资源金属贸易供应链服务企业发展战略和经营计划Word格式.docx
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资源金属贸易供应链服务企业发展战略和经营计划Word格式.docx
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实现扣除非经常性损益的净利润1.63亿元,创近10年来最好水平,发展势头持续向好。
(1)原材料业务聚焦重点商品,围绕重点钢厂,市场竞争力持续提升
原材料业务坚持以价值创造为核心,着眼供应商、客户痛点提供解决方案,提高客户粘性的同时为上下游和自身创造价值;
聚焦铁矿石、铬系商品、锰系商品、煤炭、焦炭等重点商品,持续推进产业链运营模式和集成供应闭环经营模式,强化与产业链上下游合作关系,分工协作,优势互补,行业话语权和市场竞争力不断提升。
上游资源获取能力不断增强:
2020年,与海外矿山签订长协数量近420万吨,煤炭业务签订长协数量近100万吨,锰矿和铬矿与海外供应商签订长协数量超100万吨。
下游核心客户维护成效凸显:
聚焦本钢集团、山钢集团、安钢集团、水城钢铁等重点钢厂,深挖客户需求,通过向核心客户提供优质资源集成供应服务,增强客户粘性、提高客户忠诚度。
重点商品自营业务做大做强:
建立铁矿石、铬系商品、锰系商品、焦炭、煤炭等主要商品及上下游信息数据库,针对市场形势变化灵活调整自营比例;
密切关注上下游市场行情和机会,准确研判市场,果断抓住市场低谷期和价格波动期的宝贵机会增加业务收益。
此外,面对现货市场价格波动较大的情况,开展期货套期保值,积极应对风险。
2020年,公司铁矿石销售量约2800万吨,同比增长约18%;
焦炭销售量约120万吨,同比增长约40%;
铬系产品继续领跑行业,铬系合金(含矿)销量约260万吨,同比增长约14%;
氟石、碳化硅等非矿耐火材料继续保持行业第一的领先地位。
(2)钢铁业务坚持客户导向,优化业务结构,钢材流通体系持续完善
钢铁业务围绕工程配送、自营销售、期现结合三大核心业务,以“高回报、快周转、低逾期”为原则,坚持客户导向、价值驱动,不断提升经营质量。
上游聚焦重点钢厂,加强与中国宝武、河钢集团、鞍钢集团、本钢集团、酒钢集团、建龙集团等主流钢厂的合作力度,扩大集中采购规模,钢厂直采比例逐年提升,合作关系不断加深;
下游深耕优质核心客户,加强与中国建筑、中国核建、中国铁建等优质大客户的合作力度,积极推行大客户经理制度,为其提供系统化、定制化服务,钢铁流通体系持续完善。
工程配送业务体系持续优化:
聚焦重点钢厂和优质终端客户,重视服务细节,降低交易成本,提高客户服务能力和服务质量;
2020年实现工程配送量近600万吨,业务规模在国内钢材工程配送领域名列前茅,业务核心竞争力不断增强。
现货自营业务能力提升:
依托全国网络布局优势,抓住区域性、时间性业务机会,强化总部统筹,利用区域差创造业务增量,实现跨区域资源调配常态化。
期现结合业务不断丰富:
开展远期固定价锁价配送业务,为终端客户应对价格涨跌风险量身定制解决方案,为客户赋能从而创造业务增量、实现多方共赢。
2020年,公司钢材经营量约933万吨,同比增长33%,毛利率4.84%,同比提高1.46个百分点。
(3)物流园、物流、招标、小额贷款及保理业务等供应链服务能力持续提升
物流园与加工中心逐步形成仓储加工网络布局,与板材贸易业务互相依托、充分融合,按照“流量为王、工贸结合”的工作方针,灵活运用仓储、加工、配送等业务形式,通过提供金融服务等增值服务,扩大仓储量和加工量。
2020年物流园全年实现吞吐量约581万吨、同比逆势增长2%;
实现加工量约100万吨,克服疫情不利影响,保持了规模的基本稳定。
加工中心利用品牌价值以及自身资源大力开发新客户,加工配送量持续增长。
上海物流园多措并举提升仓储和加工业务量,纵剪机组产能利用率超100%;
东莞物流园以提升资产利用率为核心目标,从钢材物流园向产业园转型,通过引入产业伙伴带动园区加工业务,纵剪机组累计加工量同比增长15%;
无锡物流园发挥多式联运运输优势,成为上海期货交易所第一批从事不锈钢期货交割业务的指定交割仓库,同时拥有开展上海期货交易所铝、铅期货交割业务资质,为仓储业务发展打下坚实基础。
物流业务积极开拓新业务模式,大力推动转型升级,服务能力持续增强。
口岸业务从传统的“点式”港口代理服务,不断向运输、仓储端延伸服务链条,开展网络货运等新型业态,向一站式、全程化的供应链物流服务转型升级。
航运业务稳步推进运力建设,敏锐抓住市场低点时机增持运力,重点打造南非进口矿航线,为未来继续开拓南非矿进口市场打下了良好的基础;
同时,采取程租、期租结合的形式,综合运用远期运费协议套期保值工具,控制风险敞口,实现稳健经营。
保险经纪业务大力开展内部协同,重点开发工程保险业务,业务规模持续扩大,服务专业度持续提升;
在立足内部市场的同时,积极拓展外部市场,持续优化保险服务体系。
2020年,公司物流服务总量约1.15亿吨,同比增长9%。
招标业务克服疫情不利影响,加强新项目挖潜培育,2020年共执行代理项目标包数1,498个,实现了连续20年利润增长,再创历史佳绩。
凭借优秀的业务实力和客户口碑,招标业务荣获“中国招标代理行业综合实力百强”“中国轨道交通项目招标代理公司十强”“中国医疗卫生项目招标代理公司十强”等行业奖项。
小额贷款及保理业务作为公司供应链综合服务战略中金融服务环节的重要支撑,积极创新业务模式,主动优化运营流程,经营效益和管控效率稳步提升。
2020年,小贷业务努力克服疫情影响,强化贷后管理,下沉信审体系,不断充实业务力量;
设计实施新型业务产品,全力捕捉业务机会,积极开拓同业拆借等新业务,寻求新的利润增长点。
保理业务积极探索应收账款资产支持证券业务可能性,协助供应链企业降低两金占用。
电商平台引入易大宗(北京)供应链管理有限公司作为战略投资者,协同推进业务发展。
2020年,电商平台大力推进降本增效,大幅收窄亏损面的同时,加强与公司线下资源融合,积极利用自身研发优势,推动公司业务流程信息化进程,助力公司数字化战略转型。
(4)亏损企业治理成效凸显,历史清欠持续突破
2020年,公司积极贯彻落实国家供给侧改革要求,持续推进亏损企业治理、历史业务逾期款项清收等专项工作,力争堵住公司经营的出血点。
针对亏损企业,公司深入研究,找问题、定举措、盯进展,多策并举推动增收降本,9家子公司业绩实现扭亏为盈;
针对历史业务中形成的逾期应收款问题,公司组织专业化团队合力攻坚,积极运用法律手段维权,多项案件取得突破性进展,为公司未来持续健康发展奠定基础。
2、公司战略推进情况
2020年是“十三五”收官之年,也是谋划“十四五”的关键之年,公司增强战略自信和战略定力,以终端需求为牵引,以贸易物流为主体,通过创新驱动,集约整合钢铁产业上下游资源,重塑具有核心竞争力的原料集成供应、终端钢材配供、供应链综合服务业务体系。
(1)以掌控优质资源为核心,做强做大矿产资源集成供应业务
紧抓海外原料资源获取、港口混配和钢厂销售三大重点环节布局产业链,提供从矿山到钢厂的矿产资源集成供应服务。
在上游原料端,通过签订铁矿砂、煤炭、铁合金等长协,锁定长期稳定的海外优质资源;
充分利用控股股东的综合优势及受托管理控股股东下属海外企业的网络协同优势,扩大资源进口渠道,丰富资源销售品类。
在中游港口端,以港口码头加工基地为支点,探索“矿山-五矿-港口”综合性原料供应链模式,强化公司产业链关键环节的控制力。
在下游钢厂端,以钢厂为核心目标客户,深入推行大客户经理机制,面对钢厂原料供应需求,统筹制定销售策略,开展以矿促钢、以钢带矿的钢矿联动业务,形成钢材与矿砂一体化业务模式,进一步深化与上游矿山和下游钢厂的合作关系。
(2)以服务终端需求为牵引,做精做深钢材终端配供业务
以服务终端需求为牵引,全力打造集工程配供、加工配送、期现结合为一体的供应链服务体系。
工程配送业务依托遍布全国的分销网络,优选中国建筑系企业、中国核建系企业等信用良好的大中型工程建筑企业为终端客户,优化采购成本、规范流程、严控风险、加快周转,进一步推广大客户管理模式整合资源,以“集供”对“集采”,工程配送业务服务质量持续提升。
加工配送业务围绕普通板材、不锈钢、电工钢以及金属制品等专业化品种领域,以物流园和加工中心自有仓储、加工、配送能力为载体,以制造业终端客户需求为导向,针对不同下游行业建立技术营销和专业服务能力,更好地满足各类制造业终端用户的需求。
期现结合业务在远期锁价业务的基础上,继续推广远期保价、远期调差等各类新业务模式,为钢厂和终端客户提供价格、风险综合解决方案,既帮助客户锁定资源、对冲风险、降低采购成本,又为公司带来业务增量。
(3)以构建现代物流体系为标准,做优做实物流产业园网络
加快物流网络建设,掌握关键流通环节,降低产业链综合成本,打造五矿特色的现代物流服务体系。
全面夯实现有物流园发展基础,优化业务结构,吸引产业链上下游企业入驻;
以物流园为平台,逐步整合贸易、仓储、加工、运输、小额贷款、保理、电商等现有业务,通过延伸高附加值业务,加速业务模式提档升级。
同时,加强在重要节点城市进行大宗商品物流园战略性布局,将仓储与加工紧密结合,信息化与工业化深度融合,扩大期货品类和仓储总量,拓展高附加值生产加工业务,多措并举优化物流园网络布局。
借助大股东力量,全力推进受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心建设,项目集保税、混矿、融资监管、交割堆存及矿石交易服务功能于一体,进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力。
(4)以传统优势与创新业务相结合,做通做透供应链综合服务体系
积极发挥物流协同支撑贸易功能,全面服务内部物流需求,为贸易业务客户定制个性化物流解决方案,开发海铁联运、海陆配合等服务模式,着力建设从矿山到终端客户的全流程专业物流能力及物流服务体系;
积极拓展外部客户,发力外部市场,提升物流服务能力,致力成为国内领先的金属矿业物流服务商。
物流业务大力推动转型升级,以港口业务为依托,做强传统船、货代理业务,不断提升服务质量;
航运业务聚焦干散货、件杂货海运业务,根据航运市场形势新变化,与金融机构加大合作,增持运力,增强公司物资运输保障能力。
保险经纪业务加大内部协同力度,发挥专业能力,为具有风险保障需求的企业切实改善保障条件、降低保费成本、提升保险服务,通过自身专业、高效、细致的服务赢得客户认可与信任。
招标代理业务不断提高服务附加值,在风险可控、成本低廉、业务成熟的区域适度拓展业务网络,推动招标业务规模与利润稳步提升。
供应链金融业务持续优化产品结构及业务流程,通过小额贷款和商业保理两种金融工具的有效组合,为业务单位提供金融增值服务,实现了与传统业务的融合创新发展。
电商平台发挥自身技术优势,加强与公司传统业务协同,助力公司打造线上线下融合的数字化供应链平台。
依托电商平台发展经验,公司以新技术为动能,以贯通产业链供应链为目标,通过创新驱动,改造和赋能传统业务模式,构建开放共享的产业互联网平台。
“十四五”期间,公司将以数字化转型为使命,大力发展新模式、壮大新业态、构建新生态,持续增强竞争力、创新力、影响力和抗风险能力,坚定不移地打造大宗商品产业生态的组织者、供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、现代流通服务体系的引领者,努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。
二、行业格局和趋势
“十四五”期间,钢铁行业仍然具有较大发展空间。
随着重点区域经济建设进一步拉动基建需求,5G、新能源等相关制造业持续出台利好政策,装配式建筑、工程数字化创新重塑新格局,钢铁流通行业将被赋予更大的责任和使命,也将迎来新的发展机遇和广阔的发展空间。
2021年,随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转换,特别是在“碳达峰”和“碳中和”的要求下,“坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降”成为钢铁行业政策总基调,钢铁行业将继续以深化供给侧结构性改革为主线。
同时,2021年是全球经济持续复苏之年,是国内两个百年目标交汇之年,国家将着力扩大内需、畅通国内大循环,推动“两新一重”重大工程建设,投资将保持合理增长,对钢铁需求形成有力支撑。
钢铁行业整合重组进入加速期,产业集中度持续提升,为钢铁行业高质量发展、竞争力和抗风险能力提供有力保障。
在钢铁行业新发展阶段,流通企业更加面临上游资源寡头垄断、冶炼环节集中度提高、下游终端客户议价能力上升等压力,上下游企业对中间环节服务的要求越来越高,钢铁流通行业竞争将演变为供应链综合服务能力的竞争,具备提升效率、压降成本、集成供应等服务能力,能够向客户提供多样化、一体化、一站式服务的企业将更具竞争力。
相对于钢铁生产环节集中度快速提升,流通环节整合还没有真正展开,尚未出现头部企业,还有一定的“窗口期”,大型流通企业将在新一轮行业整合中迎来外延式发展机遇,构建数字化供应链将成为钢铁流通企业寻求高质量发展、业务模式转型的关键举措。
“十三五”时期,公司坚持回归经营本质,聚焦核心主业,严守风险防控底线,清欠款、压逾期、控敞口等取得显著成效,经营基础逐步夯实,经营质量全面提升。
在同行业企业中,公司发展势头良好,行业地位不断提升:
一是部分大商品经营规模跃居行业第一阵营,根据海关统计数据,2020年,公司焦煤出口量全国排名第一,铬铁贸易规模全国排名第一,氟石海关出口量排名持续保持第一;
二是主营业务盈利能力不断增强,根据行业对标信息,公司盈利能力在金属贸易行业的竞争方位稳步提高,钢材业务的毛利率水平处于行业头部梯队。
三是经营效率持续提升,公司投入资本回报率、人工成本利润率等运营指标显著改善,为“十四五”时期高质量发展奠定了扎实基础。
展望“十四五”,公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以创新驱动为引领,以高质量发展为主题,持续加强创新能力,积极构建现代流通体系,为钢铁行业创新发展贡献力量。
三、公司核心竞争力
公司在产业链、营销网络、品牌影响力、专业人才以及业务协同方面具有较强的核心竞争优势。
1、产业链全面布局
原材料业务沿矿山、港口、钢厂布局,重点发展上游资源获取能力和面向钢厂的大宗原料集成供应服务能力,以港口码头混配加工基地为支点,为相关业务发展提供强力支撑;
钢铁业务以分销网络、物流服务、电商平台为基础,构建贸易分销、仓储加工、物流配送、供应链金融一体化的管理模式,着力提高供应链综合服务和增值服务能力,为客户提供多元化综合服务。
2、营销网络广泛覆盖
拥有物流园、分销公司、加工中心、口岸公司等多种形式的营销、物流网点百余个,实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。
3、品牌信誉度高
具有70年的钢铁及原材料贸易运作经验,长期位居国内黑色流通领域前列,具备较强的市场影响力和品牌优势,拥有一批稳定的供应商与客户,与相关行业协会建立了良好的关系。
4、人才队伍强大
拥有长期从事钢铁流通业务、具有丰富经验的各类专业人才,能够有力保证公司战略与经营举措的顺利推进。
5、业务协同前景广阔
面对日趋激烈的市场竞争,公司积极整合各方资源,不断提高冶金原材料资源获取能力、完善海内外营销网络。
公司从降低成本和控制风险角度出发,积极利用实际控制人及兄弟单位资源储备和营销网络等业务优势合作互补,促进多方业务共赢。
未来,公司将进一步加强核心优势,提高综合竞争实力,努力打造具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。
四、公司发展战略
“十四五”期间,公司将以贸易物流为主体,以物流产业园和产业互联网平台为两翼,大力发展新模式、壮大新业态、构建新生态,持续增强竞争力、创新力、影响力和抗风险能力,坚定不移地打造大宗商品产业生态的组织者、供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、现代流通服务体系的引领者,努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。
公司以客户需求为牵引,创新驱动,集约整合钢铁产业上下游资源,重塑具有核心竞争力的原料集成供应、终端钢材配供、供应链综合服务业务体系。
面向钢厂原料供应需求,依托国内海外两个市场,矿铁联动、矿钢联动,提供原料集成供应服务,助推国内大循环;
面向大型建筑工程、重点制造业等用钢需求,整合优质资源,提供高效集约、标准规范的钢材配供服务;
面向物流服务需求,凭借网络优势,提供从上游到终端、从保险到招标,海陆空、门到门的供应链综合服务。
物流产业园建设方面,在重要节点城市和港口进行战略性布局,借助大股东力量,全力推进亿吨级国际铁矿石交易中心建设,延伸高附加值业务,加速业务模式提档升级。
产业互联网平台构建方面,依托电商平台发展经验,以新技术为动能,以贯通产业链供应链为目标,改造和赋能传统业务模式,打造开放共享的产业互联网新生态。
五、公司经营计划
2021年,公司力争实现营业收入720亿元。
公司将全面贯彻“两头在外、两头上锁、大进大出、封闭循环”的贸易方针,发扬“一天也不耽误,一天也不懈怠”的务实精神,以高质量发展为主题,坚持稳中求进,强基固本、创新驱动,为“十四五”开好局、起好步。
六、可能面对的风险
1、汇率波动风险
公司的主营业务之一为大宗商品进出口业务,基于此背景,公司会产生一定金额的美元应付/应收账款和融资,如果美元汇率波动加剧,可能会产生汇率波动风险。
针对上述风险,公司将采取谨慎策略,如有美元融资,将结合外汇保值,控制汇率敞口风险;
对于融资币种结构,在考虑各币种综合融资成本后,科学选择,保持均衡,并在进口合同中通过业务设计尽量规避汇率波动风险。
2、信用交易违约风险
受疫情和当前国际国内经济形势不确定性较大的影响,存在少数实力较弱的终端用户履约不及时等可能性,公司面临一定的客户、供应商信用交易违约风险。
针对上述风险,公司将不断研究信用风险总量管理机制和方法,充分发挥风险预算对公司总体风险管控和业务模式优化的作用,重点完善信用敞口预算管控;
重视信用业务保障措施,积极寻求抵押担保等增信措施,或通过信用保险转移信用风险;
完善公司信用风险评价体系,进一步优化信用评级和信用额度量化评定机制,结合企业资质和业务开展情况,科学评估信用风险状况,调整交易规模,控制风险敞口;
强化事中监控和预警,提高风险管控水平。
3、工程配供业务风险
工程配供业务资金占压较大,客户应收款项逾期、货物质量纠纷及其它法律诉讼可能给公司带来风险损失。
针对上述风险,公司将继续严密关注业务效益和风险指标变化,内部完善业务操作流程,主动管控业务规模,及时对逾期应收款采取有效清收措施;
加强事前业务审批管理,规范合同条款,对关键环节进行重点风险提示;
继续提升下属企业工程配供业务的风险管理水平,提高应收账款管理能力。
4、产品价格风险
公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务,资源贸易涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料,金属贸易包含各类钢材和制品,公司主要商品价格仍可能呈现较大的波动性。
针对上述风险,公司全面监控主要经营商品市场风险状况,在市场价格出现大幅波动时,对内及时提示风险,做好应对调整,并注意代理业务可能违约而产生的风险;
密切跟踪、分析公司市场风险规模和浮动盈亏变化情况;
加强对期现结合的研究,稳妥开展套期保值业务作为风险对冲工具,提升价格风险主动管理能力;
进一步完善市场风险管理制度,加强市场风险的规范化、精细化、个性化管理。
5、金融衍生业务风险
公司开展金融衍生业务均为套期保值,但可能由于金融衍生品价格变化与现货价格变化不同步、交易对手或代理机构未履约、合约流动性缺乏等因素造成保值效果不能充分实现。
针对上述风险,公司将进一步优化和完善金融衍生业务的管理模式和管理体系;
进一步调整、优化期货管理系统功能,加强金融衍生业务管控效率;
严格执行现有的内外部管理制度,按照相关业务流程开展操作,按照前中后台分类的原则展开操作与监管;
科学研判市场趋势变化,针对不同业务特点,制定合理的交易方案;
加强预算管理和持仓风险监控的全面性与时效性;
进一步加强商品衍生业务专业团队建设。
6、公共仓库仓储风险
公司业务大部分涉及公共仓库仓储环节,因此将持续面临公共仓库仓储的信用风险、作业环节风险、单据风险、法律风险等。
针对上述风险,公司将继续落实仓库库存额度管理,进一步规范仓储供应商的评级、授信、动态管理、风险评估等工作;
推动仓储风险管理制度流程落实,加强重点地区和重点仓库的巡查,重视基层单位仓储风险管理的宣传和培训,提高相关单位风险判断和应对的能力。
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