己内酰胺调研报告.docx
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己内酰胺调研报告
三家国企己内酰胺产业现状调研
报告
石化事业部编制
二〇一三年九月六日
报告摘要
本报告是从国内己内酰胺行业入手,对国内己内酰胺的供需情况、开工状况以及原材料价格走势作了简要分析。
从目前情况看,国内己内酰胺总量供需基本平衡。
如检修装置全部开车,南京DSM新建的20万吨/年装置投产将会导致己内酰胺市场不太乐观,随之而来的是己内酰胺的价格在现有基础上将会走低。
对中石化下属巴陵、南京、石家庄三家国企中的己内酰胺装置的运行近况进行了调研,重点了解了三家企业近期己内酰胺的发展动态,从产能扩能、工艺技术研发、装置开工率、己内酰胺价格以及己内酰胺下游产业链的发展等方面进行了调研。
结果显示,目前三家企业的己内酰胺装置运营正常,目前三家实际产能已达110万吨/年,到“十二五”末预计可达160万吨/年。
工艺研发方面,从传统制程、BASF制程、意大利SNIA制程发展到今天具有自己知识产权的成套技术,巴陵石化是己内酰胺工艺技术应用最好的单位。
装置的开工率有高有低,效益有盈也有亏。
南京DSM和石家庄炼化、巴陵恒逸为盈利,巴陵石化(岳阳本部)己内酰胺装置今年亏损7个亿左右,其原因是原材料供应受阻,外供蒸汽提价、非计划停车等所致。
但是,目前巴陵石化尚无出卖己内酰胺装置的意向。
编写组组长:
李叶青
编写组成员:
周治王亮武林杨嫣
审核:
周治
目录
第1章国内己内酰胺工厂装置动态4
1.1国内己内酰胺整体供需情况4
1.2国内己内酰胺工厂装置开工状况4
1.3国内己内酰胺及原料价格走势5
第2章三家国企己内酰胺的发展近况6
2.1三家己内酰胺装置改扩产能提升6
2.1.1巴陵石化分公司7
2.1.2南京DSM东方化工7
2.1.3石家庄炼化分公司7
2.2三家己内酰胺工艺技术最新发展8
2.3三家企业己内酰胺装置1—9月开工情况10
2.4三家企业己内酰胺挂牌价及结算价10
第3章产业链将开启己内酰胺新的发展方向11
3.1努力开发、加快推进己内酰胺产业链延伸11
3.2掌握技术、搭上新兴产业的快车12
第4章结论与建议13
4.1结论13
4.2建议14
第1章国内己内酰胺工厂装置动态
1.1国内己内酰胺整体供需情况
目前,国内己内酰胺市场供应依然偏紧,整体市场表现略显供不应求。
海力大丰其两条共计20万吨/年己内酰胺生产线于7月停车检修,目前一条10万吨/年己内酰胺生产线已经重启,正逐步恢复生产,另一条线何时重启尚无时间表。
巴陵石化己内酰胺装置目前1、2号线运行正常,其3号线停车,日产量在550吨左右。
石家庄炼化低负荷运行,日产量320吨左右。
南京DSM东方化工由于氢气供应问题装置处于低负荷运行。
浙江巨化两条线只开一条线。
巴陵恒逸两条生产线开车正常,日产600吨左右。
山东方明装置开车正常,日产240吨左右。
湖北三宁10万吨/年己内酰胺装置因原料环己酮的问题,负荷下降,日产量不足100吨。
山东地区己内酰胺装置负荷正常,产量在570吨左右。
1.2国内己内酰胺工厂装置开工状况
表1国内己内酰胺厂家装置开工汇总
生产厂家
地区
产能(万吨/年)
开工
备注
巴陵石化
华中
30
7.5成
其中一条老线检修,日产量600吨左右
石家庄炼化
华北
16.5
7成
产品液体为主,日产量320吨左右,少量固体
南京东方
华东
20
9成
由于氢气供应问题目前装置维持低负荷运行
浙江巨化
华东
5
5成
两条线只开1条
海力集团
华东
40
7.5成
大丰海力一条10万吨/年的生产线没有重启
巴陵恒逸
华东
20
9成
目前两条线正常开启
山东方明
华东
10
7.5成
装置开工正常,日产240吨左右
湖北三宁
华中
10
目前日产量不足100吨
鲁西化工
华东
10
整体开工
7.5成
1.3国内己内酰胺及原料价格走势
表22013年1月-2013年8月CPL现货价格走势图
表3国内环己酮价格走势图
表4己二酸华东地区价格走势图
第2章三家国企己内酰胺的发展近况
2.1三家己内酰胺装置改扩产能提升
己内酰胺作为中石化主营的特色产品之一,“十二五”期间将得到长足的发展。
目前,中石化正加快己内酰胺国内发展布局,到“十二五”末,预计中石化及合作方的己内酰胺总产能将达到130万吨/年,基本满足市场需求
按照中石化的国内布局规划,“十二五”期间,巴陵石化己内酰胺产能扩大到30万吨/年。
石家庄炼化己内酰胺产能扩大到20万吨/年。
江苏南京DSM东方化工有限公司己内酰胺产能扩大到40万吨/年。
此外,还将在福建、广东分别新建两套20万吨/年的己内酰胺装置。
2.1.1巴陵石化分公司
巴陵石化分公司“十二五”期间要重点发展的“六改六建设”及配套的14个重点项目中首当其冲的就是己内酰胺改扩项目,具体实施“己内酰胺三步迈向百万吨”。
改扩:
巴陵石化今年仅用五个亿的资金将20万吨/年己内酰胺提至30万吨/年,现在已经正式运行投产。
新建:
利用研发成功的第二代绿色生产技术,环己酮肟贝克曼气相重排技术,在公司本部(湖南岳阳)新建一套10万吨/年工业示范装置,将产能提高至40万吨/年。
异地发展:
利用现有掌握的技术在福建、广东各建一套20万吨/年己内酰胺装置。
目前进展顺利,正进行设计、实地施工工作中。
2.1.2南京DSM东方化工
南京DSM东方化工有限公司现有20万吨/年己内酰胺装置运行正常。
新建的20万吨/年己内酰胺装置已经进入收尾阶段,预计今年9月试车投产。
届时可达40万吨/年能力。
2.1.3石家庄炼化分公司
石家庄炼化分公司由中石化集团投资63亿元进行升级改造,其中包括了将16万吨/年的己内酰胺装置的改造,预计年底试车投产。
改造后的生产能力可提升至20万吨/年。
双氧水能力也获得有效提升,降低了后续氨肟化装置使用中水和蒸汽的消耗,为石炼带来不可估量的社会效益和经济效益。
表5三家国企己内酰胺生产能力
单位:
万吨/年
厂家名称
厂址
产能
原料及技术来源
巴陵石化
湖南岳阳
30
原引进DSM工艺5万吨/年,2003年采用中石化技术陆续改扩
巴陵石化
湖南岳阳
10
中石化技术(气相重排工艺)工业样板装置
巴陵恒逸
浙江萧山
20
中石化技术
巴陵福建
福建福清
20
中石化技术
巴陵广东
广东茂名
20
中石化技术
南京DSM
江苏南京
40
原引进DSM工艺5万吨/年,后改扩至20万吨/年,今年新建20万吨/年。
石家庄炼化
河北石家庄
20
原引进意大利SNIA甲苯法:
6.5万吨/年以甲苯为原料,后扩建为16.5万吨/年,今年改扩为20万吨/年。
合计
160
2.2三家己内酰胺工艺技术最新发展
己内酰胺的生产技术目前拥有的工业化技术有:
液相贝克曼重排法;(气相贝克曼重排法)、羧酸酰胺化法、光亚硝化法。
己内酰胺的制法也有以下几种:
(1)、以苯为原料;A)、苯加氢制环己烷,环己烷仿生催化氧化制环己酮,环己酮氨肟化,环己酮肟液相(气相)贝克曼重排,产品己内酰胺。
B)、苯部分加氢制环己烯,水合环己醇,环己醇脱氢制环己酮,环己酮肟化、重排生产己内酰胺。
(2)、以甲苯为原料:
甲苯制苯甲酸,由苯甲酸制环己烷羧酸,再由粗己内酰胺精制成产品己内酰胺。
从传统制程、巴斯夫制程、意大利SNIA制程发展到今天的已经出现具有自己知识产权的成套技术。
巴陵石化是己内酰胺技术应用最好的单位,从引进、消化、改造、研发一步一个脚印。
南京DSM和石家庄炼化也在己内酰胺生产中应用了自主研发的技术。
目前BASF巴斯夫公司和杜邦公司联合开发了一条从丁二烯出发制取己内酰胺的新工艺路线,并在德国建设成了1千吨/年的工业试验装置。
该工艺的主要优点是原料丁二烯,甲烷和氨价格低廉,物耗能耗较低,而且没有副产硫酸铵。
新工艺是通过己二腈加氢,水解生成己内酰胺,流程短,同时还可以生产尼龙66的中间体己二胺。
中石化历经20年自主创新研发取得了重大突破和进展,己内酰胺生产技术处于世界先进水平。
目前,已经掌握了己内酰胺的三大核心技术:
1)、环己酮氨肟化工艺;将环己酮、氨、过氧化氢置于同一反应器中一
步合成环己酮肟。
环己酮氨肟化制备环己酮肟技术已经实现在巴陵石化
7万吨/年工业化应用。
2)、环己酮氧化工艺;环己烷仿生催化氧化制备环己酮技术在巴陵石化
环己酮装置进行了工业试验,并应用在14万吨/年己内酰胺装置。
3)、环己酮气相重排工艺;该工艺是在固体催化剂作用下,环己酮肟气
相重排成己内酰胺。
由于不使用硫酸和氨,也就不产生副产物硫酸铵。
中石化研发成功,准备在巴陵石化建设一套10万吨/年己内酰胺的示范
装置己内酰胺生产谁能与强者对话。
关键在于优化生产工艺、消除生产
瓶颈、降低生产成本、提高产品质量。
2.3三家企业己内酰胺装置1—9月开工情况
表6己内酰胺装置开工率
生产装置
地区
产能
开工情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
巴陵石化
华中
30
9成
7成
7成
6.5成
7成
8成
7.8成
7.5成
7.5成
巴陵恒逸
华东
20
9成
7成
8成
8成
8成
8成
9成
9成
9成
南京东方
华东
20
8.25成
7.5成
8成
8成
9成
9成
8成
9成
9成
石家庄
炼化
华北
16.5
8成
7成
7成
7成
8成
7.5成
7成
7成
7成
2.4三家企业己内酰胺挂牌价及结算价
今年来,己内酰胺市场走势起伏不定,二月份价格最高,成交价为20300元/吨。
四月份跌至谷底,成交价为17000元/吨。
一高一低相差3300元/吨。
到八月份有所回升,成交价18500元/吨,主要原因是原料市场高位盘整,下游购买力疲软,很多装置停工,接盘意向不多而造成。
中石化的挂牌价和成交价随市场变化而不断调整(见表7)。
表7己内酰胺价格
单位
挂牌价/结算价
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
巴陵
石化
19800/
19000
20500/
20300
20500/
19700
18500/
17400
17500/
17200
18800/
18300
19000/
18600
19000/
18500
19200/
18450
石家庄炼化
19800/
19000
20500/
20300
20500/
19700
18500/
17400
17500/
17200
18900/
18500
19000/
18600
19000/
18500
19200/
18450
南京DSM
19800/
19100
20500/
20400
20600/
19750
19750/
18000
18000/
17800
18900/
18500
19200/
18800
19200/
18600
19200/
18450
第3章产业链将开启己内酰胺新的发展方向
3.1努力开发、加快推进己内酰胺产业链延伸
我国己内酰胺生产能力迅速攀升,就是由于下游消费需求强劲而增长。
到2015年己内酰胺表观消费量达200万吨。
相应结构也发生了很大的变化,新兴产业的比重逐步加大,工程塑料(主要指汽车、电器行业用铸型模件)。
一般民用塑料(主要指棕丝、渔网丝),以及双向拉伸尼龙膜,非纤维尼龙6的消费已经占了很大比例。
国内许多地毯厂家纷纷转向开发生产锦纶地毯。
锦纶地毯价格便宜,铺张成本低、耐磨性好、耐污性和染色性能良好,附加值高。
海岛纤维属超细旦家族一员,用尼龙6和复合纺丝生产超细或超极细纤维,生产高档人造皮革,防水、透气、强度高立体感好。
中石化在“十二五”规划中也明确规定;合成纤维方面,提高通用型纤维的质量,重点发展高附加值的差别化纤维和多纤材料,提高功能性纤维的比例,大力发展特种合成纤维,加快己内酰胺、聚丙烯、乙二醇装置的技术改造。
同时发展以特种纤维为骨架的树脂基复合材料。
增加碳纤维聚丙烯腈原丝的生产供应,加快掌握碳纤原丝生产和碳化技术。
规划的目的是整体提升我国己内酰胺制造成水平,取代国外己内酰胺所占有市场分额。
有利于己内酰胺下游企业良性发展,提高纺织、工程、塑料、树脂的生产水平,进一步延伸己内酰胺产品的产业链。
随着我国人民生活水平的不断提高,尼龙6纤维产品应用领域将会不断扩大,如尼龙6BCF产品应用前景看好,尼龙6差别化纤维前途无限。
以尼龙6为原料的安全阀、安全带、箱包布等发展潜力也巨大。
因此,瞄准新产品进行技术攻关,生产能替代进口的尼龙6新产品,寻求尼龙6纤维新的应用领域,发展中空纤维、超细纤维、吸湿排汗纤维等非常规的新兴产品。
走品牌化发展之路,才是扩大己内酰胺行业市场容量。
3.2掌握技术、搭上新兴产业的快车
技术创新和应用是新兴产业的驱动力,战略性新兴产业的发展离不开科技的引领作用,而核算心关键技术是战略性新兴产业持续发展的关键,谁掌握了核心关键技术,谁就能在竞争中赢得主动权。
对于己内酰胺产业目前处于产业键前端的大众化产品量很大,而一些功能性强的精细化产品比较缺乏。
如:
脂肪族PA;芳香族PA;共聚聚酰胺;功能性高分子材料;特种纤维等这些产品与新材料相关且附加值很高。
还有碳纤维原丝及碳化技术都没有过关。
中石化正努力组织大批工程技术人员,投入大量的资金为完善己内酰胺下游产业链进入深层次的研究,找到搭乘新兴产业快车的切入点。
己内酰胺是一个中间产品,上游有原材料的匹配,下游有对终端客户的销售。
就上游大宗原、辅料就有43种之多,一个生产企业不可能做到全部自给,但其中大宗原料如环己酮、液氨、氢气、双氧水、硫酸、电力、蒸汽等尽可能做到与之配套,如果配套不全或滞后将会给装置生产造成直接经济损失。
一是没有主动权,在原材料短缺或采购不及时,装置就有可能出现停工待料,就是千辛万苦,千家万户去找也难解燃眉之急,更不可能保证装置安、稳、长、满、优运行。
二是产品成本翻番,一套大宗原辅料全依赖外购的己内酰胺装置和一套大宗原辅料全部自给的己内酰胺装置相比较,其成本前者是后者的2倍以上,其利润空间前者仅为后者的50%左右。
相对而言,中石化企业在竞争中具有三大优势;
1)、原材料、公用工程的配套优势:
依托现有的石油化工基地,原材料配套相对齐全,公用工程系统依托优势明显。
2)、技术优势:
中石化已经形成具有自主知识产权的成套技术,来自总部的长期技术支持将不断提升企业的竞争力。
3)、人力资源优势:
中石化多年从事石化行业的生产和经营管理,拥有丰富的生产管理、工程技术和操作人力资源,在己内酰胺生产领域也逐渐成熟,足以支撑企业的快速发展。
由此可知,一个企业或一个生产装置的最大效益取决于自身的技术优化和良好的人力资源配置以及原辅料的成龙配套。
第4章结论与建议
4.1结论
通过此次调研,中石化下属三家国企:
巴陵石化;南京DSM;石家庄炼化的己内酰胺装置运行良好,利润微薄。
由于原材料受阻、个别配套装置不匹配致使巴陵石化己内酰胺装置出现亏损。
但是,目前尚无对外出卖的意向。
4.2建议
随着己内酰胺新增产能大面积投产,己内酰胺价格显著下降,利润徘徊在盈亏的边缘。
己内酰胺产业在产能集中爆发后路在何方?
一是要充分认识原料供应的严峻性;目前,国内98%以上的己内酰胺装置都是以纯苯为原料生产环己酮,按1:
1.1的比例计算,“十二五”末期产能将达300万吨,需要纯苯330万吨,与国际接轨的公司和有自备炼厂的公司在获得原料时占优势,那么,小公司和民营企业首当其冲受到制约,有可能逼迫装置停工待料,这种结果是显而易见的。
二是要充分认识市场竞争的复杂性;一方面,己内酰胺要朝经济规模发展,产能增加,成本才能下降。
而另一方面,产能增加导致过剩,需求保和,况且大多都是低端产品,市场竞争将更加激烈。
三是要充分认识产品转型升级的艰巨性;面对当前形势要做好产品转型升级,标准更高,要求更严。
尤其是技术研发难度更大。
作为民营企业要把有限的资金大量投入技术研发不太可能,氛围条件也不具备。
落后设备的淘汰,产品质量升级等都存在结构性的矛盾,任务相当艰巨。
四是要充分认识完善“产业链”问题的紧迫性;完善己内酰胺产业链,就是为己内酰胺找出路。
大力开发下游产品,生产各种类型的高分子材料、纤维、塑料、药物等,而且必须生产高端产品才有可能站稳脚跟,赢得市场。
结合集团的实际情况,必须抓好以下几个着力点;
一是着力推进战略性结构调整,认真领会“稳增长、促改革、调结构”的宏观政策,做好企业的转型升级,同时要做好企业生产,原材料、产品配套装置的建设和改造,淘汰落后的,引进先进的、多功能的。
才能达到降本增效的目的,做强做大。
二是着力加强科技创新,用最优化的工艺,最先进的设备,生产一流的具有特色的品牌产品。
例如:
自产的己内酰胺切片必须能满足自身高速纺的要求,才能步入产业链的良性循环。
三是着力推进市场开拓,盯住己内酰胺上游和下游行业的技术进步,掌握核心技术,铸造自己的品牌。
用自己的产品去占领市场最大份额,朝精细、终端发展,新建织布厂、成衣厂、打出的品牌,提高在行业的竞争力。
四是着力加强管理,引进国外知名企业的管理方法,吸收国内大型企业的管理经念,完善自身的企业文化,真正达到管理出效益的目的。
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