流程解释.docx
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流程解释.docx
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流程解释
1、合同前管理流程——项目
1、此流程为商务助理根据销售经理所填写的投标时间设定的发起时间。
流程会在投标之前一个月内,且其后每周六系统循环发起。
流程发起后,销售经理需填写本周对此项目的“销售任务安排”与“销售任务执行”,以及更新财务数据,“业务背景与解决方案”,文档等。
2、销售经理在响应“申请投标”或“申请报价”时,需要在项目级别文档下放入三个文档,即:
设备采购成本明细表,设备清单与项目方案(合同执行技术人工成本表由PM提交)。
文档均需按邀请,资源添加规则为:
、设备清单——赵敏、黄雅、销售经理、销售总监、PM、廖洁、商务助理。
;
、设备采购成本明细表——赵敏、黄雅、销售经理、销售总监、廖洁;
、项目方案——赵敏、黄雅、销售经理、销售总监、PM、廖洁、商务助理。
3、针对要投标的项目,销售经理响应投标申请时需填写“投标申请”内容。
4、确认中标结果后,销售起草合同的环节,由销售经理在模板里拖下“XX项目中标与合同签订”里程碑,并将起草好的合同与合同基本情况表一起放到该里程碑文档内,其中合同与基本情况表均需按邀请,资源添加规则:
A、合同——黄雅、赵君、张莺、销售总监、商务助理、廖洁。
文档负责人设置为黄雅。
B、合同基本情况表——赵敏、黄雅、张莺、销售经理、销售总监、商务助理、PM、廖洁(仅转包项目)。
5、“开工申请”至“项目启动会议评审通过”过程销售经理均需完善技术布局内“开工信息”和“开完工单”内容。
2、立项审批流程——非项目工作概要任务
选择客户下的非项目工作概要任务——立项管理布局,详细填写“项目进度与竞争信息”,“项目客户信息”,“业务背景与解决方案”,及“财务数据(含收入、费用、成本)”
3、售前审批流程——技术工作概要任务
1、销售经理申请售前技术支持时,先在模板内选择对应的“XX项目合同前技术工作”概要任务,如下图:
2、选择“售前工作管理”布局,填写“售前申请信息”以及“客户方人员信息”
3、在资源中,将项目经理添加为“可交付件经理”,由项目经理安排售前工作。
4、销售总监检查任务环节,可对技术人员执行工作作检查,并将意见与建议填入“技术任务检查”内。
4、销经任务检查——销售沟通任务
5、销总任务检查——销售沟通任务
销售经理与销售总监的任务检查流程类似
在模板上拉入对应阶段的销售沟通任务,按照模板命名,注明第几次沟通(销售沟通—N)。
项目阶段:
项目前期销售沟通,招投标阶段销售沟通,合同执行销售沟通,合同维护销售沟通。
非项目阶段:
根据客户单位(财政/非财政)来选择沟通任务。
选择对应布局:
合同前/合同后销售布局
Or
注:
1、有出差的一定要填写“出差申请”。
2、在进度计划日期的“计划”一栏选择沟通日期(开始与完成日期,出差任务以出差起始日期为准,非出差任务以任务执行日期为准,不许可跨月开具任务)。
3、若销售总监批准任务计划后,但销售经理未执行该任务,则销售经理在“任务执行”描述框内填写未进行沟通任务的原因,以及解决方案。
递交销售总监审批。
4、销售总监执行任务时,对应的流程为“销售总监任务检查”,其中,销售总监的沟通内容若不适合被销售经理知晓,则只需在“销售总监沟通信息”字段内填写沟通内容,也可附沟通纪要(按邀请)。
其他与销售经理操作相同。
6、应收(客户)款里程碑
注:
1、此流程为商务助理根据销售经理提交经审批的合同基本信息表的收款日期,设置为提前三周每周六自动发起。
每周流程发起时,销售经理需更新标识内“收款条件状态”、“收款条件描述”、客户联系人信息、本周对此次收款任务的安排,安排执行后需要填写执行信息等。
2、若要延期,必须填写1、现状,2、延期原因,3、客户给予的承诺、或推断出能到款的日期。
要保证延期日期的合理性与逻辑性。
3、假如在收款过程中需要出差,则须在此收款里程碑内填写出差申请以及估算费用(填写规范同销售任务检查)
如图:
7、部门(非项目)任务检查
在模板上拖入非项目工作任务,如右图:
选择非项目任务布局,由任务安排人填写“非项目任务安排”与“进度计划日期”的计划时间,由执行人汇报填写“非项目任务执行”与“进度计划日期”的实际时间。
若非项目任务执行期间预计会有费用产生或有出差和外出公务事项,则费用预算申报及费用报销,出差及外出公务申请的操作与销售经理任务检查类似。
8、总经理工作安排
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