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某企业战略规划流程手册
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××集团有限公司
企业战略规划流程手册
二OOO年十月
TOC\o"1-2"第一章企业战略规划概览PAGEREF_Toc497040168\h3
第二章诊断与分析PAGEREF_Toc497040169\h5
第一节外部分析PAGEREF_Toc497040170\h5
第二节内部因素分析PAGEREF_Toc497040171\h18
第三章形成战略PAGEREF_Toc497040172\h29
第一节愿景、使命和价值观PAGEREF_Toc497040173\h29
第二节企业战略目标与衡量指标PAGEREF_Toc497040174\h31
第三节主要战略PAGEREF_Toc497040175\h32
第四章战略实施计划成文与执行PAGEREF_Toc497040176\h38
第一节制定实施计划PAGEREF_Toc497040177\h38
第二节执行实施计划PAGEREF_Toc497040178\h40
第五章战略评估与改进PAGEREF_Toc497040179\h41
第一节战略评估与控制PAGEREF_Toc497040180\h41
第二节战略改进PAGEREF_Toc497040181\h42
第一章企业战略规划概览
企业经营战略定义
企业经营战略是指通过系统化和全面化的商业规划和实施,以加强企业的竞争地位的指导方针。
进行企业战略规划的主要目的
剖析企业外部环境
了解企业内部优势和劣势
帮助企业迎接未来的挑战
提供企业未来明确的目标及方向
使企业每个成员明白企业的目标
拥有完善战略经营体系的企业比没有该体系的企业有更高的成功机率
战略制定的基本框架
制定战略的通常步骤是先进行企业外部分析,了解企业所处的宏观环境和市场行业环境,包括市场规模与潜力、行业发展趋势、客户和竞争者状况等;然后通过价值链分析、业务组合分析等模型分析企业内部能力,结合与竞争对手的标杆比较,得出自身的优劣势;在综合分析内外部环境之后,明确企业发展的战略方向以及市场定位,并辨析自身资源存在的差距,由此制定出企业整体战略。
通常为保证总体战略的实施,还需要制定出战略行动计划,保证资源,并以一定的评估方式进行监控和调整。
战略形成
企业目标
愿景、使命和价值观
评估和控制
特定战略
执行
实施计划
外部环境分析
市场/行业分析
全球最佳借鉴
诊断
成文
执行
评估
战略改进
主要成功因素
内部因素分析
第二章诊断与分析
第一节外部分析
外部分析定义及范围
外部分析即指对诸多影响企业的行动方向、采取的经营手段,以及更基本的组织结构和内部流程的外部因素进行分析。
外部因素通常包括:
宏观外部环境与市场及行业环境,因此外部分析可分为宏观环境分析和市场及行业环境分析。
宏观环境分析
宏观环境即指产生于企业操作范围之上,不受企业运营状况影响的因素。
进行宏观分析时通常应了解以下因素:
政治环境
通常包括国际关系、对经济发展的态度、产业发展政策、政治不确定性等;这些因素不仅会对公司和产业的发展产生直接影响,而且会通过影响供应商、客户等对生产企业产生间接影响。
例如:
美国轰炸中国驻南斯拉夫使馆事件影响了中美关系,直接导致联通暂停CDMA项目,因此影响企业在CDMA资源投入的决策。
经济环境
通常包括产业结构、经济增长、市场利率、人民生活水平、消费倾向等;经济环境的各种因素对于公司运营会产生影响,例如:
中国人均收入持续增长,消费能力随之增长,为移动通信设备行业提供了广阔的前景。
法律环境
通常包括政府优惠政策、行业进入限制、从事行业的具体资质规定等。
以上因素将直接影响企业是否能够进入运营并获得盈利。
例如:
中国企业如果想进入手机生产领域,必须向国家申请许可证;
文化环境
通常包括文化氛围、民众教育程度等;文化环境的特点会影响市场消费者的生活方式,以及对产品和服务的需求和期望,造成其消费行为的改变。
例如:
在中国手机产品日渐成为一种消费性产品乃至于时尚的标志,年轻人成为手机消费的主流。
科学技术环境
通常包括社会总体科技水平、科技发展趋势等。
这些方面的变化会对影响产品生命周期以及研发技术发展趋势。
例如:
宽带通信和移动互联网技术发展,会影响企业加强技术研究,以增加产品竞争力。
市场及行业因素分析
市场及行业因素是指能够影响企业的竞争行为和在特定行业中的获利性因素,进行市场及行业分析时通常应考虑以下因素:
市场供需状况
包括市场规模大小,市场细分状况,以及市场增长趋势和潜力;这些因素的变化会导致企业调整生产规模或扩大及消减产品线。
例如:
中国手机用户正在以39%的年增长率快速增长并将于2004年达到2.21亿。
所以手机市场将会很大,公司如果想在手机市场占的一席之地,就必须加强公司在手机方面的能力。
行业发展趋势
包括行业增长现状、行业的增长趋势、以及行业增长原因等;行业发展趋势因素的变化会影响企业选择是否进入该行业,以及决定进入该行业的确定时间。
行业特性和结构
包括行业进入壁垒、买方侃价能力、供方侃价能力、市场竞争激烈程度等;行业特性及结构因素将直接影响企业进入行业的可能性及盈利的可能性。
消费者行为
包括客户群分类、主要消费领域、产品购买决定过程、主要考虑因素等。
消费者的购买行为将影响到企业的投资、产品设计、营销等关键性经营活动;例如:
目前大部分手机用户集中于1.2亿大城市和沿海省市,销售量占总销量的50%,因此在这些区域投入更多资源是加强手机生产的竞争力的必要手段。
竞争对手
了解竞争对手的基本情况及其经营特点、成功因素、经营策略方向等情况,可以预知各竞争对手在一定范围内的战略行动倾向,同时对于企业自我分析和未来经营有一定的借鉴意义,可以指导企业作出更具针对性的竞争战略。
通常进行竞争对手分析时应着重考虑如下因素:
竞争对手基本背景
包括经营历史、投资者背景、主要服务的地域范围、分公司状况及员工基本数量等因素;通过了解这些基本背景,可形成对竞争对手的基本认识,从中可能探寻出竞争对手的经营策略根源,为进行深入的竞争对手分析提供基础。
竞争对手经营概况
包括竞争对手市场定位及目标市场、客户群、主要提供的服务或产品、价格等因素;通过了解经营概况,企业可有针对性地分析竞争对手的经营特点,发掘其经营成功的因素和原因,了解对手的主要强项和弱项。
竞争对手未来目标及发展方向
包括竞争对手的经营目标、战略走向及决策过程中考虑的主要因素,通过这些因素的分析,可预测对手对其目前经营状况和财务状况的满意度,其是否将改变自身战略及其应变其他公司战略变化的反应,甚至于其母公司是否会支持其行动,这些分析一方面可以为企业在决定自身未来的发展方向提供借鉴,另一方面可有助于制定出更长远的竞争性战略。
竞争对手对自己和产业的假设
这种认识,会对竞争对手的行为有很大的影响。
错误的假设会给我们很好的契机。
例如:
当对手对产品的顾客忠诚度估计过高,对我们采取的刺激性降价措施不以为然,在发现丢失了一大片市场时才反应过来,那么主动权就在我们手里了。
替代品
进行替代品分析时应考虑价格、毛利率、功能、技术发展、主要生产厂家及生产动因等因素;分析目前市场上的替代品及替代品生产厂家有助于企业作出产品发展方向的重要决策,例如:
手机替代寻呼机是大势所趋,则在寻呼机领域应当考虑收割战略。
外部分析具体步骤和方法
通过市场调查进行原始信息收集
进行外部分析的前提是需要掌握以上提及的各类必要的信息,其本身必须是准确的、可量化的。
以下就外部分析所需要的信息及相应的分析方法作详细说明。
外部分析所需的信息
信息收集方法
通常信息收集方法包括调查访谈和出版资料收集两种,针对不同的信息和对象可以采用不同的收集方法,通常二者应该同时进行,互相补充。
调查访谈
调查访谈有助于调查者和被访者之间进行更直接的交流,调查者可以更快地辨明问题,但缺点是需要进行一定的事前安排工作,同时调查访谈的对象也较难选择准确,而且需要占用调查者和被访者的时间,限制性因素较多。
通常进行访谈的基本方法如下:
选择访谈对象,包括参与产业的竞争者;与产业紧密相关的供应商、分销商、顾客;与产业有联系的服务组织,如科研院校;产业观察者如金融分析家、政府机构等对象
访谈对象的基本类别:
产业观察者
行业标准制定组织
出版界(特别是竞争对手生产设
施和总部所在地商业杂
志和地方杂志的编辑)
金融界(如证券分析家)
当地组织(如大专院校)
产业促进所涉及的机构(如信息产业部)
生产设施和总部所在地的政府
中央政府
国际组织(如国际电联)
监督集团(如税务部门)
顾客
分销商
产业
供应商
服务组织
公司内部关于竞争对手的访问源
市场调查人员
销售人员
服务机构
竞争对手、观察者机服务机构的前雇员
工程人员
采购部(与探访竞争对手的供应商接触)
研发部(一般技术发展会议及出版物)
商会
证券公司
咨询顾问
审计师
商业银行
广告机构
根据访谈对象的特点决定访谈的具体方式,包括实地访谈、电话访谈、发放调查问卷形式
根据不同的访谈对象,分别拟定调查问卷或访问提纲
安排调查访问,通常应由两人以上组成小组进行访谈,其中一位进行主要提问,另一位做笔记并补充提问。
访谈之后应及时整理笔记,并总结出重要观点。
出版资料收集
安排人手对所需出版资料的基本来源进行查找:
产业研究、商会、专业杂志、商业杂志、报刊、公司招股说明书、公司指南和统计资料、新闻剪报、政府会议纪要、垂直网站、政府各部门资料源。
在进行资料查找的过程中进行原始资料整理,记下资料源的详细的引文有助于在研究末期节省编辑资料目录的时间,也可避免调查组成员的重复工作和由于不能记起一些关键资料的出处而产生的苦恼。
小组领导定期召开交流会议,通报工作情况,使每位成员了解工作进度,从而各人调整手头工作,加快进度,进行拾遗补缺。
汇总调查资料,按照一定的类别进行整理。
对重要的文件进行标注,输入电脑。
进行行业驱动力模型分析
迈克尔-波特的行业驱动力模型认为,在一个行业中,竞争的性质和程度由五项力量决定:
进入威胁、客户侃价能力、供应商侃价能力、替代威胁、当前竞争激烈程度。
该模型旨在通过对这五种力量的分析,了解其如何在特定的方面影响企业,从而为企业决策是否进入一个行业提供依据,或者使企业调整自身,协调同五种力量的关系,甚至利用这些力量来形成核心能力,在现在所处的行业中立于不败之地。
进入威胁
迈克尔-波特的行业驱动力模型
替代威胁
客户侃价能力
供方侃价能力
竞争激烈程度
选择五个驱动力中的主要影响者,分别加以分析
进入威胁方面,要考虑进入壁垒、现有对手的报复可能及辨识潜在竞争者。
主要的行业进入壁垒包括以下几种:
规模经济
大规模的经济性表现为在一定时期内产品的单位成本随总产量的增加而降低。
规模经济的存在阻碍了对产业的侵入,因为它迫使进入者或者进行大规模生产并承担遭受原有企业强烈抵制的风险,或者进行小规模生产而接收产品成本方面的劣势,这两者都不是进入者期望的。
产品差异
产品差异指现有的公司由于过去的广告、服务、产品特色或由于第一个进入该产业而获得商誉及顾客忠诚度上的优势。
它迫使进入者耗费大量资金消除原有的顾客忠诚。
通常这样做会造成初始阶段的亏损并持续一个时期,而且这样做的风险在于,如果进入失败,那么初始的亏损就无法弥补了。
资本需求
竞争需要的大量投资构成了一种进入壁垒,特别是高风险或不可回收的前期广告、研发等。
转换成本
买方从原供应商转换到另一供应商那里时所发生的一次性成本。
分销渠道的建立
在某种程度上产品的理想分销渠道已为原有的公司占有,新的公司必须通过压价、协同分担广告费用等方法促使分销渠道接收其产品,而这些方法的采用均降低了利润。
与规模无关的成本劣势
最关键的因素包括专利技术、经验等。
现有对手的报复倾向则可以从以下因素中观察出来:
积极报复的历史
拥有相当雄厚的资源来支持报复
在此产业中深深扎根而且资产的流动性较低
产业本身发展缓慢
新公司的进入会使先进入者业绩大幅下降
潜在竞争者常常可以从以下各类公司中被辨识出来:
毫不费力便可克服进入壁垒的
进入本产业可产生明显协同效应的
其战略的延伸必将导致加入本产业竞争的
可能前向或后向整合的客户或供应商
供应商侃价能力
供应商可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业中的企业施加压力。
这种压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。
供方与买方的实力是此消彼长的,供应商是否强有力可以从下面判断:
供应商所在产业集中程度
主要供应商数量、收入、利润
所占市场份额、研发能力
供应商产品的独特性和其客户的转换成本
产品的技术水平、占有率
供应商前向一体化整合的程度
供应商采取的经营战略
主营业务规模
供应商产品对购买者业务的重要程度
供方产品的替代可能性、价格
买方侃价能力
买方的产业竞争手段是通过压价、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争者彼此对立的状态中获利。
买方是否具有要价的能力可从以下方面判断:
客户购买的数量和批量,包括
销售情况分析
客户进货记录
购买的产品的差异性
客户购买的原料占据其成本比例,例如:
成本、收入、利润、主营业务
买方后向一体化整合的程度,例如:
买方所采取的战略手段
主营业务规模
产品对客户的产品的质量及服务的重大影响,例如:
客户产品主要原材料组成
买方掌握的信息的充分情况,例如:
买方市场营销能力
买方面临的转换成本,例如:
研发能力、价格、占有率
替代产品
广义而言,一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。
替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限,从而限制了一个产业的潜在收益。
替代品所提供的价格-性能选择机会越有吸引力,产业利润的“上盖”压的就越紧。
应当引起重视的替代品具有如下特点:
具有改善价格价格-性能比的趋势。
如手机不断降价
替代品的利润率很高,有很大的降价空间
以上分析对于决定是压制还是发展替代品是十分重要的。
例如,由于手机提供了超过寻呼机的功能,而价格则不断下降,手机替代寻呼机将是大势所趋,不可逆转的。
竞争激烈程度
现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位,战术通常是价格战、广告战、新产品、增加服务手段等。
这是由于它们感到有压力,或者看到了改善自身处境的机会。
在大多数产业中,这些竞争行为对竞争者的影响是相互的,因为竞争者是相互依存的。
这些竞争行为可能并不能帮助发难的企业改善情况,反而可能使产业中的所有公司都受到损害。
例如:
中国彩电业的价格战就没有带来什么好消息。
这种竞争的激烈程度是许多因素相互作用的结果,其中包括:
竞争对手数量及竞争力
当行业中存在众多的企业时,很多公司愿意各行其是,因为有些公司习惯地认为它们可能采取行动却不被人们察觉。
即使从业公司很少的产业,如果它们在公司规模与获取资源方面相对均衡,也会产生骚动,因为这些公司相互之间动辄发生争斗并且拥有采取持续而且强劲抱复措施的资源。
行业增长及市场份额分配
缓慢的产业增长对于那些寻求扩张的公司而言,竞争的内容就成了一场争夺市场份额的竞赛。
这时的市场份额要比在市场快速增长的产业中的情况活跃的多,因为在快速增长的产业中,企业只要保持与产业同步增长就可获益。
由固定成本高低引起的价格竞争的倾向
当存在剩余生产能力时,高的固定成本对所有企业产生巨大压力,要求其充分利用生产能力并由此往往迅速导致削价行为的升级。
产品或服务的差异性或客户转换成本
在产品或服务属于或近乎日常消费的产业中,顾客的选择很大程度要看价格和服务。
因而产生由价格与服务的激烈竞争带来的压力。
另一方面,由于顾客对特定的销售品有偏好并忠诚于它们,因此产品差异对竞争战火形成一种隔离带。
转换成本前面已有描述,它们也具有相同效果。
退出壁垒
退出壁垒的主要来源有:
无法转移的专用资产、巨大的固定成本、感情障碍、政府及社会的约束。
当退出壁垒很大时,过剩生产能力无法释放到该产业之外。
同时,在竞争中失败的公司也不愿认输。
它们顽强不屈地忍耐着,但由于它们的弱点而不得不诉诸于极端的策略。
结果,整个产业的利润率就会保持在低水平上。
总结外部分析并阐述分析结果
通过对企业外部环境的分析,企业可以了解外部因素对自身发展的威胁,辨识行业的发展机会,通过了解进入行业的可能性以及盈利机会,决定是否进入该行业和具体的市场定位。
第二节内部因素分析
内部因素分析定义及目的
企业在制定战略时须考虑即与竞争环境中的条件相对应,又符合和自身条件相匹配。
由此企业应该进行内部因素分析,充分了解自身优劣势。
内部因素分析通常采用的分析方法:
价值链分析和公司定位/产业吸引力分析。
内部因素分析范围
内部因素分析的原则
确定对企业可能造成关键影响的内部因素。
通常的做法是通过分析一个企业过去的表现来找到造成这种结果的因素。
例如:
去年公司80%的利润来源于20%的产品,由此为20%的产品所做的努力,如拓展销售渠道、定价、技术含量、人员配备等即可能是关键因素。
在鉴别公司内部的关键因素时,对销售额、成本、利润的分析是必不可少的。
而且必须将各产品线销售额、毛利或各事业部的利润贡献分别进行剖析,因为这有助于我们看清楚它们之间的相互关系。
关键内部因素范围
企业在进行内部因素分析时,关键内部因素通常包括:
营销
市场份额
分销渠道数量、覆盖面、控制
收集市场信息的能力
市场部门的工作效率
公司产品线的深度
对产品或客户的销售投入集中度
主要产品生命周期及其组合的获利能力
产品和服务的形象
促销和广告的有效性
定价策略和价格弹性
市场反馈响应能力
售后服务
品牌忠诚度
财务管理
短期资本筹集能力
长期资本筹集能力
集团资源配置
与产业平均和竞争者相比的资本成本
税收减免
与投资者关系
进入成本和进入障碍
市盈率
资本结构的弹性
成本、预算和利润规划的效率
生产、运营和技术
原料成本和供应稳定性,与供应商的关系
存货管理,存货周转率
设备能力的分配情况
规模经济
转包的有效性
纵向整合程度,及其价值增值
设备的利用效率
运营控制体系的有效性:
设计合理、采购、质量控制、工作效率
与产业平均和竞争者相比的成本和技术能力
员工
管理层能力
员工的技能
与产业平均和竞争者相比的劳动力成本
人力资源政策的有效性
激励政策的有效性
对冗员和人手紧缺情况的处理能力
员工流失率和缺勤率
人力资本拥有的特殊技能
员工的经验
质量管理
与供应商和客户的关系
内部质量管理的有效性
质量监控流程的有效性
信息处理体系
各种信息处理的及时性和准确性
信息对决策的相关性
员工处理信息的能力
客户服务的满意度
组织和总体管理
组织架构
企业形象和威望
企业历史目标的完成记录
交流体系
总体组织控制有效性
企业文化
决策的科学性和流程性
高级管理层能力和兴趣
战略规划体系
各子公司之间的协调性
收集数据并进行分析
确定所需数据、资料的可能来源
分析内部因素所需资讯可以通过调查访谈和出版资料的渠道获得:
出版资料主要包括:
公司内部报表、公司年报、管理报告、组织调研等。
访谈方式主要包括:
面对面实地访谈、电话访谈、会议讨论、问卷调查等。
企业进行内部因素分析时,还应与竞争对手或行业领先者进行比较分析,以真正的了解自身情况。
因此,从外部分析中获得的数据、资料亦可用于内部分析。
内部因素分析方法
方法一:
市场定位/行业吸引力(Position/Attractiveness)模型
以上的业务组合评估模式通常用以考察公司应该投资、保留和撤出何种业务。
在以上矩阵中,企业可根据自身情况绘制其业务组合,保证资源的合理分配。
企业亦可按照发展中业务和已发展业务的组合,保障现金产生和现金使用的内在一致性,从而实现业务组合平衡。
但是,没有一个工具可以完全正确地描述一个相当复杂的产业,我们选择的评估标准只是所有因素中的一部分,企业可根据自身需要增加和删改评估标准,同时与其他方法结合,以获得对各项业务比较完整的概念。
设定行业吸引力指标和权数
常用标准:
行业增长率
平均投资收益率*
与业务组合的配合程度
需求周期
行业集中程度*
客户影响力
供应商影响力
替代产品的威胁
政策法规限制
*投资收益率=息税前利润/净资产
*行业集中程度以行业内前5大企业的总市场份额划分,小于35%为低,介于35%至60%为中,60%以上为高
设定权数的方法:
较为简便的方法是请若干相关人员对评估指标设定权数,然后算出它们的平均值。
设定竞争地位的评估指标和权数
市场份额
投资收益率
品牌知晓度
价格竞争力
员工素质
专利数
评分并计算结果
对每个评估指标均按高、中、低(高:
1分,中:
0.5分,低:
0分)分别打分(可考虑与行业平均水平或主要竞争对手相比较)。
然后将每个评估指标的分数分别乘以其对应的权数,以得出所从事行业的吸引力和所从事业务的竞争地位。
标注评分结果在模型(3×3矩阵)上的相对位置,并按市场规模大小确定各项业务的半径,绘制出结果。
方法二:
进行价值链分析
价值链分析是用来帮助企业明确在所处产业中获得成功的价值链关键因素中自身的经营状况。
具体方法及步骤如下:
财务管理
人力资源管理
技术研发管理
后勤保障管理
服务
内部后勤
营销和销售
支
持
流
程
生产运营
外部后勤
营
运
流
程
对照企业的组织架构图,明确关键流程涉及的部门
核心能力体现在企业运营中的各个环节中,了解各个环节的组织架构有助于我们从中透析企业运营的重点。
例如:
从一个企业设置的研发中心数目可以看出企业对研发的重视程度。
确定在行业中取得成功必须提供价值的环节和项目
通常来说,在电子通信行业中提供价值的重要环节有:
研发、制造营运、市场营销与销售、内部管理、和政府关系等。
这些方面经营的好坏,直接影响企业未来的经营业绩。
在价值链的各个环节中,主要考虑以下因素:
运营流程
内部后勤
与购买原材料或零部件相关的营业活动、成本和资产;接收、仓储、分发原材料和零部件;检验入库;存货管理。
生产运营
生产、装配、保证、设备维护、操作、质量保证、环境保护方面的营业活动、成本和资本投入,如毛利率、成本、期间费用、生产人员投入、采购循环、主要产品的技术含量及生产过程、部门设置和流程。
外部后勤
产成品仓储、订货流程、定单处理、装运、运输管理。
市场营销和销售
与销售、广告促销、市场调查、分销商关系相关的营业活动、成本和资本,如营运收入、销售人员投入、分销体系、销售渠道、客户、营销管理。
服务
与提供客户服务相关的营业活动、成本和资本,如产品设备安装、零件运送、维修和保养、技术支持、客户询问和反馈的处理。
支持流程
研发
与产品设计和研发、软件开发、计算机辅助设计等相关的营业活动、成本和资本,如费用投入、人力资源投入、机构设置、内部管理。
人力资源管理
与招聘、培训、员工发展、完善薪酬体系
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