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4、我市牛羊肉市场潜力简析
二、牛羊肉产业经济效益分析
1、养殖环节经济效益分析
(1)公司+合作社+农户合作模式概况
(2)肉牛养殖环节的经济效益分析
2、牛羊肉加工环节的经济效益分析
3、牛羊肉销售环节的经济效益分析
三、发展牛羊肉产业存在的主要风险分析
1、肉联加工厂“吃不饱”的风险
2、架子牛市场价格波动
3、饲料市场价格波动
4、牛羊肉市场价格波动
5、疫病防控的影响
四、发展牛羊肉产业结论及建议
1、发展牛羊肉产业市场前景和经济效益
2、发展牛羊肉产业建议
(1)投资方式方面
(2)选址方面
(3)市场定位方面
(4)投资规模及进度方面
一、牛羊肉市场供求现状及市场潜力简析
查询相关资讯数据,我国2011年进口牛肉1.97万吨,2012年进口6.1万吨,2013年上半年进口就达12.6万吨,而且业内称走私牛肉是进口牛肉的数倍,据称2013年走私牛肉约达50至100万吨,牛肉进口量的成倍递增,充分反应了我国肉类消费市场对高档牛肉的强劲需求。
根据艾格农业数据(中国最大农业数据平台),目前我国牛肉人均消费量仅为4.1千克/人,远低于发达国家牛肉年平均消费50千克/人,以及世界牛肉年平均消费10千克/人的水平。
随着国内居民人均GDP的不断提高和国内肉类消费观念和消费结构向牛羊肉倾斜,未来几年我国牛羊肉消费水平将迈上一个更高的台阶,市场将长期呈现供需两旺。
2、我市牛肉市场供求现状
经与我市业内人士了解,我市每年消费牛肉约在1万吨以上,牛肉交易主要集中在东胜区,本土肉源不但满足不了市场需求,而且本土供应的肉源中约50%为淘汰奶牛或病态肉牛,凡上规模的经销商肉源主要靠外阜进货为主,仅了解了两家从事牛肉的经销商,2013年从阜外进货冷冻牛肉就达600吨。
因为目前牛羊肉产业缺乏强制性的养殖管理标准和检验标准,目前我市市场上流通的牛羊肉不少是经过尿素催生、活畜注水的产品,产品参差不齐,良莠不分。
且尚未有知名品牌占据市场,本地牛羊肉市场整体不够成熟。
我们也调查了解了我市几家成规模的牛羊养殖加工企业,其生产的多数产品是通过北京、上海、南京和银川等地的大型龙头企业收购冠名后销往国内外,且产品一直畅销,利润也十分可观。
了解的几家养殖加工企业他们最担心的就是畜禽疫情爆发和饲养成本上升的风险,但随着疫情防控水平的逐渐提高和牛肉市场需求量的不断增加,几家企业对今后几年牛羊养殖加工仍然持续看好,而且都准备扩大养殖加工规模。
牛羊肉因为其味道好、营养价值高,市场价格一直高于其他肉类。
从国际国内市场来看,牛羊肉市场一直需求旺盛,查询不少权威机构的数据分析,受物价上涨等因素的影响,普遍预测牛羊肉价格还存在着一定的上涨空间,据艾格农业数据“2014年2月12日,全国36个大中城市鲜牛去骨腿肉的主要批发价格为56.17元/千克,比上周上升2.33%。
国内牛肉供应较为紧缺,牛肉价格高企,预计未来短期牛肉价格继续维持于高位”。
随着我国国内牛羊肉市场需求的成倍递增及高档的肥牛牛肉在欧盟、美国、日本、俄罗斯和中东国家市场竞争力的逐渐提升,牛羊肉消费量在未来几年间将持续增长。
现阶段投资发展牛羊肉产业具有较好的市场前景。
4、我市牛肉市场潜力简析
我们调查了部分本土消费群体,在消费时都很注重性价比,要求产品性能优越价格实惠,随着生活水平的提高消费者更加关注和信任知名品牌,品牌将是未来消费者的第一选择,而且对本土品牌的信任高于外来品牌。
我市牛羊肉市场上,近年来初现蒙祥(四季青),蒙歌尔(大力神)两大本土品牌,但两大本土品牌企业在创建品牌后受到房地产等辅业的低迷冲击,后续市场竞争力明显不足,常因资金断链导致市场断货,本土市场份额逐渐缩减,品牌地位难以维护。
从我市市场总体来看,现阶段我市牛羊肉市场竞争并不激烈,品牌竞争尚未开始。
凭借本土牛羊肉的成本价格优势(批量出产后)和质量信誉保证,发展本土高档牛羊肉品牌营销市场潜力巨大。
该模式主要包含涉农企业、合作社和订单农户三大主体,其中涉农企业在合作中占主导地位,涉农企业牵头成立合作社或农户自办合作社,通过合作社与农户签订订单,锁定资源,避免了企业直接面对数量众多,情况不一的农户。
合作社作为连接企业和农户的桥梁,实质起到的是中介作用,一方面在养殖前与农户签订订单,并通过盈余返还、股金分红等措施降低农户违约风险,为企业获得资源,另一方面通过向入社农户提供信息指导和技术服务,促使农户标准化养殖,提高农畜产品的出栏质量。
此模式的典型运作方式是公司提供养殖品种、饲料供应、生产技术指导、流动资金保障、出栏回收及养殖基础设施改善等方面的服务,公司承担主要经营风险,公司与农户的关系实质就是劳务外包关系,即农户不再是独立的养殖户,而是公司雇佣的合同工,完全按公司要求养殖指定品种,公司实行“计件工资制”,依照农户提交的出栏数量和质量支付劳动报酬。
对于农户而言,此模式最大的好处是他们不再承担任何产品销售不出去和销售价格低于养殖成本的市场风险,且有了稳定的预期经营收益,真正实现了风险较小化的前提下相对利润最大化的经营目标。
而对于公司来说主要起示范带头作用,采用此模式公司不但省去了养殖环节的大量基建投入和管理工作,还可以控制养殖规模和产品质量。
把主要精力、财力用在加工、销售环节上,为企业提升品牌竞争力奠定了基础。
(2)牛羊肉养殖环节的经济效益分析
经调查了解到,我市龙头企业和已成规模的肉牛养殖合作社,经过多轮的肉牛品种更换,现阶段我市主要以养殖西门塔尔肉牛为主。
该品种骨骼粗壮、抗病耐寒热、肉牛犊易饲养、好管理,到育肥期每天最高能增重约3斤左右。
本地养殖多数是从东北、山东等地活畜市场购买架子牛后进行育肥出栏。
以2013年市场情况来看,架子牛(平均体重为400-500斤,净肉重约200斤左右)购买价约为6000元/头,育肥期4个月的外购饲料(部分饲料为自产饲料)成本约为3000元/头,育肥后净肉重达450斤左右,市场收购价为27元/斤,可以卖到12150元。
去除架子牛、饲料成本9000元和其他管理费1000元,每头可获利2000元左右。
采用公司+合作社+农户模式,以养殖2000头规模计算,总投资约2000万元,不计银行利息,年利润约为400万元,另外按照《鄂尔多斯市绿色农畜产品生产加工输出基地建设规划》(2013-2017年)扶持政策,对饲养不少于2000头的标准化肉牛养殖园区,一次性还可补贴250万元。
由此可见,现阶段肉牛养殖环节利润可观。
我市目前已建好几家上规模的肉联加工厂,按照我市13年肉牛出栏9万头,肉羊出栏161万只计算,分摊到我市现有几个大型肉联加工厂,理论上分析经济效益应该十分可观。
但通过我们调查了解到,我市几家已运行的肉联加工厂却普遍存在着运营困难现象,分析原因很多,但最主要的是没有自己的养殖基地,生产线活畜供应严重不足。
一般的肉联加工厂辐射范围为周边100公里左右,我们调查的几家肉联加工厂,基本都集中建在城镇郊区,辐射范围不但相互交叉,而且辐射范围内零星养殖户活畜产出量较小,“一口锅,一把刀,一部三轮车”的私宰乱屠现象更是普遍存在,即使屠宰上市也多以出卖淘汰奶牛、病残肉牛和老龄残羊、去势公羊为主,产出的产品质量也难以保障。
各肉联加工厂虽都为旗区卫生、防疫的指定屠宰地点,但多数客户仅进行委托屠宰,每天运营时间不足三小时,排酸、胴体分割、肉品冷冻车间基本不运行,整体经营利润都较小。
我们经过咨询,新建一个年屠宰加工1万头肉牛、10万只肉羊的肉联加工厂,总投资约为2200万元,其中土建约需500万元,设备购置费约需700万元,流动资金约需1000万元,全部投产后,年屠宰加工1万头牛或5万只羊就能实现盈亏平衡。
在调研过程我们了解到,要想发展牛羊肉产业,自建肉联加工厂必不可少,一方面通过自建肉联加工厂加工后,牛羊肉的附加值能提高20%,这也是牛羊肉加工实现利润的关键环节,另一方面只有通过自建肉联加工厂才能把好肉品的质量关和数量关,才能保障好销路的畅通,为实施品牌战略做好“后勤”保障,也能在自有加工厂基础上发展肉品精细分割和熟食加工等延伸性产业,通过延伸产业链挖掘出更多的利润。
另外,牛羊肉的养殖与加工都属微利行业,只有适度的规模化才能创造出经济效益,而肉联加工厂活畜供应不足的问题,与建厂选址和自行控制产出量密切相关,按照肉联加工厂每年最少加工1万头肉牛计算,活畜供应在依靠自有控制产出量的基础上,更多的要依靠辐射范围内其它育肥厂(或园区、合作社)的供应。
依据2013年,我市存栏25万头肉牛,鄂前旗一带就存栏8万头肉牛这一肉牛资源分布现状,和结合《鄂尔多斯市绿色农畜产品生产加工输出基地建设规划》(2013-2017年),我们认为在无定河肉牛生产核心区(乌审旗、鄂前旗一带)投资新建肉联加工厂,既能创造经济效益,又能依托地域优势奠定品牌发展基础。
牛羊肉市场一直呈现的是高质高价,如苏尼特糕羊肉高于本地羊肉一倍,日本“神户”牛肉有的每公斤甚至上千元等,价差如此悬殊,一方面取决于品质差异,更多的是取决于品牌差异。
我市到目前为止没有创建出知名的牛羊肉品牌,只有几个本土品牌,如“蒙祥(四季青)”“蒙歌尔(大力神)”等,牛羊肉产品的地域性竞争力明显不足,虽牛羊肉品质较好,但还没有发展起特定的消费群体,销售环节经济效益明显不足。
而且随着物流配送业越来越发达,储存加工技术及其设备得到广泛的利用推广,信息透明度越来越高,各地牛羊肉价差只会越来越小,如果没有品牌优势和地域优势做后盾,销售环节经济效益只能靠量来增加。
投资新建肉联加工厂,需年屠宰加工1万头牛或5万只羊才能实现盈亏平衡,如活畜供应靠公司自有养殖完成,投资大、成本高、风险也大。
而靠“公司+合作社+农户”养殖来完成的话,严格的讲,不能完全制约农牧民履约,更多的是要靠价格诱惑来锁定活畜资源,而活畜收购价格的增加会直接转嫁到产品销售环节上,也就是说,只有产品销售价格相对要高于市场普遍价格才能确保利润和充足的活畜供应。
而要实现这些,只能靠成功的市场营销和品牌打造,这也是我市所有牛羊肉生产加工企业所面临的共性问题。
肉牛育肥产业中架子牛的品种和价格是关键因素,随着肉牛养殖业的升温,市场对架子牛的需求量逐渐增大,架子牛的市场价格必定飙升,我们调查了解到,13年购买一头净肉重200斤的架子牛价格是6000元,而最近的价格却涨到了7000元,市场的牛肉价格涨幅却很小,这样育肥一头肉牛的利润也就降到了1000元。
而考虑自行繁育架子牛,一方面牛是单胎性哺乳动物,母牛要到14-15月进入发情期,孕期9个月后,牛犊生长到4-5月才能当做架子牛出售,期间需占用大量的场地、资金,技术支持等,另一方面肉牛繁育技术要求也特别高。
我们与一些养殖企业了解到,繁育架子牛投资大、风险大,利润小,只有育肥养殖达到一定规模后或自有草牧场才建议考虑。
牛羊养殖达到规模化后,饲料主要依靠外购满足,饲料价格的波动,会直接转嫁到牛羊养殖成本中。
而饲料业的价格与上游的种植业和下游的养殖业密切相关,随着种植业粮食价格的上涨和牛羊养殖规模扩大对饲料需求量的增加,饲料业未来市场价格也会出现波动。
我们调查了解到,饲草料加工投资少,见效快,一般设备投资约为30-40万元即可建成小型加工厂,投资300万元即可建成年产1.5万吨普通饲料加工厂,投资700万元即可建成年产2.5万吨普通饲料,1万吨颗粒饲料。
目前我市现已在达旗建成一家年加工4万吨颗粒饲料加工厂,按照《鄂尔多斯市绿色农畜产品生产加工输出基地建设规划》(2013-2017年),拟在乌审旗、鄂托克前旗、鄂托克旗还要各新建1家年加工能力4万吨的牧草颗粒饲料加工企业,正常投产后,市旗两级财政一次性补贴500万元。
在我市西部旗区一定的区域范围内,牛羊养殖达到规模化后,可凭借广阔的草牧场资源优势,利用优质牧草、灌木(柠条最佳)、和部分精饲料加工优质牧草颗粒饲料,自产饲料既能降低养殖成本,又能对外经营,经济效益也十分可观。
从2005年以来肉类产品价格变化的趋势看,猪肉市场价格波动非常剧烈,牛羊肉市场价格的波动趋势相对平缓,呈螺旋式增长趋势。
在看好牛羊肉市场前景的基础上,随着近来一系列农牧业发展利好政策的实施,牛羊养殖产业难免会呈现出一个高峰期,甚至会出现产能过剩,牛羊肉价格也会随之而变动。
我们查阅了相关分析机构的网上资料,均建议理性看待牛羊肉价格的上涨。
从了解我市牛羊产业销售情况来看,牛羊肉市场价格一般是在春节期间较高,之后开始下降,持续到夏秋季后降到年内的最低价格,之后开始反弹,到下一个春节期间达到新一轮的最高价格,而对于养殖户来说,谁都想在价格最高的时候出售,但牛羊延迟出栏时间会相应的增加养殖成本,而冷冻储存不但会增加存储成本也存在积压滞销的风险。
牛羊的疫病流行会给牛羊养殖带来严重的损失,如伊旗红庆河镇力元种养殖合作社,去年的一次疫情就造成合作社约100头肉牛的伤亡,直接经济损失达100万元,即使实力较大的合作社都很难承受这样的灾难性打击。
我们了解到,牛羊品种的选择很重要的一点就是选择抗病力强的品种,牛羊的疫病种类多达几十种,只要达到规模化、集约化养殖,在疫病防控方面都要投入巨大的人力、物力、财力。
而且尽管如此,因为动物疫病具有不确定性和传染扩散快的特点,一旦蔓延开来很难扑灭,控制不好就会造成巨大的经济损失,即使能控制住,地域性疫病的爆发也会严重妨碍农畜产品进入流通环节。
牛羊肉产业属于一个超长久行业,由于国内外的饮食习惯,在相当长的一个时期内该行业几乎没有被替代的可能性。
而该行业具有的超大规模顾客群体,也是其他行业所不能比拟的。
随着我国居民生活水平提高和人们饮食结构改变对牛羊肉需求量的递增,以及国产牛羊肉在国际市场上的旺销,未来几年,我国牛羊肉产业将进入一个新的稳定成长期,成为一个新的朝阳产业。
从我市牛羊肉产业发展情况来看,现阶段发展牛羊肉产业投资回报慢,属于微利行业,只要产业规模和管理以及产品档次提高后,经济效益也十分可观,而且发展牛羊肉产业风险可控,资金周转率较高,也完全顺应国家投资政策和自治区、鄂尔多斯市的行业规划。
如能充分利用好我市丰富的草牧场资源和现有的牛羊肉产业发展基础,打造来自大草原无污染的绿色品质牛羊肉将会具有广阔的市场前景和可观的经济效益。
像其他产业一样,牛羊产业的管理水平是决定盈利的关键因素,现实中本地已有许多因管理不当而场败圈空的教训。
因此,发展规模化牛羊产业应充分认识到自身管理水平有限的现实条件,积极与实力较强管理水平较高的龙头企业通过合作、联营等形式,探索最科学合理的管理策略,共同提升管理水平和拓展市场。
根据我市天然草牧场的分布情况,结合《鄂尔多斯市绿色农畜产品生产加工输出基地建设规划》(2013-2017年),在我市无定河肉牛生产核心区发展牛羊肉产业,既符合行业规划,又能充分利用地理位置的优越性提升产品的地域竞争力,我们考察认为在鄂托克前旗昂素镇境内发展牛羊肉产业具有有力的地理位置优势。
该镇处于鄂托克前旗、乌审旗、鄂托克旗三旗的三角地带,其周边及境内草牧场广阔,活畜存栏量大,而且距我市最大的三段地活畜交易市场仅65公里,距离中国西北最大的银川清真食品园区不到200公里。
昂素镇是一个以牧为主,农牧结合的乡镇,也是康巴什新区援建鄂托克前旗城乡统筹建设点,该镇现已具备了良好的牛羊肉产业发展基础,而且发展牛羊产业一直受到市旗两级政府的高度重视和大力支持,优惠政策和服务措施也相当完善。
经过我们对我市及周边牛羊肉市场调研后,建议发展牛羊肉市场定位起初以内蒙古西部、陕北、宁夏作为基础市场,逐步拓展全国市场,营销策略建议采用“边市场边生产”的形式,重点发展高端餐饮和超市的高端牛羊肉专柜。
建议产品加工全部实行清真屠宰(阿訇),以此来大力拓展银川和吴忠两个清真食品园区的市场,让来自鄂尔多斯大草原的牛羊肉销往全世界的伊斯兰国家。
经与咨询机构探讨,建议发展牛羊肉产业项目分两期实施,一期重点基础建设,二期重点品牌建设,其中一期项目建设期限两年,最终实现出栏育肥牛1万头、育肥羊10万只,年屠宰加工1万头肉牛、10万只肉羊,1.5万吨牛羊颗粒饲料以及办公及配套服务设施规模目标,总投资约需7千万元;
二期项目建设期限两年,在一期基础上新增年出栏育肥牛5.4万头、育肥羊24万只,年屠宰加工5万头肉牛、20万只肉羊(一期屠宰加工厂改建为分割、冷储车间)以及2.5万吨牛羊颗粒饲料生产规模。
实现出栏育肥牛6万头、育肥羊30万只,年屠宰加工6万头肉牛、30万只肉羊以及4万吨牛羊颗粒饲料总建设目标,二期总投资约1.4亿元。
2014年重点工作初步拟定为建厂选址;
成立数个合作社;
自有养殖规模达到肉牛500头,肉羊1万只;
肉联加工厂秋季建成投产等,全年投资约需3千万元。
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- 肉牛 养殖业 调研 报告 213