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指定属于该客户组的客户的付款条件
确定期间(结算期间)
指定属于该客户组的客户的付款期间
客户组窗口右边的按钮功能解释如下:
按钮名称
设置
显示该客户组的库存过帐设置
预算
显示该客户组的预算
点击设置,可以显示该客户组的库存过帐设置信息。
点击预算,可以查看该客户组的预算信息。
这个预测将在销售预测中介绍。
第2章客户信息档案管理
销售管理模块帮助你维护客户信息,包括客户联系、地址等。
客户信息管理可以通过应收帐款,客户菜单进行。
下面给出了建立一个新客户的操作步骤。
按以下步骤建立客户:
1)点击应收账
2)双击客户,出现图1—1
图1-1
3)按CTRL+N,或者从工具条中选择新符号创建新的客户。
图1-2
4)新客户的账户号会根据销售参数中关于客户自动编号的设置自动跳出。
5)输入客户名称,搜索名会根据输入的客户名称跳出。
6)输入客户组。
7)选择该客户之默认货币。
8)按CTRL+S,或者从工具条中选择储存符号确认储存新的客户。
9)如需要可再输入其他信息如地址、支付条款、信贷信息、毛利监控等。
兹将客户信息窗口中的重点栏位列出如下:
在概述表作以下操作:
动作
强制借贷限额
指定检查是否超过信用额度,如果是,则提示错误信息
信用等级
指定客户的信用等级,用于统计目的。
借贷限额
指定客户余额可以达到的最大金额
被停止
指定是否要客户帐户停止继续开据发票和发货。
一次性客户
如果该客户是一次客户则需选择
帐户报表
选择帐户报表多久才发送到客户
统计组
选择为收集统计表把客户放置的组别。
供应商帐户
如果客户也是供应商指定一账户号码。
完成的栏位或者来自输入到其它表的值,或者来自选项列表里的首选值
在设置表任做以下操作:
发票帐户
如果多个客户使用相同的发票地址或者客户通过第三方接收发票,可以在这个字段进行指定。
发票地址
确定发票地址是客户帐户还是发票帐户。
在销售发票上直接转帐
指定是否为发票转帐单,如果打印,选择哪种格式
在利息单上直接转帐
指定是否为利息通知打印转帐单,如果打印,选择哪种格式
Ups-区
指定为客户使用的运输地址
销售税组
指定销售计算的增值税代码组
免费编号
记录客户的VAT号码
含销售税的价格
标记价格是否包含VAT
在销售订货页里完成以下信息:
多重行折扣,总折扣,价格组,行折扣
选择给予客户的折扣。
价格和折扣的详细情况请参考“处理价格和折扣”
仓库
选择为客户供应项目的位置
可以从订单行到行更改项目位置的默认。
例如,可以紧靠客户的位置
其他收费组
选择要用于客户的杂费组
佣金客户组
选择用于客户的佣金组别
销售组
选择因销售给客户而收取佣金的销售组别。
该栏位是可选的
在地址表任意输入客户地址信息。
如果已在邮政编码表格输入客户的邮政编码,则不必再输入城市,州和国家。
如果你在街道地址输入邮政编码,Axapta系统将这些栏位密集化。
同时,可使用设置按钮中之”备选地址”设定其他可用他址。
在联系信息表输入客户联络信息。
如果有特定的联络个体或个体组别,可以在个体或个体组别输入信息,从而使贵公司的联络集中在同一联络点上。
在付款表任做以下操作:
付款条件
选择客户支付条款
付款方法
从客户选择支付方式
付款规范
从客户选择支付安排
现金折扣
选择客户发票结算折扣期限
银行帐户
选择使用支付的客户银行帐户
完成的栏位或者来自输入到其它表的值,或者来自选项列表里的首选值。
在类别表选择报表要用的分类。
第3章创建客户物料描述
1)在应收帐款中选择设置,外部物料说明,物料-客户组。
2)点击右边的外部物料说明按钮,显示物料-客户定义窗口。
3)创建新的记录定义该客户对于某种物料的外部编码。
第4章预测计划
结束本课程后,你将能够:
●设置销售和采购预测。
●按百分比或者根据开放的定单减少销售和采购预测。
4.1预测计划
预测计划简介
在开始为将来做计划之前,你必须对未来的把握有一个基本的概念。
在大多数公司,这是通过某种预测来完成的。
通过做预测可以给出一个合理的起点,来描述公司未来需要存储什么东西以及未来的产品需求是什么。
通常一个公司将对未来1-3年做预测。
通过设置预测计划可以帮助决定公司未来原材料和生产能力以及资金的需求(毛需求)。
具备了这些信息后,一个公司就可以比较准确的对未来的销售和采购做计划安排。
预测计划
在Axapta里面你可以在主生产计划运算的时候包含库存预测。
下图展示了最重要的表和它们之间的关联。
图中的阴影区所示的表在描述主生产计划的示意图中也会出现。
其他的盒子代表了已经加入的供预测计划使用的表。
4.2预测计划设置
主生产计划包含预测
下面的三个因素决定了在进行需求计算时是否包含库存预测:
●预测计划已经被处理过。
●已经为覆盖范围组指定了一个预测计划时间范围。
●在主生产计划里面包括了一个预测计划,而且包含预测计划字段已经被选中了。
使用预测计划来在主生产计划里面包含库存预测。
你可以在两个层次上设置库存预测,因此必须指定构成主生产计划基础应该是哪一个库存预测模型。
所有的潜在的预测都将被自动的包括在内。
但是,你需要指定一个时间范围来表明应该包含从处理日期起多长时间范围内的销售预测。
最后,在预测计划里面你可以从覆盖范围组或者主生产计划里面增加安全余量。
记住所有的安全余量都将被添加到物料表的提前期里。
在主生产计划参数里面你需要指定当前预测计划。
库存预测模型
在你设置库存预测之前,你需要首先设置一些库存预测模型。
你可以在预测模型表单(库存管理,预测)里面完成该操作。
在预测模型表单里面设置好所有的模型,然后在子模型页里将你想作为子模型的模型配属在主模型上。
访问库存管理,设置,预测类型,可以打开预测类型窗口:
输入预测线
当你设置了库存预测模型和许多的值后,你可以输入预测交易。
使用Axapta,你可以对物料,物料组,顾客,顾客组,供应商或者供应商组做预测。
访问库存管理,定期的,预测,分录,可以进行各种预测。
物料销售预测窗口:
物料组销售预测窗口
客户销售预测窗口
客户组销售预测窗口
物料分配键
当处理主生产计划时,你必须在物料组这个层次上把预测交易分配给单独的物料。
你可以通过为预算指定一个物料分配键来完成这个工作。
在物料分配键表单(库存管理,设置,预测,物料分配键)里面设置物料分配键。
你可以为分配指定配置,型号,颜色和库房。
注意所有的分配比之和可以超过100%。
访问库存管理,设置,预测,物料分配键,可以打开物料分配键窗口:
单击可以打开物料分配窗口:
期间分配键
通过使用期间分配键,你可以指定销售和/或采购预测配置。
你使用这个键来指定季节波动。
在期间分配(库存管理,设置,预测,期间分配键)里面可以指定期间分配键。
应该注意所有的分配百分比之和可以超过100%。
访问库存管理,设置,预测,期间分配键,可以打开期间分配键窗口:
通过在概述标签里面选中固定字段,你可以锁住键来转移到财政年度的起点而不是预测线的日期。
单击行可以打开期间分配窗口:
减少键
使用减少键来减少某个物料的销售和/或采购预测。
你可以根据三种不同的原则来减少:
开放的定单,百分比或者无。
不论你选择开放的定单还是百分比作为减少原则,你需要为覆盖范围组指定一个减少键,因为这两个原则都要使用减少键所设置的期间。
通过在需求计算里面减少包含的销售和/或采购预测,你可以避免计算生成过大的需求建议量。
访问主计划,设置,范围,减少键,可以打开减少键设置窗口:
转到总帐预算
你可以将一个销售预测转到总帐预测。
在库存管理,定期的,预测,更新,销售预算转到分类帐和采购预算转到分类帐里面可以完成这个操作。
当你转帐的时候,你需要指定转到哪个总帐预算里面并且选择是否转移销售和/或采购预测。
访问库存管理,定期的,预测,更新,到分类帐的销售预算,可以把销售预算转移到分类帐中。
例子销售预测
物料组=FinishedItems
销售数量=1,500单元
期间=01/01–12/312002
物料分配键=ItemA:
40%,(~600units),ItemB:
60%
(~900units)
间隔
单位
分配
物料A
物料B
0(1月)
月
10%
60件
90件
1(2月)
2(3月)
3(4月)
5%
30件
45件
4(5月)
5(6月)
6(7月)
7(8月)
8(9月)
9(10月)
10(11月)
11(12月)
减少键如下表:
百分比
100
1
50
2
25
这将导致在相应的预测处理日期的时候预测交易发生减少:
这个月减少100%
下个月减少50%
再下个月减少25%。
功能
步骤
按键
设置预测计划
主生产计划/设置/预测计划
CTRL+N
在主生产计划里面
主生产计划/设置/预测计划,常规页
选择包含预测计划字段
并指定在预测计划字段
里面包含哪个预测计划
设置缺省预测计划
主生产计划/设置/参数,常规页
ALT+向下箭头,选择预
测计划
4.4练习
练习10销售预测
●在开始练习前,首先完成:
1.将系统时间调回到今年的第一天。
2.确保覆盖范围组里面的覆盖范围编码被设置为需求。
●在物料组PBA里面已经要求你为某些物料设置预测。
●明年总计划销量是2400单元。
●全年的分配比如下:
月份
3
7
4
14
5
20
6
17
8
9
10
11
12
合计
下表给出了预测的物料及其分配:
物料编号
分配比
PB-Plug-DK
PB-Plug-UK
40
PB-Plug-US
35
100%
除此之外,第一阶段的预测将按照具备下表列出属性的减少键来减少。
虽然很多人认为根据接收到的定单来减少更合适,在这里还是用这些属性。
67
33
用这些信息根据所属的键设置一个预测。
你也需要设置一个预测计划。
(记住检查你的销售预测在主生产计划参数里面指定的日历的一个工作日的工作时间开始。
你也应该确保预测计划里面的预测计划时间范围被设置了一个大于365天的值。
)
●使用展开视图来检查预测项目根据期间键被正确的分配了。
●运行一个预测计划,在计划定单里面检查计划定单和物料分配键的关联是正确的。
●用MP-1运行一个主生产计划,检查生成的计划定单和预算交易的关联是正确的,包括减少键(记住在减少原则列表里面选择百分比并选中包含预测计划参数)。
●灯具公司,顾客编号4000,刚刚下了一个定单,用下面的条目设置一个定单。
第一批交货量/交付期
第二批交货量/交付期
3单元/1月的第一个星期一
6单元/2月的第一个星期一
6单元/1月的第一个星期一
7单元/2月的第一个星期一
●现在当你执行主生产计划时,根据开放的定单减少预测。
确保你进行了正确的调整。
●运行主生产计划。
打开计划定单并且解释这个主生产计划生成的结果。
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