AGV行业调研深度报告20180125.pptx
- 文档编号:9558537
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:PPTX
- 页数:24
- 大小:795.95KB
AGV行业调研深度报告20180125.pptx
《AGV行业调研深度报告20180125.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《AGV行业调研深度报告20180125.pptx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
,提交人:
AGV行业调研及投资建议,刘迎晨,2018,年01月24日提交,概述,AGV行业同质化严重,进入门槛不高,盈利比较困难,建议公司从引进AGV高端应用人才着手,在行业推广中针对痛点、难点进行针对性开发,同时寻找合作或投资并购的机会。
(1)AGV总体市场规模不断扩大,产品平均单价逐年下滑;,
(2)AGV在3C行业的应用较为平稳,没有发现有较强实力的竞争对手介入;,
(1)AGV市场虽然由国内品牌主导,但个别零部件受进口产业链制约;,
(2)行业内众多AGV企业经营业绩不理想,与产品同质化竞争应该有很大关系(详见下页),(3)作为“机器换人”的核心组成部分,AGV具有重要的投资价值,有利因素,不利因素,部分行业企业经营业绩,下表简要列出已公开的几家以AGV为主营产品的企业的财务指标:
注:
根据访谈,海康威视的AGV子公司目前也处于亏损阶段。
从公开数据来看,行业内的企业总体业绩不够理想,营收和利润均有下滑的趋势,应该是由于普通AGV的同质化竞争造成利润率偏低,再加上售后的费用,造成企业难赚钱,这也使得众多企业向开发AGV叉车等高利润产品方向发展。
三、投资建议,二、技术分析,一、市场概况,目录,主要概念,AGV是(AutomatedGuidedVehicle)的缩写,意即“自动导引运输车”,是指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,属于轮式移动机器人的范畴。
AGV具有感知、规划、决策和移动等功能,是一种具有安全保护以及各类移载功能的运输车,能够实现按照规定导引线路行驶,具有较强的抗干扰能力和目标识别能力。
随着工厂自动化、计算机集成制造系统技术逐步发展、以及柔性制造系统、自动化立体仓库的广泛应用,AGV作为联系和调节离散型物流管理系统使其作业连续化的必要自动化搬运装卸手段,其应用范围和技术水平得到了迅猛的发展。
应用模式,AGV主要围绕工业4.0智能工厂、智能制造、智慧物流这三大主题展开。
AGV应用模式主要包括三种,一种是与自动化立体仓库的对接,比如激光叉车等;还有一种是在一般工业生产线上的物流装配与物料周转,如汽车装配线等;新兴的应用主要是应用领域的模式替换和创新,如智能停车库、无人仓等。
应用领域,制造领域,物流领域,巡检领域,汽车食品饮料烟草造纸印刷3C制造其他,港口码头停车仓储物流其他,电力、特种作业,AGV凭借其高效、准确、灵活的完成物料的搬运任务,且可由多台AGV组成柔性的物流搬运系统,搬运路线可以随着生产工艺流程的调整而及时调整,使一条生产线上能够制造十几种产品。
港口、码头和机场等场合,物品运送存在作业量变化大,动态性强,作业流程调整频繁及作业过程单一等特点,AGV的并行作业、自动化、智能化和柔性化的特性能够很好的满足上述场合的搬运要求;仓储物流数量近年爆发式增长,以电商应用较为典型;停车AGV应用正处于商用阶段。
承担危险区域摄像、图像传输工作,便于操作人员远距离监控。
AGV的应用领域非常广泛,除了我们关注的制造领域外,在物流和巡检领域开始出现快速发展的势头。
市场驱动力,机器换人趋势:
随着我国人口出生率下降和老龄人口比上升,人口红利逐渐消退,“用工荒”频现劳动力成本攀升。
另一方面,国家安全生产监管体制不断完善,劳动保护力度加大,劳动者对工作质量产生更高要求,从事枯燥、环境恶劣、危险工作的意愿降低。
机器人可长时间连续工作,效率和精准程度均高于人类,“机器换人”步伐加快。
中国15-64岁人口占总人口比例自2010年后逐渐下降智能工厂:
根据德勤的市场调查结果,目前我国接近一半的制造业企业正处于引入和开发智能设备的阶段,目前正处于智能化阶段初期,主要以引进智能设备为主。
AGV是连接各个独立自动化设备的重要组成,将大大提高生产的柔性。
市场规模估算,高工产研机器人研究所(GGII)统计数据显示,2010年-2016年,国内AGV呈量增价减的趋势。
预计2017年将新增超过10000台AGV,但同期AGV以年平均4.3%的速度降价,主要原因可能是仓储物流AGV的爆发式增长,拉低了总体平均售价。
照此趋势推算,预计2017到2020年间,全国平均每年新增AGV约为19000台,平均价格下滑至14.65万元,年平均市场规模约为27.8亿元。
不同行业应用的AGV价格差别较大,中高端市场以汽车行业应用为代表,产品价格一般在20-50万元,甚至有的高达100万元,中低端市场以3C、物流为代表,产品价格普遍在10万元及以下,最低可至2-3万元。
行业应用分布,根据新战略机器人产业研究所的数据,2015年我国汽车、烟草、3C和电商的应用占了AGV应用比例的98%。
2015年我国AGV行业应用分布,不同的机构对于2016年AGV行业应用的分布统计存在较大差异,市场比较一致的看法是:
汽车行业应用仍是主流,电商/仓储行业应用占比快速上升,预计2017年将大幅超过汽车行业应用,3C行业应用保持平稳。
2016年我国AGV行业应用分布,汽车,烟草,3C,电商/仓储,汽车,家电制造,3C电子,电商,烟草,品牌企业,按照不同的介入方式,大致可将国内品牌企业分为如下几大类,与公司未来将产生直接竞争关系的主要是佳顺、嘉腾这一类企业:
外资企业主要包括以下品牌,当前国内市场对外资AGV接纳度较高的是纯外资企业、高利润的国企,但外资品牌价格过高、交期过长等因素使大部分国内企业难以接受:
市场份额,目前内资AGV生产企业大致在400家左右,活跃的企业有60家左右,按照高工机器人的统计,2016年市场份额如下图所示:
上榜企业概况:
新松在汽车领域行业第一;昆船在烟草领域行业第一;机科发展在印钞造币领域行业第一;嘉腾以中低端简易型AGV为主;华晓精密以中小负载AGV为主;艾吉威产品应用于汽车、电子、家电等领域较多;井源产品集中在汽车、家电行业。
来源:
高工机器人在部分垄断行业,AGV的市场份额由国资控股类企业占据,其他行业则主要是民营企业之间的竞争。
业务模式,AGV商业模式与非标自动化设备接近,下图是深圳佳顺智能的业务模式流程,大致是行业内的主流模式:
行业基本情况,核心零部件国产化趋势明显:
我国AGV机器人85%的市场是由国产企业自主主导,但是在高端产品和高精度应用场合仍然与国外品牌存在差距,驱动控制器、系统以及激光导航传感器等核心零部件受进口产业链制约,未来一段时期核心零部件的国产化是比较明显的趋势。
软件系统重要性高:
AGV是智能制造的重要组成部分,与ERP、MES等系统联系紧密,在AGV应用数量较多的场合,其控制及调度管理软件系统对使用效果有较大影响,因此与AGV相关的软件系统处于重要的位置。
新型应用开始涌现:
从对行业内企业的调研来看,工厂自动物流AGV(叉车、牵引车)、复合型AGV(加机器视觉、机械手)、无人仓AGV已经出现并开始初步应用,值得进一步关注。
三、投资建议,二、技术分析,一、市场概况,目录,系统组成及分析,AGV主要由以下系统组成,国内品牌产品与国外先进技术相比,在软硬件方面都有进一步改进的空间:
导航方式,在工业企业应用最广泛的导航方式主要是电磁导航、磁带导航和激光导航,目前的市场份额分布如下:
来源:
联讯证券目前导航方式是以电磁和磁带导航为主,但行业内专家普遍认为激光、二维码、惯性导航方式正在兴起,未来市场占有率将稳步提升。
三、投资建议,二、技术分析,一、市场概况,目录,投资价值分析,战略价值:
公司全面推进的智能制造战略,是构建集高端数控机床、机器人、自动化设备、系统软件于一体的智能制造产品与服务体系。
截至目前,公司已在机床、设备、软件、机器人中的机器操作、机器视觉等方向进行了布局并取得了一定成果,但在机器运送领域仍存在明显短板,如公司在AGV产品进行投资,将有利于弥补该短板,尽快推动“机器换人”整体解决方案的实现。
市场价值:
智能制造的目标是制造的智能化、柔性化和高度集成化。
AGV是系统中柔性最高的自动化设备,又与各类软件系统有密切联系,各行各业应用广泛,在制造过程中具有重要的作用。
如公司将来通过AGV产品顺利切入客户,不但有利于公司加快了解其他行业的运行规律,还将为下一步向客户推进整体智能制造解决方案打下基础。
财务价值:
基于对3C制造行业的深刻理解,公司有能力对现有产品进行标准化改造,从而大大降低产品成本提高利润率。
同时,客户对AGV的成功应用,也有利于扩大公司的智能制造服务业务,提高财务收益。
投资建议I,在公司系统集成和自动化的经验、资源基础上,选择行业内企业合作,开展AGV产品的推广和应用,在此过程中对行业的难点、痛点进行针对性研发,以提高产品附加价值,项目初期不投入过多资源介入产品研发、组装、测试等环节。
主要原因包括:
国家政策明确支持中国制造2025在十大重点领域中明确提出“实现.移动机器人(即AGV)的本体开发及批量生产,使国产工业机器人实现规模化集成应用。
”市场前景较为乐观参考机械手和机器视觉的发展,未来使用AGV替代物料搬运和传输从而实现全面的“机器换人”是明显的趋势,在3C、物流行业等用工人数较多和危险的场合市场需求则更为明显。
产业链较为成熟,市场门槛不高除去技术含量较高的重载AGV,市场上普遍应用的AGV上游配套产业链已经较为成熟,组装、测试和调试过程不存在特殊的门槛。
产品应用所需的控制、调度软件虽然有一定技术含量,但也可以在市场上买到或短时间内开发出来。
投资建议II,建议公司在AGV产品方向选择行业内厂商合作,以推广应用而不是以研发为主,还基于以下几点考虑:
(1)3C行业的AGV竞争处于较低的层次从行业调研结果来看,虽然部分行业的市场份额由传统大公司占据,但此类公司对产品在3C行业的应用暂时没有投入太多精力,一些布局较早的中小型企业对行业了解有限,主要通过价格手段进行竞争。
类似现在的机器人市场,由于国内众多企业的参与带来的无序竞争,大幅降低了行业的利润水平,生存压力增大。
有机会获得外界优质合作资源公司本身即是3C行业较大规模的潜在用户,有机会选择行业内优质的供应商合作,获得理想的产品方案,并在应用过程中以较小的代价进一步完善产品。
降低运营风险公司选择与行业内厂商合作,而不专门组建完整团队参与产品研发和组装,可以节省大量的人员、场地、原材料等财务支出,以有限的资金获得良好的回报,运营风险较小。
投资方案总体设想,两种方案可同时进行外部合作方案:
通过集团内部项目的实施,评估行业内企业的产品并选择合作方,并通过合作方寻找进入其他行业的突破口或投资并购的机会;内部应用方案:
培养或招募AGV应用人才,对行业应用的难点和痛点进行针对性研发,产品首先在集团内部试验性应用,之后对外大规模推广。
投资风险,经营风险本次AGV投资项目的主要风险是经营风险,体现在无法快速开发出适合市场需求的产品,从而给企业达成经营目标带来风险。
针对此风险,在项目运营期间,公司需要网罗行业内专业人才,借鉴同行企业的先进经验,以尽量减少此类经营风险。
市场风险虽然从各方调研结果来看,市场对AGV应用前景较为乐观,但考虑到市场影响因素的复杂和多样性,总体市场发展达不到预期的可能性始终存在。
ThankYou!
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- AGV 行业 调研 深度 报告 20180125
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)