近十年全球铁矿石市场分析.docx

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近十年全球铁矿石市场分析

近十年铁矿石市场分析报告

1.全球铁矿石资源情况2

1）全球铁矿石储量分析2

2）全球铁矿石产量分析6

2.全球铁矿石生产与消费9

1）全球铁矿石生产情况9

（1）.全球各国铁矿石生产情况9

（2）.全球主要矿山公司铁矿石生产情况11

2）全球铁矿石消费情况14

近十年铁矿石市场分析

1.全球铁矿石资源情况

1）全球铁矿石储量分析

据美国地质调查局（USGS）（mineralcommoditysummaries）在2005年公布的数据显示，世界铁矿石储量为1600亿吨，基础储量为3700亿吨；矿山铁储量为800亿吨，基础储量为1800亿吨。

虽然2009年最新公布的数据和2005年的稍有不同，但总的来说变化不是很大。

由错误！

未找到引用源。

可知，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和澳大利亚，储量分别为300亿吨、250亿吨、210亿吨、210亿吨和180亿吨，分别占世界总储量的18．8％、15．6％、13．1％、13．1％和11．3％，五国储量之和占世界总储量的71．9％；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83亿吨、69亿吨、66亿吨、40亿吨和35亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5．2％、4．3％、4．1％、2．5％和2．2％。

同时，由错误！

未找到引用源。

还可看出，世界矿山铁储量主要集中在巴西、俄罗斯和澳大利亚，储量分别为140亿吨、140亿吨和110亿吨，分别占世界总储量的17．5％、17．5％和13．8％，三国储量之和占世界总储量的48．8％。

矿山铁储量和基础储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度，因此，巴西、

俄罗斯和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。

这同时也说明，乌克兰和中国虽然铁矿石储量很大，但贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量低。

表格1：

世界铁矿石及矿山铁储量与基础储量

而从以下表格数据，可以更清楚地看出来全球铁矿石资源生产国中，铁矿石品位的高低。

表格2：

全球铁矿石资源情况表

3），根据表格可以看出，巴西作为世界

有关世界大型铁矿区分布情况的列表（见表格

大型铁矿区之一，拥有最大的储量和较高的品位。

特别是卡拉加斯的铁矿石品位达到了

60%-67%的水平，和其他铁矿区的资源品位相比，具有明显的优势。

而位于澳大利亚的哈默根利矿区，也具有较为优良的品位，为57%左右，而且，其矿藏量之大，位于目前已勘测出

的大型铁矿区之首。

另外，印度比哈尔，奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多，但是，其品位却基本上均在60%以上。

而美国，俄罗斯，乌克兰等国家，虽然铁矿区中的资源储量比较大，但是，其品位却普遍比较低，基本上在品味大约为46%左右。

30%-40%之间，俄罗斯的库尔斯克矿区要稍好一些，

表格3：

世界大型铁矿区分布情况

图表1：

世界主要铁矿分布图表明了世界上主要的铁矿分布情况。

通过图片可以看出，世界上的五个大洲均有铁矿区的存在，但分布有着明显的地区差异。

在亚洲，主要位于中国，印度，哈萨克斯坦和俄罗斯远东地区；在欧洲则主要位于俄罗斯，乌克兰，法国，瑞典等国家；而通过非洲的地图可以很明显的看出来，铁矿区主要分布在一些沿海国家，内陆国家的铁矿则比较少有；在大洋洲的澳大利亚，铁矿主要分布在中西部地区；而北美洲的五大湖地区，铁矿石的分布较为集中；在拉美地区，主要铁矿分布则较为均匀，而在遥远的南极洲，也探明有铁矿区的存在。

图表1：

世界主要铁矿分布图

2）全球铁矿石产量分析

进入21世纪以来，由于活跃的市场和巨大的钢材需求量，不断推动了铁矿石行业的发展，全球铁矿石产量也呈逐年增加趋势，但是，增加的幅度却不尽相同。

2008年世界铁矿石总产量为21.8亿吨，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国8.24亿吨，巴西3.46亿吨，澳大利亚3.49亿吨，印度2.14亿吨，其总和占世界铁矿石总产量升至79％。

下面的表格4表明了从2000年到2008年间全球铁矿石的总产量。

2009年的全球铁矿石产量为16亿吨（中冶金信息网）。

表格4：

2000年-2008年全球铁矿石总产量

数据来源：

国际钢铁协会IISI而通过柱状图的形式，可以更直观的看到从2000到2008年这几年间全球铁矿石产量的变化和增加的幅度。

图表2：

2000-2008年间全球铁矿石总产量及增长情况

由图表2可以看出，从2002年到2006年，全球铁矿石呈比较平稳的增加态势，同比增长率均在10%左右，而到了2006年，同比增长率达到了近几年的最大值，为17%，然后，在2007年，虽然同比增长率下降到11%，但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。

表格5展示了从2002年到2006年间，世界主要产铁矿国家的铁矿石产量和球团矿产量。

表格5：

2002年-2006年世界主要国家铁矿石和球团矿产量

然而，到了2008年下半年，随着金融危机的爆发，并且不断加剧，全球市场、特别是中国钢材市场价格大幅度下跌，钢铁行业大面积亏损，全球各地钢铁企业纷纷宣布削减产量，估计比2007年减少钢铁产量约20%。

此举导致铁矿石需求大幅减少，铁矿石价格大幅降低。

迫于此铁矿石生产商被迫宣布减产计划。

2.全球铁矿石生产与消费

1）全球铁矿石生产情况

（1）.全球各国铁矿石生产情况

全球铁矿石供应略显紧张：

铁矿石是钢铁工业最基本、需求量最大的原料。

世界的铁矿石资源主要集中在巴西、俄罗斯、澳大利亚、乌克兰等国家。

按成品矿计算，世界十大铁矿石生产国依次为中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，10个主要国家铁矿石产量合计16.0亿吨，占世界铁矿石总产量的93.0％，世界铁矿石的生产比较集中。

世界上约有40多个国家生产铁矿石，其中，铁矿石产量超过100万吨的国家有23个。

2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2009年的16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供应基本平衡。

由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到10.6亿吨（成品矿约3.59亿吨），比2009年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地

区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供应略显紧张。

2008年、2009年世界钢铁产量下降，对铁矿石的需求也下降了，但2008年世界铁矿石的产量仍然达到了17.2亿吨，比2007年增长了5.6％，这是世界铁矿石产量连续第七年增长。

在2008年世界铁矿石产量中发展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的62％。

中国是世界上最大的铁矿石生产国，2008年产量为3.66亿吨（按品位可比），约占世界铁矿石产量的21.2％，比世界第二大铁矿石生产国澳大利亚多出1600万吨。

自1999年到2008年，世界铁矿石的产量增长了95％，增加了8.4亿吨，其中78％的增长发生在最近五年。

除了澳大利亚和瑞典，发达国家的铁矿石产量在同期下降了6.6％，但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了130％和26％。

同期独联体国家的铁矿石

产量增长了37％，然而，这样的增长还没有达到其八十八代中期的最高纪录2.5亿吨的水平。

在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点，最近几年不足3000万吨。

全球铁矿石产量（成品矿）：

各国铁矿石产量统计：

万吨

2007

2008

2009

2010（E）

瑞典

2471

2380

1580

1850

哈萨克斯坦

1890

1880

2070

2100

俄罗斯

10495

9990

9030

10500

乌克兰

7743

7170

6200

7400

加拿大

3320

3370

2490

3290

墨西哥

1066

1150

1000

1000

美国

5240

5300

3000

3000

巴西

3365

34600

31150

39800

智利

787

930

760

760

秘鲁

790

790

560

560

委内瑞拉

2065

2150

1780

1850

毛里塔尼亚

1192

1120

1050

1100

南非

4156

4900

5270

5700

伊朗

2200

2430

3150

3300

中国（原矿）

70707

82400

87460

100600

中国（成品）

33232

28253

29745

35900

印度

20694

21400

23150

23150

泰国

150

280

220

220

越南

70

150

90

90

澳大利亚

29906

34980

37820

43300

新西兰

226

220

220

220

（2）.全球主要矿山公司铁矿石生产情况

2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）产量合计48931万吨（不包括球团），同比增长21%，预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨，同比增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%，表明中国以外世界铁矿石

生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%，回到了

2008年以前的水平，2009年这一比例仅为64%。

2008年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为8.46亿吨，占世界铁矿山产量的49.0％，世界铁矿山的生产集中在少数公司，尤其是三大公司，淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司。

2008年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的铁矿山产量份额下降到34.2％，其中原因是2005～2007年间印度和中国的小规模的铁矿山其铁矿石产量增长明显，另一个原因是2008年下半年三大公司削减铁矿石产量。

世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司2008年所有权集中度都在下降，过去世界铁矿石生产的大公司所有权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止，其主要原因是淡水河谷公司和力拓公司在2008年限产保价，一旦市场需求增长，两家公司将能够很快增加铁矿石产量。

实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的控制要小于对市场集中程度的控制，因为很多生产的铁矿石并没有进入市场。

2008年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的33％，三大公司占了69％。

2009年力拓公司与必和必拓公司的合并已经宣告失败。

三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）

单位：

万吨

VALE

RIO

BHP

合计

2007年1季度

6564

3224

2302

12090

2007年2季度

7312

3711

2594

13617

2007年3季度

8017

3639

2600

14256

2007年4季度

8010

3891

2575

14476

2008年1季度

7449

3737

2842

14028

2008年2季度

7805

4186

2992

14983

2008年3季度

8588

4240

2982

15810

2008年4季度

6327

3176

2936

12439

2009年1季度

4686

3165

2819

10670

2009年2季度

5770

4516

2705

12991

2009年3季度

6433

4751

3011

14195

2010年4季度

6344

4723

3245

14311

2010年1季度

6905

4336

3116

14357

2010年2季度

7586

4361

3124

15071

2010年3季度

8261

4760

3198

16219

近年来，随着世界钢铁工业的迅速发展，对铁矿石的需求不断增长，世界主要铁矿石生产国许多新建铁矿山项目和扩建铁矿山项目投入建设。

2008年世界新建铁矿山项目的铁矿石生产能力为9000万吨，2007年为13000万吨。

世界铁矿新增生产能力还不包括小规模的地方的铁矿建设项目。

这些小规模的地方的铁矿建设项目主要分布在中国和印度，少数在巴西。

2008年在西非也有一些新建铁矿山项目投入建设，在加拿大的北极圈的铁矿建设项目也在进行中。

巴西淡水河谷公司Carajá铁s矿扩建项目，2009年扩建1000万吨，2011年扩建3000万吨，在SerraSul铁矿，2013年将扩建9000万吨，这些扩建还需得到董事会的批准。

2400万吨生产能力的Apolo铁矿建设项目将于2013年完成。

这两项铁矿扩建计划投资将近166亿美元，加上其它与铁矿有关的基础设施投入将超过200亿美元。

淡水河谷公司的这些扩建项目全部是为了提高铁矿石产量与中国的小型铁矿山进行竞争，也可能在中国国内直接投资建厂生产球团矿以供应中国市场需求。

目前力拓公司的铁矿山建设项目包括在澳大利亚的HopeDowns铁矿、MesaA铁矿和Brockman4铁矿重点开发项目，以及在几内亚的Simandou铁矿开发项目，该项目是与印度

奥里萨邦矿业公司合作开发，以及与加拿大铁矿公司合作开发的铁矿项目（力拓公司占58.7％，三菱公司26.2％，拉布拉多铁矿权利金基金15.1％）。

力拓公司在巴西的Corumba铁矿项目已经卖给了淡水河谷公司。

2008年必和必拓公司宣布已经批准了一项位于澳大利亚西部10亿美元的铁矿建设项目，该铁矿建设项目到2011年建成将使必和必拓公司的铁矿石储量达到2亿吨。

该铁矿开发项目实际生产能力将提高5000万吨/年，目前50％的工程建设已经完成。

必和必拓公司的长期计划是将其铁矿石生产能力提高到3亿吨，将黑德兰港口的吞吐能力提高到3.5亿

吨。

在2008年第四季度，必和必拓公司完成了RGP3铁矿扩建，生产能力增加2000万吨。

RGP4铁矿扩建也在建设中，其建设工程已经完成95％，铁矿石生产能力将增加2600万吨，在2010上半年将达到1.55亿吨。

澳大利亚福蒂丘集团公司在2008年首次外运铁矿石的一年内其铁矿石生产能力已经达到5500万吨，澳大利亚在继力拓公司和必和必拓公司后又出现了一个第三大铁矿公司。

福蒂丘集团公司计划将其铁矿石生产能力在未来扩建至7500万吨/年、9500万吨/年，最终达

到1.55亿吨/年。

在2008年末和2009年初，加拿大的铁矿开发已经减缓，因为大多数新的铁矿开发项目位于北极范围，由于当前的财务状况多数铁矿项目已经推迟或暂停。

在南非，昆巴（Kumba）铁矿公司过去几年一直麻烦不断，例如，塞内加尔政府将其Falémé铁矿项目给了阿塞洛米塔尔公司。

昆巴（Kumba）铁矿公司声称到2016年其铁矿石生产能

力将达到1.5亿吨，占世界铁矿石海运市场的份额将达到经进入西非开发铁矿，已在进行一些新建和扩建铁矿项目。

接近完成，于2012年将达产，该铁矿项目长期年生产能力

Khumani铁矿项目建设已经

吨。

阿斯芒公司是南非另一家大的铁矿石生产公司，其所属的

完成，将于2010年达到其年产1600万吨铁矿石的生产能力。

在非洲其它地方，还有几处大的处于初期阶段的铁矿开发项目，这几处大的处于初期阶

段的铁矿开发项目距离投产还需数年时间，一旦投产将使非洲成为国际市场铁矿石的重要供应来源。

阿塞洛米塔尔公司已经对非洲大陆的铁矿开发感兴趣，目前有三个铁矿开发项目正在进行中，它们是塞内加尔的Falémé铁矿、毛里塔尼亚的ElAgareb铁矿、利比里亚的Yekepa铁矿。

Mbalam铁矿开发项目由澳大利亚圣丹斯资源公司（SundanceResourcesLtd.）所控制。

中国联合投资有限公司将重新开发利比里亚的Bong铁矿山。

力拓公司在几内亚的Simandou

铁矿开发项目将年产铁矿山7000～17000万吨。

然而，2008年8月力拓公司收到几内亚矿业部的通告，通告要求力拓公司放弃Simandou铁矿开发项目北部的采矿权，并确认其

Simandou铁矿开发项目南部的采矿权，力拓公司对此通告提出异议并为此正在争辩。

2008年6月非洲矿产公司（AfricanMineralsLtd）在塞拉利昂通科利利（Tonkolili）铁矿探明磁铁矿储量100亿吨，已经投入一亿美元。

非洲矿产公司声称该矿有可能成为非洲最大的铁矿。

在Tonkolili）铁矿铁帽，还探明了10亿吨的赤铁矿。

通科利利（Tonkolili）铁矿以年产3000万吨铁矿石，可开采60～100年，这意味着要对塞拉利昂投资数十亿美元，加上塞拉利昂第三大深水港口，非洲矿产公司将成为欧洲和亚洲市场铁矿石的重要供应者。

2）全球铁矿石消费情况

世界铁矿石需求大幅反弹：

2010年上半年,世界经济延续了2009年3-4季度的反弹势头,主要发达国家和发展中国家GDP继续表现V字型走势。

中国经济复苏的强劲程度也超人们预料，2010年第一、第二季度GDP增长分别11.9%和10.3%。

主要国家在经济复苏过程中，普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此2010年全球钢铁行业复苏脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。

2010年1-11月，全球生铁产量94229万吨，折合铁矿石需求15亿吨，比2009年同期增长15.8%，增长幅度为最近10年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达35.5%，日本需求同比增长达到25.4%，北美需求同比增长40.8%，中国1-11月增长则仅为8.5%，表明2010年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国等发达经济体，中国铁矿石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到2010年的57%。

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