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这种趋势将进一步改变世界油气供需与地缘政治格局。
生产西移历史
现代石油工业起源于美国。
20世纪初,世界石油生产中心在西半球,美国是最大的石油生产国和输出国。
1901年,美国石油产量占世界的41%,1917年猛增到3.35亿桶,占全世界石油产量的67%。
其时,美国生产的石油1/4用于出口,主要供应欧洲。
第一次世界大战中,美国提供了协约国石油需求的80%。
20世纪50年代,苏联石油产量大幅度增加,20世纪50年代末取代委内瑞拉成为世界第二大产油国。
另外,伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中东产油国产量迅速增加。
60年代末中东地区石油产量达50.75亿桶,超过北美洲成为世界第一大石油生产中心,也完成了石油生产中心从西半球到东半球的转移。
目前东半球油气产量大大高于西半球,但已经出现了生产西移的趋势和苗头。
首先,西半球油气产量增速快于东半球。
因非常规油气资源开采取得突破,2009年开始美洲石油产量快速回升,2011年达2168.2万桶/日,比2008年增长7.2%。
而同期东半球石油产量下降1.2%。
受美国页岩气革命的影响,2006年开始美洲天然气产量增速加快。
2011年达10319亿立方米,比2008年增长7.6%,高于东半球7.5%的增速。
其次,油气生产和消费大国美国油气产量快速回升。
2009年开始美国石油产量连续大幅上升。
2011年达784.1万桶/日,比2008年增长16.4%。
2006年开始,美国天然气产量快速增加。
2009年美国成为世界最大天然气生产国。
2011年天然气产量达到6513亿立方米,比2005年增长27.4%,远高于世界平均增速,并有加快增长的趋势。
再次,西半球探明储量增速快于东半球。
由于非常规油气资源发现并计入储量,1999年开始,美洲地区石油剩余探明储量波动跳跃式增长。
2011年,美洲地区石油剩余探明储量5429亿桶,比1998年增加3473亿桶,世界占比从17.9%上升至32.8%。
目前,委内瑞拉石油剩余储量全球第一、加拿大第三。
2004年开始,美洲天然气剩余探明储量止跌反弹,逐年增长。
2011年达8.8万亿立方米,比2003年增长30%,高于同期世界21.7%的增速。
最后,西半球正成为世界油气投资最受关注的地区。
美国国内油气资源开采解禁以及非常规油气资源开发技术取得突破,使美国近海和阿拉斯加海域的近800亿桶石油,以及页岩气、页岩油开发成为关注热点。
巴西深海坎波斯盆地和桑托斯盆地盐下取得重大突破后,现已有30多个大型油气开发项目在建。
此外,委内瑞拉超重油和加拿大油砂开发已经吸引全球大量投资,成为世界油气行业投资新热点。
西半球油气资源多分布于发达国家,投资环境相对稳定,是油气投资者青睐这一地区的关键。
剑桥能源研究协会的数据显示,2003~2011年间,全球油气投资增长了两倍,西半球油气投资则增长了近3倍。
2011年,全球油气投资48%流向美洲地区,2003年这一比例为39%。
2012年,拉美地区公司的勘探开发投资预算仍以21%的增幅居各地区之首,西半球已经成为全球油气投资的关注焦点。
油气生产何以西移
油气生产西移是资源条件、技术进步和油价环境共同作用的结果。
资源条件是生产西移的基础。
如前文所述,常规油气资源主要分布在东半球的俄罗斯、中亚各国、中东资源国,以及非洲重要油气富集国。
美国前国家安全事务助理,著名的地缘政治专家曾将这一地区形象地称为“穆斯林新月区”。
这一地区石油储量占世界的70%以上。
仅从常规资源看,世界石油资源分布极不均衡。
但若将常规、非常规资源统一考虑,情况就不同。
西半球非常规资源丰富。
世界超重原油和油砂地质储量分别为33030亿桶和27950亿桶,美洲分别占67.5%和59.4%。
据国际能源署(IEA)的最新报告,西半球剩余非常规石油技术可采储量30030亿桶,占全球的51.1%。
因此,加上非常规资源后,世界油气资源分布东西半球相对均衡。
今后,随着非常规油气开发技术的重大进步,非常规油气被进一步解放,西半球油气产量将持续快速增长,并在世界油气生产中占据越来越重要的地位。
技术重大突破和持续高油价是油气生产西移的重要保证。
在现代石油工业诞生以来的一个多世纪中,尽管非常规资源蕴藏量远远超过常规资源,但因其开发技术要求更高、装备更加复杂、投资更大,一直没能实现经济有效开采,未能成为油气勘探开发的主体资源。
上世纪70年代的两次石油危机,国际石油价格大幅上升,加上常规资源的不断减少,非常规油气资源开始进入人们视野。
由于相关国家政府支持,各公司加强投入,取得一系列重大技术突破,给非常规油气资源勘探开发带来了革命性变化。
例如,水平井多段水力压裂技术导致“页岩气革命”;
超重油乳化开采技术突破使得委内瑞拉奥厘诺科超重油带开采成为可能;
油砂露天开采和地下蒸汽开采技术的突破使加拿大油砂开采不断升温;
深海开采技术的进展导致巴西盐下油的发现和开采成为可能。
如果说技术进步使非常规油气开采成为可能,国际石油价格的持续飚升则使得非常规油气资源开采实现了经济有效。
新世纪以来,国际石油价格走出了上世纪90年代的持续低迷,2003年开始大幅攀升。
近100美元/桶的高油价使得多数非常规油气资源能够实现经济开采,也引起了北美地区非常规油气资产持续的收购热。
根据IEA《世界能源展望2008》,全球长期潜在石油资源量约为6.5万亿桶,加上煤制油(CTL)和天然气合成油(GTL)资源量,约9万亿桶。
其中,生产成本低于40美元/桶的石油资源量约为3.2万亿桶,约占1/3。
其余2/3的资源,包括需要通过提高采收率开采获得的资源、深水超深水资源以及北极圈资源等的生产成本在40~100美元/桶之间。
非常规油气资源勘探开发需要高油价的保障,同时越来越多的非常规油气进入接替序列也将对国际油价保持高位形成支撑。
发展趋势
随着非常规油气产量快速提高,未来10~20年内,西半球的油气供需关系将出现重大转折,从世界主要的油气资源输入区变成输出区,从而对世界油气供需格局产生重大影响。
2025年,罗斯成为全球最大的产油国;
2020年,美洲石油缺口20万桶/日;
2025年,石油产量将达到2860万桶/日,超过石油需求。
如果考虑生物燃料,则将超过中东成为世界最大液体燃料生产地区。
其中北美将在2030年左右成为石油净出口地区,美国将在2035年左右基本实现能源自给。
西半球将变为天然气净出口地区。
随着美国页岩气生产的快速发展以及西半球其他油气田的投产,西半球天然气产量将大幅增长,成为净出口地区且出口量不断扩大。
美国也将成为天然气净出口国。
美国能源署(EIA)预计,2015年后美国LNG净出口,2020年后天然气净出口,2025年后管道气净出口。
目前,美国已批准1个LNG出口项目,年出口量1600万吨,2016年开始生效。
另有3个项目已获美国能源部的批准,正在等待能源监管委员会的许可,届时总能力将超过3400万吨/年。
虽然西半球未来的油气净出口数量有限,但是其由进口地区变成出口地区,将对全球油气供需产生重大影响,甚至可能引发一系列地缘政治格局的变化,值得密切关注。
二、油气消费东移更明显
受发达国家和发展中国家经济发展阶段以及产业结构影响,在可以预见的未来,油气消费重心将继续东移。
与生产西移比,油气消费东移在数量和增速上都更为明显。
与生产西移比,油气消费东移在数量和增速上都更为明显。
现代石油工业诞生以来,世界油气消费主要集中在发达国家。
1965年,发达国家石油消费占世界3/4,其中,美国占世界的34%,美洲地区石油消费占世界的45.9%。
从上世纪90年代初开始,随着新兴经济体经济快速增长,除个别年份外,非OECD油气消费增速开始快于OECD,占世界油气消费的份额持续上升。
2011年,非OECD石油消费占世界的份额达47.9%,比1993年上升11.9个百分点。
2008年,非OECD天然气需求开始超过OECD。
2011年天然气消费占世界的份额达52.4%,比1993年上升5.9个百分点。
其中,中国、印度等亚洲发展中国家的石油消费从1990年的2.7亿吨迅猛增长到2011年的7.88亿吨,需求增量占同期世界石油消费增量的58.9%,成为世界油气消费增长的主要拉动力。
消费东移历史
进入新世纪,发达国家石油消费开始自然递减,特别是随着国际石油价格持续攀升,发达国家的石油消费更多出现了弹性抑制,而发展中国家石油需求呈现出的是刚性增长。
2005年开始,西方国家石油消费全面下降,2008年以来加速下降。
2011年,OECD石油消费从2005年的最高点4994.6万桶/日下降到4592.4万桶/日,降幅达8.1%;
天然气消费增速也逐渐放缓。
同期,非OECD国家的石油则持续增长,几乎看不出高油价的影响,天然气消费情况亦然。
在油气消费由发达国家向发展中国家转移的过程中,亚太地区油气需求快速增长、世界油气需求重心由西向东转移的特点逐渐凸显。
近年来,亚太地区许多国家经济快速增长,特别是占世界人口37%的中国和印度的经济高速增长,拉大了油气需求,油气消费增速远高于世界平均增速,占世界消费的比例不断上升。
亚太地区已经超过北美,成为世界油气消费最大的地区。
亚太地区石油消费2004年开始超过北美成为世界最大的石油消费区,2011年石油需求首次超过西半球。
亚太地区天然气消费2011年首次超过欧洲(不包括俄罗斯),成为世界第二大天然气需求地区。
目前,世界石油净出口的近70%、天然气净出口的50%以上、LNG净出口的60%以上流向亚太地区。
消费何以东移
油气消费东移有其必然性。
上世纪90年代是世界产业结构调整的重要时期。
发达国家加快转移传统产业获取区位优势和降低要素成本,发展高新技术产业巩固综合竞争优势。
在此过程中,发达国家将发展重点放在高新技术产业和现代服务业的发展,油气消费逐渐进入平稳增长时期。
尤其是2008年金融危机发生以后,发达国家经济受到重创,之后发生的欧债危机更使得发达国家经济复苏乏力,从而导致油气消费持续下降。
随着美国、欧洲、日本等发达国家的产业转移,流入发展中国家的外商投资快速增长。
发达国家的产业转移促进了发展中国家的经济发展,加快了发展中国家的工业化、城市化进程,但也带来了大量高耗能产业,使得发展中国家能源消费尤其是石油消费进入快速增长时期。
世界产业结构调整和不断加快的全球化进程使亚太地区的油气消费快速增长,油气消费重心加快从发达国家向发展中国家转移。
高油价也是促成油气消费东移的重要原因。
经过产业转移,发达国家石油消费价格弹性增强。
进入新世纪,国际石油价格持续攀升,发达国家积极开展节能提效、发展替代能源等措施,石油消费快速下降。
2004~2010年,美国石油消费从9.37亿吨下降到8.5亿吨,降幅近10%;
欧洲(未包括俄罗斯)石油消费从7.28亿吨降至6.79亿吨。
由于发展的需要,发展中国家石油需求面对高油价仍是刚性增长。
中国和印度的石油消费分别从2004年的3.19亿吨和1.13亿吨增至2010年的4.28亿吨和1.55亿吨,增速分别高达34%和37%。
同期亚太地区石油消费从11.26亿吨增长到12.68亿吨。
东移趋势继续
亚太地区油气需求将远超其他地区。
IEA最新预测,2011~2035年,OECD石油需求将年均下降1%,非OECD年均增长1.7%,亚太发展中国家增长最快,年均增长2.2%。
其中,中国石油消费净增量占世界净增量的50%,年均增长2.2%,印度年均增长3.3%。
2013年非OECD国家石油需求将超过OECD国家。
BP预计,2015年非OECD液体燃料需求将超过OECD,2030年全球液体燃料需求增长的1650万桶/日全部来自非OECD国家,其中亚洲非OECD液体燃料增长占全球净增长的3/4以上。
全球石油净出口量的绝大部分将流向亚太地区。
2020年后,西半球将可能成为液体燃料净出口区,欧洲石油净进口量稳定或略有降低,其他地区仍将净出口,只有亚太地区石油净进口量将不断扩大。
IEA预测,2020年后,全球地区间98%以上的石油净出口将流向亚太地区,2030年亚太地区将成为世界唯一的石油净进口地区。
亚太地区还将成为全球天然气需求增长最快的区域。
预计2030年前全球天然气消费年均增长3%。
其中,OECD需求增长缓慢(年均1%),亚太非OECD增长最快(年均4.6%),届时亚太天然气需求占比将从目前的18%左右(6000亿立方米)大幅上升至2030年的28.5%(1.4万亿立方米),2020年后将超过北美,成为全球第一大天然气消费区。
三、中国在在变化中寻找机会
油气生产西移、消费东移,将加速世界油气市场和地缘政治格局调整,改变世界竞争形势。
中国在世界能源市场的地位更趋被动。
改变世界竞争形势
油气生产西移本质上是非常规油气资源正在成为重要的油气接替资源。
非常规油气产量增长将导致世界油气供应量的增加以及均衡度的提高。
油气生产西移最直接的受益者就是西方国家,特别是美国。
美国有可能在不到10年的时间里结束从中东的石油进口,转而主要依靠本国油气及其替代燃料,并适量从加拿大和拉美等周边国家进口以满足本国油气需求,油气供应安全度将显著提高。
油气生产西移将改变世界油气贸易流向。
东西两半球内部贸易加快发展,南北流动量增加。
随着美国油气由进转出,欧洲市场竞争更加激烈,中东、非洲、中亚和俄罗斯的油气将更多流向亚太。
IEA预测,2016年,中东、非洲、前苏联地区石油出口量,将分别比2010年增加30万桶/日、160万桶/日和10万桶/日。
其中,中东出口增量,将全部被亚太地区吸收,出口到北美的数量减少20万桶/日;
非洲出口至亚太增加130万桶/日,出口到欧洲的增加40万桶/日,出口到北美的减少17万桶/日;
前苏联出口到欧洲的数量减少,出口到环太平洋地区将达到140万桶/日。
2035年,地区间的石油贸易量将从2011年的4210万桶/日上升到5020万桶/日,增量的62%来自中东,并主要被亚太非OECD国家吸收。
油气生产西移将导致西半球油气勘探开发逐步升温、投资增加,而消费东移则将导致炼油业向亚洲新兴经济国家和中东产油国转移。
西方发达国家石油消费增长趋缓将导致其炼油业加快调整,能力收缩;
发展中国家石油需求快速增长,炼油业将快速发展,能力扩张。
2008年以来,欧洲已经关闭了150万桶的炼油能力,整个OECD已经关闭或计划关闭的炼油能力达350万桶/日。
同时,欧洲一次原油加工能力16%已经卖掉,另有12%待售。
按IEA最新预测,2011年到2017年,世界一次原油加工能力将从9300万桶/日增加到1.01亿桶/日,增量主要来自中国和其他亚洲国家。
油气生产西移将极大影响、改变世界地缘政治格局。
美国安全保供将从全球范围收缩到区内,再过渡到国内自求平衡。
欧洲将从倚重传统能源过渡到多种能源,对油气的倚重程度下降。
它们在全球地缘政治博弈中的腾挪空间将扩大。
中东地区油气对于发达国家经济的牵制作用将下降,而对东半球的影响将扩大。
俄罗斯、中亚与亚洲发展中大国的联系将更加紧密。
中东、非洲的形势不会因生产西移消费东移而缓和,而是更加走向不稳定。
未来美国、欧洲将更多地依据政治而非能源资源介入中东和非洲的事务。
中国、印度等亚太国家以及部分欧洲国家,将越来越多地承担维护中东、非洲安全稳定的责任和义务。
亚洲发展中国家,特别是中国、印度的油气供应安全将更严峻。
首先,亚太地区将成为世界唯一的油气净进口地区,将更多地依靠区外供应,且主要来自中东和非洲。
中东局势对亚太石油安全供应形成威胁。
其次,国际油气产量提高并不意味着供应更安全。
由于以美国为首的西方国家安全程度提高,可以在其干预中东、非洲等国事务时更少顾忌。
这也将加剧中东、非洲等国的动荡,继而影响世界石油市场的稳定。
最后,大量成本相对较高的非常规油气资源加入新增供应增量,对油气价格持续高企形成支撑。
据预测,2035年,非常规石油产量占总量的比例将从2011年的4.6%上升到13.6%;
深水产量从480万桶/日上升到970万桶/日,占比从5.7%上升至9.0%。
这些资源的成本平均在80美元/桶以上。
这预示未来国际石油价格将维持高位。
是机遇也是挑战
油气生产西移,消费东移对中国既是机遇也是挑战。
油气生产西移反映油气生产的战略接替,增强全球油气供应能力;
消费东移意味着西方国家需求增速放缓,减缓了世界能源供需紧张状态,对保障我国油气供应安全有利。
同时,中国可以借助新技术加快国内非常规资源的开发利用,加大本土供应能力。
此外,中国作为能源最主要的购买者,将成为世界能源战略买家,传统产油国将更加重视中国市场。
另外,油气生产西移,消费东移对中国油气安全带来了严峻挑战。
未来亚太地区供需不均衡将进一步加剧。
IEA最新预测,亚太地区油气供需缺口将持续快速增长,石油缺口从2011年的1730万桶/日上升为2035年的3080万桶/日;
天然气缺口将从970亿立方米上升为4080亿立方米。
其中,中国的石油缺口将从490万桶/日上升到1240万桶/日;
天然气缺口从150亿立方米上升到2260亿立方米。
2035年,亚太非OECD、中国和印度石油对外依存度将分别达83%、82%和92%,天然气对外依存度将分别达30%、46%和42%。
世界油气供应受地缘政治影响程度加大。
美国近年采取的重返亚太和再平衡战略调整,越来越表现出针对中国的战略意图。
而油气安全是中国经济发展的瓶颈,在此情况下,不排除美国以油气价格和供应手段,制造麻烦,实现遏制和延缓中国发展的战略意图。
我国获取国外资源的代价提高。
国际油气价格今后不是走低,而是继续维持高位,且动荡将更趋剧烈。
我国大量进口国外油气资源的代价也将不断提高,发展的成本不断增加。
环境保护的压力加大。
OECD油气需求下降,页岩气、生物燃料等清洁能源快速发展。
这些国家积极提高排放标准,强化环保话语权,在温室气体谈判方面对我国形成更大压力。
我国炼化业面临国际压力加大。
美国大量低价页岩气产量提高使得化工原料多元化加快发展,产品成本更具比较优势。
相比之下,我国炼油产业规模迅速扩张,化工多为石脑油基,面临炼油规模相对过剩和化工产品成本较高的风险,产业结构调整面临新的挑战。
针对当前世界油气生产西移、消费东移出现的新情况新挑战,我国必须转变发展思路,应对严峻的挑战。
首先要立足国内,坚持开源与节流,特别要抑制不合理消费,切实解决石油消费增长过快的顽症;
坚持科学替代,尤其是机动车燃料的替代;
坚持技术创新,加大在节能、科技创新、新能源发展等方面的政策支持和投入,靠技术进步解放资源,抑制需求,提高国内资源保障程度。
其次,要切实提高国际话语权,参与全球油气规则制定。
充分利用我国的市场优势,发展与资源国合作关系,优化海外投资布局,全面提升产业核心竞争力。
综合运用政治、经济、金融、外交、军事等手段,主动、全面、多层次参与全球能源市场建设和规则制定,推动建立公平公正的国际能源市场新秩序。
(文章来源:
中国石油石化杂志作者:
单卫国龚金双)
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