的发展现状。
接企业,企业对接个人的模式。
在商城入口调查过程中,本人通过登录各个银行官网查找及下载银行手机客户端体验
的方式了解到各个行之间存在一定差异。
其中建设银行和和工商银行可以在官方网站上找到电商平台的名称并可直接点击进入。
交通银行则需要点击"网上商城”才能进入交博汇界面,相比于建设银行、工商银行来说不够醒目。
而登录到中国银行和农业银行的官方网站查找,并未看到任何关于电子商务平台的介绍及链接。
经查阅资料,了解到中国银行云购物是添加在自助通设备和手机银行端的新服务,并未在电脑官网显示。
而农行的e商管家则是独立于官网的一个网站平台。
相较于CCB官网主界面的不定时推介,后两者显然失
去了官网推介这一良好的推介渠道。
从支付方式层面来看,建设银行和工商银行很好的将支付环节与银行金融产品连接在
一起,如对买家推出了分期付款、贷款等付款方式。
在电子商务交易中推广了自身的金融服务,无形中增加了客户与银行的粘性。
其他银行虽然也设置了金融超市等类似的金融服
务,但与电子商务交易分离,显然与开展电子商务的初衷相去甚远。
除以上对比外,本人通过在五大行电子商务平台浏览的过程中还发现了一些其他问
题。
客户登录到CCB善融商务个人商城,映入眼帘的就是一个类似于淘宝的界面,所有产品细致分类,滚动页面推送产品,各种商品图片琳狼满目。
而当客户通过下载中国银行手
机客户端,并点击掌聚生活时,发现并未如CCB善融商务平台一般看到陈列的各种商品,而是看到了诸多应用平台的下载链接。
这实际上是因为中国银行没有自己建立纯电子商务平台,而是开放平台,与唯品会、99商城等网站合作,中国银行只做入口链接和支付结算两部分。
在电子商务结算中也并未滲入银行金融服务。
从该层面上来说,中国银行的金融产品与电子商务属于独立的两个部分,电子商务取得的客户数据很难甚至无法为中国银行推广金融产品所用。
农行e商管家主要包括企业商城、个人商城、积分商城和缴费商城四部分。
但整体来看可以发现农行e商管家平台发展尚未成熟,其中个人商城涉及的产品种类还很有限,商品丰富程度不高。
美容美妆、服饰、珠宝等领域尚未展开。
而已有的食品类领域中也多显示暂无产品提供。
真正可供购买的产品数量极少,售出量几乎为零。
笔者尝试在网站注册会员,了解其注册流程时,显示系统升级维护中,暂停注册。
这也从侧面反映出e商管家电子商务平台不成熟的一面。
交行通过官方网页上网上商城进入交博
汇,主要包括生活馆、积分乐园、金融馆及企业馆四大部分。
中国工商银行融e购页面布
置与CCB类似,浏览可发现平台品类齐全,且部分产品的月销售量比较可观。
4.1.2CCB善融商务平台自身发展对比
由于建设银行开展时间较早,平台在完整度、成熟度等方面相较于其他银行有着很大
优势,但是就善融商务自身的发展来讲,依然存在很人的提升空间。
由于整个中国建设银行善融商务平台的部分发展数据较难取得,因此决定选取CCB河北省地区善融商务发展的数据做0身发展的对比分析。
因为平台开展时间较短,数据统计方面尚不够完善,因此将
综合河北省善融商务发展数据和CCB年报进行分析。
截至本论文定稿日,CCB2014年年报尚未公布,因此只选取了 2012、2013年半年报,
2013年年报及2014年半年报的有关数据。
.
由图4.1可以看出,自建设银行2012年6月推出善融商务平台以来,成交额基本保
持了增长的态势,其中2013年下半年同比增长507. 22%,2014年上半年同比增长191.48%,
增幅较大。
且在2013年一年中呈现了快速增长的趋势。
这一年善融商务整体交易额达到
277.82亿元,其中个人商城成交金额10. 35亿元、企业商城267. 47亿元,B2B占据了80%-90%,个人商城的成果微小。
虽然与电子商务10.1万亿的成绩相比差距甚远,但基于
推出时间尚短的层面来讲,善融商务未来的发展还是很值得大家期待的。
下面文章将就善融商务河北省地区的数据探讨商户入驻率问题,根据2013年及2014
年上半年数据得出表4. 2。
从表4. 2可以看出经过一年半的推广,河北省成功吸引了 1100户企业入驻善融商务
平台成为平台商户,并创造了 8. 7亿元的交易额。
2014年仅上半年商户数就增加了 600
户,交易金额增加了 1.6亿元,相当于平均每户半年创造了近27万元的交易量。
4.1.3与传统电商平台对比
随着时代的进步,用户体验的优与劣正逐渐决定着企业生存的长短问题。
近年来余额
宝等理财产品之所以受到人们的热捧,归根结底是因为其全新的用户体验,实现了全民理财。
成立已久的电子商务帝国在增强用户体验方面做足了功底。
作为电子商务领域的新手
-中国建设银行又做的如何呢?
下面文章将结合通过问卷调查、访问、亲身体验得到的数
据对建设银行善融商务用户体验方面存在的优势、劣势进行分析总结。
(1)优势
①银行信用保证
目前国内最大的电子商务平台-淘宝网经历数年的完善,建立了一套用户评价体系,
买家可以根据其他买家的评价和交易数量选择是否购买商品。
但是据有关人士透露,交易记录可以通过不同手段增加,不完全是真实的。
这令买家对商户的资质产生了怀疑。
在一个信用普遍缺失的时代,买卖双方都需要有诚信保障的交易平台。
与一般电子商务平台企业相比,CCB具有严格的准入机制、合规管理与风险控制环境,具有一般企业无法比拟的社会公信力。
且CCB看重的是有效的客户,有效的交易,有效的金融服务。
所有在善融商务上架的产品,都是CCB负责录入的,平台对不同行业设置了不同的准入门檻,对入驻的商户进行严格的审核,与银行的信用审核机制挂钩,界面详细介绍企业状况、信用评级,保证品质。
目前已经入住善融的商户多为知名品牌商品的生产商或者经销商,以此来保证
商品的高品质,让消费者买得更放心。
②稳定的客户市场和完备的支付结算系统
相比于传统电商,银行拥有大量的企业客户和个人客户,遍布社会生产各个环节,覆
盖了整个产业链的上下游,而且有效掌握着客户真实信息,善融商务上的消费者不仅购买
力好,而且更稳定,入驻企业非常看重这一点。
据了解,2013年河南长城山水商贸有限
公司入驻善融商务,公司主要销售家用电器,截至3月底,公司共实现线上销售金额509
万元,善融强大的消费力给了该公司意外的惊喜。
其次,电子商务企业平台在交易时,其支付结算一般通过第三方支付平台完成。
对于B2B电子商务企业来说,较多不愿意选择第三方支付平台进行大宗商品交易-。
?
CCB拥有完
备的支付结算系统,平台交易无需通过第三方支付平台直接进行支付结算,保证了资金的
安全性,这对B2B电子商务企业进行大宗商品交易具有相当大的吸引力。
③平台费用减免,免费推广
近年来,国内几大主流电商平台都不约而同地取消了 “免费午餐”,开始收取各种费
用,如:
平台管理费、技术维护费、保证押金、店铺使用费、产品推广费等;这无疑增加了入驻企业的经营成本。
在淘宝做网店,高峰期一天的推广费用可以达到8万元,不同
IP地址点击一次就花0.5元,加上各种其他费用,成本很高。
京东电商平台进场就交保
证金3万-15万。
而CCB对入驻的商家直接减免了店铺租金、交易佣金、年服务费,甚至
还借助自身优势,免除了借记卡支付结算手续费,并为优质商户提供免费推广服务。
相对淘宝天猫高额的费用,CCB免去了商家的额外成本,并且做到了销售款次日立即到账,大大降低了公司运营成本。
对于优质商户免保证金,对经营业绩良好的商户给予免费主页推
荐、获得总行级营销活动参与权等多种奖励方式。
对于实体业主而言,随着实体店租金、人力费用和销售成本的不断上涨,传统实体业
主也幵始思考线上销售,但高昂的平台加盟费让实体企业望而却步,CCB的免费政策对这
些企业来讲确实是一个好消息。
而且淘宝店商户众多,新商户很难脱颖而出,CCB成立不久,商铺相对较少,更容易抓住买家的视线。
对于电商而言,可以直接将网店免费复制到善融商务的平台,多了一个免费的销售渠道,又何乐而不为呢。
④贷款倾斜
善融商务推出以来,逐步实现了电子商务和金融服务旳融合,消费者通过该平台进行
交易的各种信息都能成为用户信用指数的参考,并和贷款额度相关联,且CCB相关方面负责人表示,在同等条件下,对于信贷资源、业务等,会优先考虑善融商务平台中的商户,
并在贷款规模上予以优先保证。
因此诸多商户选择在善融商务没有名气的初期及早介入目的就是希望在CCB推行融资产品以及金融产品创新时拥有一定的优先权。
在个人金融服务方面,为客户提供低利率贷款及信用卡分期付款等优惠。
此前东昌汽车4S店通过善融商务卖出了一辆雷克萨斯,这也必将为其在CCB的信用系统添上浓墨重彩的一笔,此外消费者还通过消费贷款渠道得到了 10万元的个人授信,可以说买家卖家达到了双赢的局面。
但有一个互相矛盾的事实是,由于目前善融商务开展时间尚短,不论是客户还是商户通过善融商务平台积累的信用记录尚不足,而一些成熟的金融产品只有当信用记录达到一定程
度之后才会向客户发放。
建设银行年报显示,截至2013年底,善融商务交易额达到277. 82
亿元,但基于这个电商平台发放的贷款仅为60亿。
虽然目前真正通过善融商务获得贷款的人数很少,但我们不可否认的是银行贷款倾斜确实对希望取得贷款的企业具有很大的吸
引力。
⑤利息优惠
与传统电商相比,善融商务更具备鲜明的银行特色,如对商户账户中的留存资金按照活期利率支付利息。
对于绝大多数电子商务平台而言,沉淀资金带来的收入是其利润的重要来源之一。
在
淘宝购物的人都知道,通过支付宝支付后,货款并不是直接进入卖家的账户,当确认收货后才会划入卖家账户。
也就是说从买家付款至卖家入账这段时间产生的收益全部归入电商平台所有,本应属于卖家的利息收入推迟至提现到银行账户之后。
善融商务却将利润重新
回归给卖家,将计息起点提前至从买家确认付款时。
⑥良好的服务意识
银行属于服务性金融机构,客户经理会与公司财务人员经常接触,并保持着良好的合
作关系,他们深知企业需求,了解企业运营现状,可以对其量身定做金融服务,而很多电子商务平台只是打电话沟通是否入驻,入驻周后的后续服务意识不强。
CCB优质的后续服
务意识是其他电子商务无法比拟的。
这也是企业选择银行的电子商务网站的重要原因之
。
正如一句话所说“服务上紧跟企业需求,自然未来就有市场”。
(2)劣势
①平台认知度不高
通过调查问卷统
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