广州金沙湾广场前期招商与后期运营策划.doc
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金沙湾广场前期招商与后期运营策划方案
中国·广东·广州
10
前言
经与阁下就金沙湾广场项目的前期招商和后期运营管理的全程服务内容进行了初步接触。
就此,敝司对阁下能给予机会让敝司发挥深表谢意,并诚恳地预祝合作愉快。
成功地将项目推出市场,为阁下获取最大的经济效益和社会效益。
就金沙湾广场项目的定位分析、二次规划设计建议、业态组合规划、招商策略、经济效益分析、合作方案等涉及到项目的前期招商和后期运营管理内容的事宜,敝司成立专项小组,以专业的市场调研为基础,根据整体市场的现状和区域市场的特性,以购物中心商业物业实际操作为依托,发掘项目的优点加以专业发挥,配合阁下尽快完成项目的前期招商和着手准备后期运营管理。
目录
目录 3
第一部分服务团队介绍以及成功案例 5
一、专案团队组织架构 5
二、团队核心成员专项概要 5
三、服务成功案例 6
第二部分市场调研分析 8
一、广州宏观经济分析 8
(一)整体经济健康发展充满活力 8
(二)固定资产投资快速增长房地产投资稳步上升 9
(三)城建投入大手笔 9
(四)可支配收入增长平稳 10
(五)社会零售消费总额提速较快 10
(六)分析结论 10
二、金沙洲区域发展规划 11
(一)定位与整合目标 11
(二)交通设施的协调对接 11
(三)功能布局的整合优化 12
(四)广州金沙洲板块区位及规划 12
三、金沙洲板块商业市场分析 13
(一)金沙洲商业发展现状 13
(二)综合商业大楼现状 17
(三)超市现状 19
(四)其他行业现状 21
四、金沙洲未来商业发展情况 22
五、金沙洲房地产特征及消费群体 23
(一)金沙洲房地产特征 23
(二)金沙洲主要消费群体 24
(三)大型社区情况表 24
(四)金沙洲未来人口容量预计 25
六、项目主要竞争者及自身分析 26
(一)主要竞争项目——国昌城市广场 26
(二)本项目SWOT分析 26
第三部分定位分析 27
一、业态定位 27
二、功能定位 27
三、形象定位 27
四、档次定位 27
五、价格定位 28
六、经营方式与营运管理方式定位 28
第四部分二次规划设计建议 29
第五部分业态组合规划与招商策略 29
一、业态组合规划 29
二、招商策略 30
第六部分经济效益分析 32
一、项目二次规划建设投入预算 32
二、项目管理架构及人员编制预算 33
三、项目保安部、保洁部人员以及收银机配置数量的预算 34
四、项目经营收益预算 35
第七部分招商营运合作方案 37
一、项目合作阶段 37
(一)第一阶段提交实操招商方案 37
(二)第二阶段招商代理实施 37
(三)第三阶段团队受聘运作 37
二、项目合作方式 38
(一)方式一:
分阶段合作 38
(二)方式二:
全程深度运营合作 39
第一部分服务团队介绍以及成功案例
一、专案团队组织架构
二、团队核心成员专项概要
三、服务成功案例
第二部分市场调研分析
一、广州宏观经济分析
(一)整体经济健康发展充满活力
2010年,广州市地区生产总值突破]万亿元大关,达到lO,60448亿元,同比增长13.O%,实现历史性大跨越,成为继上海、北京之后第三个GDP过万亿元的城市,也是首个经济总量过万亿的省会城市,广州作为华南中心城市的地位进步巩固。
2010年三次产业结构为1.8:
372:
61.0。
其中、二、三产业分别完成增加值189.05亿元、3,95064亿元和6,46479亿元,分别增长32%、13.Oo和13.20。
第三产业占比居全国第一。
雄厚的经济基础为城市可持续发展注入了活力,也为广州市房地产市场的健康发展奠定基础。
(二)固定资产投资快速增长房地产投资稳步上升
2010年,在亚运城及亚运场馆工程、西江饮水工程、地铁工程、新广州站及相关工程、南方航空公司购置飞机项目等重点项目的带动下,全社会固定资产投资保持快速增长。
2010年,全市完成全社会固定资产投资3,26357亿元,同比增长22770。
亚运会空气质量保障方案要求第网季度所有扬尘性建设工地停工,受此影响,各项建设工程都向前赶工,全年全社会固定资产投资的增长速度呈前高后低的特点。
(三)城建投入大手笔
2004至2009年广州城建投入已逾],900亿元。
其中,2009年达424亿元,创历年新高。
官方数据显示,广州亚运会总投资额1,226亿元。
其中,用于城市面貌和环境改善1090亿元,包括地铁建设、城市道路、桥梁和基础设施,环境综合整治等。
2009、2010年高额的城建投入极大改变了城市面貌,提升了城市的价值。
(四)可支配收入增长平稳
广州市居民可支配收入近几年增长平稳,2010年同比涨幅仅为11%,达到30,658元,全国排名第三。
2010年,全国、深圳、上海居民人均可支配收入分别是19,109元,32,300元、31,838元。
(五)社会零售消费总额提速较快
广州市社会商品零售总额自2004年起至2010年,每年均保持]2%以上的高增长率,特别是2010年,达到22770的高增长率,呈现不断提速的良好态势,反映了商业市场的活跃。
(六)分析结论
从广州市的宏观经济指标来看,大多数指标其绝对值与相对值都居于全国前列。
近几年最为明显的是城建、固定资产投资的投入较大,第三产业发展迅速,社会消费力强劲,系列因素表明广州市一个经济力量雄厚、“藏富于民”的城市。
深厚的工业基础,较为发达的第三产业,加之近几年大手笔投入城市建设,广州在修炼内力方面低调而务实。
未来随着珠三角城市群建设的深入、城际及市区地铁等轨道建设的全面完成,广州作为国际中心城市的地位会逐步稳固。
城市价值的彰显,将直接推动广州房地产市场的持续健康发展。
二、金沙洲区域发展规划
(一)定位与整合目标
1.浔峰洲全岛发展定位——“浔峰新城”:
宜居乐活示范新城(摒弃卧城赋予活力与造血功能),山水特色都市绿洲(条件导向下的地区个性与特色),文化休闲创意之岛(产业注重休闲旅游与创意设计)。
2.整合目标
近期目标——至2012年,以问题导向为主,重点消除功能用地布局的彼此干扰,打通紧急的岛外联系通道,加强岛内衔接道路交通对接,并逐步完善公共服务设施和节点地区环境同治,共同打造和谐的滨水型宜居示范区。
远期目标——至2020年,强调目标导向,构筑内畅外通、岛内多式联运的交通格局;营造山水特色鲜明、宜居宜游的生态绿洲;打造配套时尚齐全“广佛乐活”中心;培育地区活力,建设功能综合、布局合理的现代化示范新城。
(二)交通设施的协调对接
规划总体路网骨架大致为“三环+三横+放射”的结构。
另外,在被山体或水域分隔的各自片区内,路网结合实际,各成系统,采用棋盘式和自由放射式的结构。
1.三环:
外围快速环:
佛山一环——鸦岗大道(广和公路)——广清高速及其连接线——增槎路——广州内环路——芳村大道——广佛公路,对外快速联系,疏解过境交通。
中部滨水环路:
广州彩缤路——大沥沿江路——基围大道,滨水景观道路,也是环岛路,可以更好控制和利用滨江的景观资源,突出滨江自然环境的公共开敞性,防止地产开发圈作私家岸线。
内部环山路:
广州浔峰山路——大沙路——浔峰洲路——工业大道,可起交通环岛作用,进行交通转换,主要是部分路段适当拓宽,保持红线宽度一致。
可放射状渠化疏解交通。
另外,环绕中心山野公园,可有效界定中心山野公园范围,最大显露山景,突出核心公共开敞空间。
2.三横:
建设大道——大坦沙路
里横路(里广路)——沉香沙大桥
碧江大桥规划路——黄石路
3.放射:
岛内向外的放射状道路,与广佛区域路网广泛对接协调。
另外也是“显山露水”的景观视线走廊。
4.建设重点:
向东联通广州的重要交通通道——沉香沙大桥和大坦沙路;
向西联通佛山的重要交通通道——建设大道西延,建设黄岐三桥;接一环东线至桂合路;
向南加强联系黄岐的通道——兴联北路南延,建设黄岐二桥;
向西北加强联系里水的通道——环镇西路东延,接环山路;
拓宽道路,疏通环山路;
《广佛两市道路系统衔接规划》(深化方案)确定的对接道路包括高速路2条、快速路2条、主次干道10条,其中现状有8条道路对接。
另外新增预留2条东西向通道。
规划地区轨道网衔接方面,除佛山5号线已规划与广州5号线在滘口站对接外,规划考虑预留一条东西向广州12号线(原规划鸦岗站至官湖站长度30.66公里)西延通道,并连接到佛山南海包抄环线。
建议广州6号线北延一站与12号线西延线衔接,使断头成网,利于系统性,方便换乘。
建议广州13号线北延至广州白云湖地区,具体线路和站点安排后期由广州另行深化。
注重轨道交通与城市结构的互动,站点布局与土地开发的联动,规划结合土地开发带动和客流交通需求等因素合理布局站点意向,站点间距总体控制在1—1.5公里。
(三)功能布局的整合优化
1.规划结构:
核心引擎,七极合力。
点轴推进,多片发展。
一心一环,多廊多点。
2.一主两副:
两带多点:
一主——考虑土地存量、建设基础和辐射服务便利,规划在海北片区打造广佛同城金沙洲地区的“广佛乐活中心”,集中布置服务金沙洲地块的重大公共设施,形成综合性的地区中心。
两副——两个区级中心,即广州金沙洲片区“田地商贸文娱中心”;里水金草洲“里广时尚休闲水城”。
两带——依托着里广路(里横路)与建设大道,布置两条东西向的商业带。
多点——结合周边片区划分,依托地理区位、道路交通及轨道站点等综合因素,布置片区服务中心。
(四)广州金沙洲板块区位及规划
金沙洲居住新城位于广州市白云区金沙街,广佛都市区的中心位置,东临白沙河,北部、西部及南部与南海的里水、洲村、白沙村接壤,临可岸线长约4.63公里。
金沙洲地区是未来广州市西部重要的大型居住新城,也是广州来往佛山、南海的重要出入口。
规划调整后总面积为826平方公里,定位为“广佛都市圈中心的居住新城”,居住区人口规模为16万人,用地布置规划为“一心、二带、三片六区”的结构,并尽量留现状河涌和“岭南水乡”的特色,保护优美的山水环境。
1.一心:
现代化商贸金融中心、行政办公中心、文化娱乐中心综合形成金沙洲居住新城的中心,
布置规划区级的公建配套设施。
2.二带:
其为沿江南北向绿化带,充分利用沿江岸线,精心组织沿江绿化空间,使沿江绿化
与区内绿化相互渗透,其二为高速公路两侧绿化带,即在贯穿规划区的环城高速公路
和厂佛高速公路两侧设5080米宽绿化带,形成居住新域中部的绿色走廊。
3.三片六区:
A区定位为:
高品质山水生态公寓住宅区。
主要建设多层、小高层公寓。
B区定位为:
高品质山水生态别墅区。
主要建设低密度别墅区。
C区定位为:
生态型综合社区。
主要建设生态型城市化居住区+现代化工业区。
D区定位为:
滨水生态综合社区。
主要建设生态型城市化居住区+多层、小高层。
E区定位为:
生态型综合社区。
主要建设生态型城市化居住区+多层、小高层。
F区定位为:
生态公寓式住宅。
主要建设多层、小高层公寓。
三、金沙洲板块商业市场分析
(一)金沙洲商业发展现状
金沙洲目前商业氛围不足、配套滞后,以简单的社区商业配套为主;商业业态分布零散,整体档次不高,未能满足入住居民的需求,造成消费外流现象。
1.主要商业带
2.临街商铺现状
中海金沙馨园环州二路
时代糖果保利西子湾
环州二路南端中海金沙湾
序号
位置
租金水平
管理费
主要业态
经营状况
1
金域蓝湾
140~160元/㎡
5元/㎡
服装、发廊、日用品、烟酒、便利店、中介、家政、装修等
人流较大、整体出租率非常高;B区有部分一手铺位定价和入场费过高未能租出。
2
金满家园(向环州三路)
45~55元/㎡
无
装饰建材、杂货铺、小型餐饮等
人流较少,有部分铺位转让
3
城西花园
90~110元/㎡
1.5元/㎡
小型餐饮、杂货铺、烟酒、发廊、家政、装修等
外街铺人流大,较少铺位转让;内街铺人流较少,较多铺位转让,但面向金域蓝湾,能分享到部分中高端消费群。
4
金沙馨园(向沙凤一路)
100~110元/㎡
4元/㎡
装修建材等
人流少,多数铺位未租出。
5
中海金沙湾商业街
110~120元/㎡
5元/㎡
服装、发廊、日用品、便利店、中介、家政、装修等
人流一般,商业街西面出租率非常高,东面出租率一般,有部分铺位转租。
6
保利西子湾
150元/㎡
5元/㎡
-
铺位只有十多间,目前全部未开业,只有一家装修中
7
四季花城
假日广场1F60元/㎡
小区内40元/㎡
3元/㎡
服装、发廊、日用品、便利店、家政等
人流一般,有部分铺位转让。
8
时代糖果
一期60~65元/㎡
4元/㎡
发廊、小型超市、小型餐饮、便利店、中介、装修等
人流一般,有部分铺位转让;二期商铺未开业
9
沙凤小区(向沙凤一路)
60~65元/㎡
无
-
人流一般,消费力多来自城中村。
10
环州二路南端
50~55元/㎡
无
以杂货铺、大排档、中低档便民餐馆等
人流一般,出租率较高,较少铺位转让;消费人群主要来自周边城中村和厂区。
11
横沙村内街
50~60元/㎡
无
以杂货铺、大排档、中低档便民餐馆等
人流较大,消费力多来自城中村。
3.调查结论
即使是小区内的商业街(如中海金沙湾等),也无统一规划,业态分布较混乱;金域蓝湾、城西花园一带,居住人口较稠密,消费力相对较强,是区域内商业最为集中的位置,因此租金水平相对较高;各城中村内街道商铺视人流情况租金有所差异,但大体都在50~60元/㎡的幅度内;租金的定制规律性不强,较大的依赖于业主自身对其物业的评估,导致两间相邻商铺的租金都可能会有较大差异,租金递增方式的制定也较为随意,通常为5%~8%/年;新建楼盘的裙楼商铺(如时代糖果、中海金沙湾、金沙馨园等)层高均达5~6米,可间阁楼作两层使用;社区配套商业较发达的楼盘有四季花城和中海金沙湾,均是较早期开发的项目。
36
(二)综合商业大楼现状
金悦广场
膳待人生美食汇
沙凤广场
金悦广场沙凤广场膳待人生美食汇
序号
名称
规模
主要业态
主力商家
租金
管理费
经营状况
1
金悦广场
八层,约4000㎡/层
1F:
服装、珠宝玉器、化妆品等
2F:
超市
3F:
服饰、电脑城
4F:
餐饮
5F、6F:
健身、桑拿
7F:
酒店
8F:
办公写字楼
佳和购物广场(1~3F)、金沙囍宴、湘村馆、月都城桑拿、力运健、198连锁酒店等
商铺1F:
110元/㎡,一年一签;
50元/人;
节庆费500×6=3000元/年
商场位于金沙洲商业氛围最浓厚的区域,超市、餐饮及桑拿等经营情况都较理想。
1F作为散铺出租,无同一规划,人流较少,有部分铺位未租出。
2
膳待人生美食汇
总建面约3万㎡,六层,约5000㎡/层;300个停车位
以中型、大型餐饮为主,另有棋牌、酒店、ktv、健身、美容美发等商家
星光大道KTV、湘苑、闯关东海鲜酒楼、瀚庭商务酒店等
3F:
40元/㎡包管理费(900㎡);毛坯;递增8%/年;最长签8年
-
经营情况良好,饭市期间餐厅的上座率都不错;但出租情况较理想,目前只剩3F一间900㎡铺位未租出。
3
沙凤广场
三层,4700㎡/层
1F:
超市、服装、珠宝玉器、化妆品等
2F:
超市占1/2(未租铺位可做餐饮)
3F:
未租出(可做餐饮)
好又多超市
2F:
70元/㎡
3F:
35元/㎡
以上均需2月租金作入场费,毛坯,租金包含管理费
—
经营情况一般,2F一半面积及3F全层均未租出。
1F散铺全部租出,但人流量较少。
调查结论:
金悦广场和膳待人生美食汇的出租情况都比较理想,商厦内单元基本全部出租;沙凤广场情况相对较差,只租出一半面积;经营情况方面,位于金域蓝湾-城西花园商圈的金悦广场人气相对最旺。
(三)超市现状
佳和超市
好又多
宏城
宏城
宏城
宏城
金永喜超市
美城超市
华润万家
序号
名称
位置
类型
档次
面积
经营状况
1
佳和超市
金悦广场
综合型超市
中
约3000~4000㎡
良好,人流较多
2
好又多超市
沙凤广场
综合型超市
中
约4000~5000㎡
一般,人流较少
3
宏城超市
中海金沙湾
四季花城
时代糖果
城西花园
社区型超市
中低
约300~600㎡
良好
4
金永喜超市
金悦广场旁
社区型超市
中低
约600~1000㎡
一般
5
美城超市
金悦广场旁
社区型超市
中低
约600~1000㎡
一般
6
华润万家
金域蓝湾
社区型超市
中高
-
良好
7
阳扬超市
恒大御景半岛
社区型超市
结业
8
沃尔玛惠选
四季花城
社区型超市
未开业
9
百佳超市
中海金沙湾
社区型超市
未开业
调查结论:
区域内尚未有大型综合超市进驻,目前只有两家3000~5000㎡的中型综合超市,其余均为社区型超市;宏城超市是区域内数量最多的连锁超市,但因其加盟店的模式,管理方面有一定难度,档次与市区内的宏城超市有一定差距;中高端的社区型超市目前只有位于金域蓝湾的华润万家便利超市,沃尔玛旗下的“惠选”社区店也将落子四季花城;少量档次较低的杂货铺式超市无纳入调查范围。
(四)其他行业现状
序号
业态
商家
档次
经营情况
1
大型餐饮
金沙囍宴、湘村馆、金汇景、闯关东、湘苑、肯德基等
菜价普遍约30~50元/碟,人均消费约40元/人
主要分布在金域蓝湾-城西花园商圈和膳待人生美食汇,位于金域蓝湾、城西花园一带的商家经营情况较理想。
2
休闲娱乐
月都城桑拿、力运健、星光大道KTV(未开业)等
沐足约50元/人
桑拿约140~190元/人
桑拿商家经营情况良好。
受到亚运影响,建设大道一带数家休闲娱乐中心均停业。
3
零售百货
佳和购物广场等
中低端
位于金域蓝湾-城西花园商圈,人流密集,且有超市带动,经营情况较理想。
4
办公
金悦广场8F
40元//㎡
出租情况较为理想
调查结论:
百货零售、休闲娱乐、餐饮等行业主要是面对周边住户和专业市场客户,辐射性较弱;本地目前中高端消费群体数量仍较少,消费能力及地理位置(远离市中心)限制着各行各业向高端发展;
四、金沙洲未来商业发展情况
历经多年开发,金沙洲房地产大盘的成熟及人口的聚集,众多发展商纷纷看好金沙洲未来的商业发展潜力,纷纷规划及开工建设;未来数年内,金沙洲将迎来商业项目的井喷;
社区商业体的完善和成熟(中海金沙湾社区商业、金域蓝湾广场、四季花城假日广场),以及众多商业综合体的建设,可以预见,金沙洲的商业项目竞争将异常激烈。
1.金沙洲北区未来主要商业体
广百金沙洲项目概况:
2011年初,南海拍出编号为佛南(拍)2011-001的春节后第一宗地,由广百集团联合广百地产以5.36亿成功竞得。
根据规划要求,该宗地的住宅用房计算容积率总面积须不高于11.27万平方米;商业用房(批发零售用途)计算容积率面积不低于5万平方米、不高于7万平方米。
2.金沙洲南区商业项目:
海北广场10万㎡
金凯旋5.4万㎡
金沙商业广场7.5万㎡沙凤综合商贸城18万㎡
国昌新城市广场8万㎡
膳待人生2.5万㎡
金沙湾广场4万㎡
沙凤广场1.5万㎡
金悦广场4万㎡
保基海北商贸城6万㎡
广州正佳5万㎡
金沙洲南部大型商业项目
3、金沙洲未来商业项目竞争总结:
据不完全统计,金沙洲在建和未来规划的大型商业项目达10个,总面积将达78万平方米(不计各楼盘的社区商业面积)
居住人口最密集的广州金沙洲地区规划人口为16万人(目前常住人口约10万人),整个板块可容纳人口量30-40万人。
城市人均零售商业面积国际标准约为1-1.2平方米,按相关金沙洲地区商业发展环境将十分严峻。
五、金沙洲房地产特征及消费群体
(一)金沙洲房地产特征
金沙洲作为个城区边缘的新板块,并没有像其它新区样规划先行,而是市场将其推至目前沿,规划随后。
而其规划也由于市民的广泛参与,几易其稿。
由于未有前瞻的规划及基础设施的建设在自前.金沙洲目前各项生活配套依然不足。
金沙洲住宅产品极其丰富,不仅有农建房、廉租房、经济适用房,也有满足首次置业者的中小户型住宅,还有线江景的豪宅高层、别墅等产品,几乎包含住宅产品的所有类型。
也正是该特征,使得金沙洲板块无突出个性。
(二)金沙洲主要消费群体
目前来金沙洲置业的客户群中,客户主要来源仍以周边的白云、越秀、荔湾为主,南海客户主要为四季花城客户,另外外省的客户比例也较大。
大型楼盘入住成交客户主要都是私企业主,其次多为企事业单位管理层和公务员;入住客户客户普遍集中在30-40岁的年龄段,重视小孩的教育,同时30岁以下的客户置业比例也较大,追求工作便利与生活品质。
入住客户主要以首次置业和多次置业的自住型客户为主,二次以上购房客户比例较大,大部分为换房需求(追求更好的环境)。
(三)大型社区情况表
序号
名称
规模
商业配套
容纳人口(估计)
开发情况
1
恒大御景半岛
53栋高层住宅,253栋,总户数约5650户
8500㎡风情商业街
约1.7万
高层已封顶32栋,其余地基施工中
2
四季花城
总户数约5400户
假日广场8500㎡,加上组团内商铺合计面积共万余㎡
约1.6万
开发完毕
3
金域蓝湾
总户数约4000多户
裙楼商铺;规划有一个占地约5000㎡的商业广场,与对面政府规划中的金沙洲商业中心相连。
约1.3万
A区全部交楼,在售B区
4
保利西海岸
总建筑面积84万㎡
“领海”组团3448㎡商业街
“星海”组团2219㎡的商业街及商业综合楼
约2万
2010年中第一期开售
5
中海金沙湾
总规划户数近万户
商业酒楼6000㎡,以及800米风情商业街
约3万
在售三期
6
中海金沙馨园
总建面24万㎡,规划2千多户
规划建设金沙洲F区唯一的商业配套用地,将配置社区商业万余平米
约0.8万
住宅售罄
7
时代糖果
总户数1776户
裙楼商铺
约0.4万
在售二期
8
城西花园
总建面23万㎡
裙楼商铺
约1万
开发完毕
9
金满家园
总户数近千户
裙楼商铺
约0.3万
开发完毕
10
保利西子湾
总建面16万㎡,总户数月约2000户
少量商铺
约0.6万
-
11
恒大绿洲
35幢高层,总户数1666户
独立大型商业中心
约0.4万
3期目前开发第一期
12
御金沙
规划约3000
规划有商业中心
约0.9万
未售
13
金沙洲新社区
总户数约6288户
未知
约2万
部分入住
14
富力限价房项目
总户数约2200户
未知
约0.7万
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保利春天
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- 关 键 词:
- 广州 金沙 广场 前期 招商 后期 运营 策划
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