浙江船舶工业发展报告Word文档下载推荐.docx
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10,004,058
12.7%
2.
扬帆集团(含东海岸、大神洲)
5,643,186
7.2%
3.
浙江造船有限公司
5,109,597
6.5%
4.
常石集团(舟山)造船有限公司
4,288,556
5.5%
5.
浙江欧华造船有限公司
3,956,700
5.0%
6.
舟山中远船务工程有限公司
3,120,890
4.0%
7.
浙江正和造船有限公司
1,636,740
2.1%
8.
台州枫叶船业有限公司
1,498,100
1.9%
9.
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
1,333,489
1.7%
10.
宁波新乐造船有限公司
1,101,211
1.4%
前十名合计
37,692,527
48%
(二)造船三大指标形势各不相同。
2009年我省实现造船完工量748.6万载重吨,同比增长40.92%,但较上年同期下降了37.08个百分点。
(62家重点监测企业造船完工量625.1万载重吨,占全省的83.5%)。
全省累计新承接船舶订单1034.7万载重吨,同比下降5.39%,但占全国的40%左右。
(62家省重点监测企业累计新接订单974.4万载重吨,占全省的94.18%。
)全省手持订单2837.8万载重吨,同比增长10.52%。
(62家省重点监测企业手持订单2608.2万载重吨,占全省的91.91%。
)全年取消船舶订单259.574万载重吨,金额总计116.51亿元,其中62家省重点监测企业取消船舶订单247.3万载重吨。
全省造船企业完工量前十名表二
单位
2009年完工船舶载重吨
占全省的百分比%
7,485,690
100.00
1,276,000
17.05
1,092,000
14.59
350,355
4.68
288,200
3.85
230,520
3.08
温岭市合兴船舶修造厂
228,668
3.05
176,000
2.35
175,600
浙江振兴船舶修造有限公司
162,600
2.17
临海市海丰船舶修造有限公司
162,500
4,142,443
55.34
(三)船舶出口保持高速增长。
全年完成出口船舶制造产值381.78亿元,同比增长43.7%;
全年出口船舶完工量418.6万载重吨,同比增长86.83%,占全部造船完工量55.92%,相较上年的42.5%提高了13.42%个百分点。
船舶出口到18个国家和地区,香港和巴拿马是我省船舶出口主要市场,分别占全年出口船舶完工量的18.78%和15.75%,其次是马绍尔与德国,分别占8.27%和8.04%。
全省主要出口船舶完工量表三
企业名称
出口船完工载重吨
占全省出口完工量百分比
4,253,670
100
30.00
25.67
8.24
6.78
5.42
4.14
4.13
97,724
2.30
浙江宏信船舶有限公司
91,300
2.15
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司
50,000
1.18
合计
3,827,699
89.99
(四)造船三大指标占全国份额有所变化。
2009年我省的造船完工量、新承接订单和手持船舶订单分别占全国市场份额17.64%、39.8%和15.08%。
与上年同期相比,完工量下降0.46个百分点,新承接订单和手持订单分别提高21.1和2.58个百分点。
我省造船完工量连续7年保持快速增长,主要指标位居全国第三。
二、运行特点与问题
(一)指标增长不成比例,部分数据不容乐观。
2009年我省船舶工业完成工业总产值785.6亿元,同比增长24.36%,其中船舶制造业620.87亿,同比增长31.49%;
全年造船完工量748.6万载重吨,同比增长40.92%。
完工量增长与产值增长不成比例。
主要原因可能有以下几方面:
1、人民币对美元汇率有所变化,09年出口船舶完工量大幅增长,占全部完工量的55.44%;
2、由于原材料价格下降和航运业不景气,部分订单价格重议,从而使船价下浮;
3、新承接订单价格的下降。
2009年全省船舶工业主营业务收入582.73亿元,同比增长21.36%,占全部产值的74.18%,比上年同期所占比例下降2.52个百分点,可能存在新承接订单中的首付款比例有所下降,建造中船舶船东的阶段款支付不够及时等情况;
实现利润总额29.51亿元,同比下降34.08%,船舶企业生产经营情况相较2008年变得更加艰难,虽然原材料价格有所降低,但船厂为避免船东弃船等情况发生,多会同意船东对船价的修改,加之新承接订单的低价,都在不同程度上降低了企业的利润。
(二)新接订单小幅下降,中小企业面临冲击。
2009年我省累计新接订单1034.7万载重吨,同比下降5.39%,占全国比重却同比提高21.1个百分点,是危机中的一大亮点。
其中预计2009年交付44.05万载重吨、2010年交付222.6万载重吨、2011年交付363.3万载重吨、2012年交付424.8万载重吨。
新接订单中,三大船型的散货船、油船、集装箱船分别为733.4万载重吨、236.3万载重吨和5.7万载重吨,占全部的94.27%。
新接订单中有971.2万载重吨为国内船东订购,占全部的93.86%。
在62家省重点监测企业承接的974.4万载重吨中,金海重工784.8万载重吨、扬帆集团68.4万载重吨、欧华造船27.5万载重吨,这三家企业又占去90.39%。
省内其他中小企业新接订单仅为60.3万载重吨。
在全球航运业低迷阶段,中小船舶企业将受到更大的冲击。
(三)完工增幅明显回落,成功交船重中之重。
2009年我省造船完工量748.6万载重吨,同比增长40.92%,增幅较上年同期明显回落,船舶完工交付形势不容乐观。
全年完工交付船舶与年初预计的全年800万吨有一定差异,与2009年底前应该完工交付的1034.3万载重吨之间更是存在着285.7万载重吨的巨大差距。
如此巨大差异并非由于产能不足造成(部分船厂2009年底预计船舶完工量、实际完工量、主要原因见表五),主要是船企无法及时完成订单,原因有:
1、船东与船厂之间对船价的重新谈判造成延期交船;
2、国际航运业形势不好,加上部分船东资金上出现困难,造成船东不急于收船;
3、部分船厂融资出现了困难,推迟开工或放缓船舶建造速度;
4、因船上设备有所变化而造成延误;
5、被取消订单有26万载重吨。
我省船舶企业应将完工交船放在重要位置,严格按照合同时间将船舶保质保量建造完成,并力争实现提前交船。
同时积极与船东协商各项事宜,尽可能避免船东弃船、延期收船、取消订单等情况的发生。
(四)手持订单缩量增长,产能过剩压力加大。
至2009年底,我省船舶企业手持订单2837.8万载重吨,相较上年底的2561.6万载重吨,有所增加。
但若减去金海重工的784.8万载重吨,2009年底我省手持订单为2052.6万载重吨,相较上年底还下降19.87%。
随着船市持续低迷和船价不断走低,全球性船舶行业产能过剩已众所周知,这将使不少船厂被迫用价格战来争夺订单。
部分船厂只得以牺牲利润来保证现金流的连续性,我省船舶企业将面临新一轮的挑战。
在手持订单的三大船型中,散货船2141万载重吨、油船477万载重吨、集装箱船62.8万载重吨,各占总手持的75.45%、16.81%、2.21%。
而从全年我省完工船舶的船型结构看,高技术、高附加值船舶如LNG船、海洋平台供应船、5000PCTC等船型仅为15.6万载重吨,占全部完工量的2.1%。
新承接订单船舶面临同样问题,LPG、6000KWMPV海洋工程船等高技术船型仅为42450载重吨,占全部新接订单的0.48%。
船舶产品的结构很不合理,结构调整缓慢。
(五)取消订单明显增加,风险防范仍需加强。
至2009年底,我省船舶企业取消订单259.574万载重吨,涉及金额116.51亿元(部分撤单企业并未将取消订单金额上报,08年和09年都有类似情况),相较上年同期的76.73万载重吨和30.11亿元,均有明显增加。
2009年取消订单的船舶主要为出口船,达237.8万载重吨,占全部的91.61%;
其中散货船144.5万载重吨,油船68万载重吨,集装箱船21.7万载重吨;
取消订单较多的船厂有金海重工134.4万载重吨,舟山中远76.452万载重吨(该厂取消订单基本为中远集团内部调整),欧华造船21.2万载重吨,天时造船9.2万载重吨,各大造船厂遭遇撤单的主要原因都是船东方面出现资金问题,要求撤单。
金融危机的影响已全面体现。
船舶生产企业还应进一步加强防风险能力,做好各项应对措施,最大程度地降低撤单、弃船等风险。
(六)修船业绩明显下降,船配产业稳中有升。
2009年全省船舶修理产值58.34亿元,同比下降29.2%,其中出口21.70亿元。
主要修船企业中:
鑫亚修船业务大幅萎缩,价格滑坡,加之无改装船舶订单,产值出现45%大幅下降;
舟山中远相较上年8艘船舶改装任务,去年没有任何改装船舶订单,产值下降达63.5%;
龙山船厂由于修船项目大幅缩减和价格急剧滑坡,修船产值同比下降16.77%;
万邦永跃在修船吨位下降20%情况下,产值却出现59%的降幅。
从全省情况来看,虽修船吨位数略有上升,但由于修船项目简单化,以及原材料(钢材、配套设备)价格下降和修船厂通过降低利润率争夺订单而致使修船价格滑坡,加之改装船等高附加值一块的萎缩,导致全省修船产值出现明显回落。
2009年全省船舶配套业实现产值56.1亿元,同比增长31.68%,其中出口民用船舶配套产品产值6.37亿元,只占11.36%。
我省船舶工业中相对较弱的配套工业,依靠近几年船舶制造业和修船业的发展,已得到了明显壮大,我省船舶本土化配套率也有了一定提高。
在船配产品价格均出现一定程度下降的情况下,我省船配产值依然能以较快速度增长,主要贡献来自舟山船配业的快速成长。
2009年舟山全市船配产值31.12亿元,同比增长54.3%,占全省船配产值55.52%。
舟山船配业的快速发展得益于区位优势,与舟山船舶产业的整体发展密不可分。
主要船配企业中:
宁波中策9.67亿元,同比增长19.01%;
杭州前进齿轮箱8.09亿元,同比下降7.39%;
常石集团4.45亿元,同比增长58.89%。
(八)产业集群特征显现,结构优化渐显成效。
由于各地政府和相关部门实施了一系列扶持、培育龙头骨干企业的政策措施,部分重点企业正逐渐向集群龙头企业发展,我省船舶工业特别是造船业的产业集中度明显提高。
表七是近三年造船三大指标前十强企业占全省的份额数值,去年的增加量显著高于07、08年,新承接订单与手持订单预示发展趋势,我省船舶工业“小而散”的状况将会有明显改观。
从企业实际情况看,集中度提高的因素有:
几家新建大型企业的产能开始释放,如金海重工去年开始交船;
骨干船企的技改和现代造船模式取得成效,如欧华船业的完工量就比上年增长50%;
以出租船台为主要经营模式的企业往往是以传统模式造船的部分,在危机大浪冲击下,这部分产能正逐渐退出造船领域。
前10家企业占全省的份额表四
年份
完工船舶载重吨(%)
新承接订单(%)
手持订单(%)
2007年
49.0
78.1
69.0
2008年
47.3
70.5
73.0
2009年
90.57
80.27
三、2010年努力的方向
(一)将保质按期交船作为“重中之重”任务。
我省船企目前手持订单中需要在2010年交船的约为1022.6万载重吨,是2009年实际完工量的近1.4倍。
保质按期交船既是对我省船舶工业前所未有的挑战和考验,也是保持船舶工业持续平稳较快发展的关键。
应继续将保质按期交船放在企业工作的“重中之重”位置,严格按照合同时间保质保量建造并力争提前交船,积极与船东协商各项事宜,做好应对措施,最大限度地降低船东弃船、延期收船、取消订单等风险。
(二)逐步开展生产准入评估,加强IMO标准宣贯。
根据国家《船舶生产企业生产条件基本要求及评价办法》,逐步开展船舶制造企业生产准入条件评估,不断规范造船生产经营秩序,提高船舶建造质量。
加大对IMO(国际海事组织)标准的培训和宣贯力度,包括新船能效设计指数(EEDI)、目标型船舶建造标准(GBS)、《船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》(PSPC)等,使我省船舶工业的技术水平迈上新台阶。
(三)继续加大结构调整的力度。
我省60余家重点监测企业的产能约为1250万载重吨,是较为适合的能力,也是三年完成手持订单所必须的。
当然,淘汰落后产能与产业转型升级的任务仍然艰巨,要继续推动科技进步,建立现代造船模式,加快产品结构和产业结构调整,推进企业兼并重组,促进产业转型升级,改变我省船舶工业结构性过剩、产业集中度不高和高技术、高附加值船舶比重极低等产业结构不合理的现象。
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