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统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;
组织推动技术创新和产学研联合;
推动国民经济新产业的形成等。
工业和信息化部主要职责包括:
拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;
监测工业行业日常运行;
推动重大技术装备发展和自主创新;
管理通信业,指导推进信息化建设;
协调维护国家信息安全等。
中国光学光电子行业协会下设液晶显示分会,主要职责包括:
开展对本行业的生产、研发、市场销售、质量等基本情况的调查、搜集、分析和统计工作,定期向政府部门及本分会会员单位报送;
向政府部门提出制定行业发展规划和重大技术改造项目的咨询建议;
对涉及本行业发展的国家有关政策、法规的制定进行研讨并提出建议,协助政府部门监督、检查本行业对国家有关政策、法规的贯彻执行;
接受政府部门委托,组织制定、修改本行业的国家标准和行业标准,并推进标准的贯彻实施;
组织行业内及行业间的学术、产业、商务等交流活动,推动整个产业链的配套合作等。
2、行业主要法律法规和政策
触控显示模组是电子器件产业的核心组成部分,为国家战略性新兴产业发展的重点产业,长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持。
近年来涉及与该行业相关政策如下表所示:
二、行业发展现状及趋势
1、液晶显示行业
液晶显示技术是目前广泛应用的显示技术。
显示器是电子信息化时代人机交互的重要界面,终端产品通过显示器将相关信息传递给用户。
除了实现基本的显示功能外,显示器也会搭配触摸屏组成触控显示模组。
触摸屏是一种能与显示器完全融合的特殊传感器,触控显示模组将触控屏、显示器及相关的驱动、控制系统组合起来,用户通过触摸显示界面认知、体验和控制相关产品。
触摸显示屏,是一种用手指或其它触摸感应介质直接触摸安装在显示器前端的触控面板来操作电脑、手机等终端设备的输入设备。
随着智能手机及平板电脑的普及,液晶触摸显示屏产业迅速崛起,显示屏技术不断革新。
以目前主流的投射式电容触摸屏(CTP,CapacityTouchPanel)为例,其结构组成可分为防护玻璃、触控面板及液晶显示模组三大模块。
LCM是液晶面板的配套产业,是液晶显示屏的重要组成部分。
液晶显示技术的应用起源于美国,由日本率先于上世纪70年代实现产业化。
1995年前后,日本曾占据了超过九成的全球市场份额。
此后,液晶产业逐渐向韩国和中国台湾地区转移。
2009年,中国台湾地区液晶显示面板出货量占全球出货量的40%以上,成为全球重要的液晶显示面板生产基地之一,与日本、韩国形成了三足鼎立的局面。
在中国大陆,受益于“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的政策支持,我国液晶显示产业在“十二五”期间得到了飞速发展。
随着中国大陆高世代线的加快建设以及新型显示技术的发展,中国大陆在全球平板显示产业中的地位快速提升。
目前,液晶显示行业已形成中国大陆、中国台湾地区、韩国、日本三国四地的产业新格局。
我国平板显示产业的核心竞争力随着面板产能、技术水平的稳步提升而逐渐增强,产业整体规模持续扩大,面板自给率快速攀升,技术水平与国际先进水平差距逐渐缩小,产业发展进入良性循环轨道。
与此同时,我国液晶显示技术的创新能力逐步提升,产业聚集区初步形成,全球影响力不断增强。
除液晶显示技术之外,显示技术还包括有机发光二极管显示技术(OLED)、电子纸显示技术(e-Paper)、微发光二极管显示技术(Micro-LED)、等离子体显示技术(PDP)等。
其中,有机发光二极管显示技术和电子纸显示技术是近年来发展较快的显示技术,与液晶显示技术在显示效果上各有优势,适合不同细分领域的产品应用。
基于可靠性高、成本低、供应链成熟、功耗低、便于定制化等特点,液晶显示技术在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域还将长期处于主流技术地位。
近年来,消费电子产品、工业控制、汽车电子、医疗设备、智能家居等应用领域产品的显示需求处于持续快速增长的态势。
2、触控行业
触控行业是在与显示屏融合的触摸屏基础上,结合其他传感器技术发展起来的新兴行业。
按工作原理划分,触摸屏可以分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型,其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。
电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触控位置,支持多点触控。
随着智能设备的普及,电容式触摸屏已经成为触控行业重点发展的领域。
2007年,苹果公司的第一代iPhone搭载多点触控功能的电容式触摸屏,体验上较电阻式触摸屏有质的飞跃。
随后,电容式触摸屏逐渐应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品中。
2008年至2012年是电容式触摸屏技术迅速发展的阶段,触摸屏质量和良品率不断提升,电容式触摸屏市场逐渐进入成熟期。
电容式触摸屏也由以外挂式结构为主,逐步发展为外挂式结构和内嵌式结构并存的局面。
外挂式结构是将显示模块和触控模块两个相对独立的器件通过后段贴合工艺整合,内嵌式结构是将电容式触摸功能集成到液晶显示器中。
随着移动互联网的飞速发展,触控屏成为人机交互界面的主要交互方式。
触控产品已不再局限于智能手机、平板电脑等产品,智能车载终端、智能家居设备、工业控制及其自动化、便携医疗等领域均开始应用触控产品。
应用领域的不断拓展推动着触控技术向高可靠性、特殊光学效果、快速响应、超大尺寸、精确控制等方面发展。
近年来,随着纳米银线、金属网格、导电聚合物、碳纳米管及石墨烯等新型柔性透明导电材料的基础研发力度不断加大,触控新材料的产业化进程明显加快,推动着触控技术的进一步发展。
三、行业特点
触控显示行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。
目前国内已经形成了完整、成熟的产业链,绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。
完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升,上游原材料生产供应链完备,原材料成本逐渐下降,配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟,具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。
与国际同行相比,国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后服务等优势,逐渐在国际市场上建立了品牌声誉,推动了我国触控显示行业的发展。
随着智能穿戴设备、车载触控、智能家居、医疗设备、工业控制、户外显示等领域的快速发展,各种电子消费品及工业用品也越来越多的应用触控显示操作界面以满足用户智能化、数字化需求,随着下游行业的增长,必然推动上游触控显示器件行业的快速发展。
四、行业上下游之间的关系
触控显示行业上游为原材料和零组件,主要包括液晶面板、背光源、驱动IC、偏光片、FPC、集成电路、彩色滤光片等;
中游主要包括触摸屏、液晶显示屏及模组、触控显示模组;
下游为各类电子整机产品,涵盖移动通讯、电脑产品、车载显示、工业控制、医疗仪器等众多电子产品。
该行业产业链结构如下图所示:
本行业的上游行业为上图所示主要原材料的生产及供应行业。
伴随着科技进步和国内电子制造业群集效应的日益凸显,国内上游原材料供应链基本完备,日趋成熟且市场竞争充分,原材料价格逐渐下降。
目前,上游市场供应相对充足,能够满足中游面板及模组产品生产过程中的采购需求。
本行业与下游行业的关联性及其影响本行业的下游行业较多,但凡涉及到显示和触摸功能的终端产品,大多对平板显示相关产品具有一定的需求,涉及领域涵盖移动通讯、电脑产品、车载显示、工业控制、家居电子、医疗仪器等。
本行业与下游行业关系紧密,相互影响。
本行业的技术进步和质量提升能够为下游行业提供有力的支撑,拓展下游行业产品设计的想象空间,缩减下游行业的成本,降低产品返修率,提高下游行业产品的性价比。
同时,下游行业的很多设计理念的实践要受到本行业技术水平的约束,其可操作性要以本行业整体研发及生产实力为前提,而下游行业的发展趋势和市场导向通常会引领本行业的研发方向,同时下游行业的兴衰以及市场规模也限制着本行业的市场空间。
多点触控技术的成熟,颠覆了人机交互界面的设计传统,下游行业各类智能产品因此能够为公众带来更好的用户体验,得到了迅猛的快速发展,相应的平板显示相关产品需求也随之大幅增长。
近年来,平板显示相关产品的应用领域及范围不断扩大,随着车载显示、家居电子、医疗设备、工业控制等领域对触控显示功能终端产品的需求不断上升,本行业市场规模将持续快速增长,未来市场前景广阔。
五、行业主要企业简况
1、深天马A
天马微电子股份有限公司于1995年上市,是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。
深天马聚焦以智能手机、平板电脑、高阶笔电为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场,并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机等新兴市场。
2、秋田微
深圳秋田微电子股份有限公司于2021年1月上市,秋田微成立于2004年,主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等。
产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。
3、京东方
京东方科技集团股份有限公司于2001年上市,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。
核心事业包括端口器件、智慧物联、智慧医工三大领域。
端口器件事业包括显示与传感器件、传感器及解决方案,其产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域。
智慧物联事业包括智造服务、IoT解决方案和数字艺术,可为智慧零售、智慧金融、数字艺术、智慧交通、智慧教育、智慧能源、商务办公、智慧家居等细分领域提供物联网整体解决方案。
4、合力泰
合力泰科技股份有限公司于2008年上市,主营业务包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的高频材料及配套的柔性印刷电路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售。
5、欧菲光
欧菲光集团股份有限公司于2010年上市,位于广东省深圳市,目前其业务主要分为两大事业群,光学光电和智能汽车。
光学光电事业群分为三大业务板块:
触控显示类产品、光学产品和传感器类产品,智能汽车事业群也分为三大业务板块:
HMI、ADAS和车身电子。
其触控显示主营产品包括层电阻式纯平触摸屏等,应用领域已从消费电子的手机、平板、笔记本电脑延伸到汽车电子、工业控制和穿戴设备等诸多领域。
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